今年一季度，渣打集團(tuán)（2888.HK）旗下渣打銀行（中國(guó)）有限公司持續(xù)布局財(cái)富管理，賦能金融科技，獲得了客戶和市場(chǎng)的認(rèn)可。2...
家，是一切的開(kāi)始，也是我們前進(jìn)的方向。華夏銀行圍繞個(gè)人客戶及家庭成長(zhǎng)階段的金融需求，通過(guò)多元的產(chǎn)品遴選、專業(yè)的投資服...
黨的二十大報(bào)告指出，“中國(guó)式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化”。隨著城鄉(xiāng)居民收入提高，全國(guó)家庭財(cái)富穩(wěn)步累積，財(cái)富管理...
“產(chǎn)教融合是新時(shí)代高校提升人才培養(yǎng)能力、人才培養(yǎng)質(zhì)量的有效路徑?；谪?cái)會(huì)類專業(yè)高校傳統(tǒng)人才培養(yǎng)問(wèn)題，運(yùn)用“OSC”人才培...
工行大同云州支行積極貫徹落實(shí)市分行私人銀行業(yè)務(wù)旺季營(yíng)銷工作部署，緊盯目標(biāo)、細(xì)化措施、挖掘需求，緊緊圍繞達(dá)標(biāo)客戶和核心...
——專訪中信保誠(chéng)人壽副總經(jīng)理 李海歷經(jīng)40年改革開(kāi)放，中國(guó)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。此間，高凈值群體的加速崛起即屬明證。而隨著時(shí)代變...
《高凈值人士家庭資產(chǎn)保值與增值配置邏輯重構(gòu)實(shí)訓(xùn)課程》主講：葉琳媛老師18課時(shí)課程背景：財(cái)富保全與傳承是當(dāng)下中高端人士在...
3月9日，為深度調(diào)研基金公司及基金經(jīng)理，萬(wàn)得基金洞察系列走進(jìn)基金公司活動(dòng)到訪第三站：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱...
券商的財(cái)富管理業(yè)務(wù)從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，并非是投顧收入，或是代銷產(chǎn)品的收入，而是券商全業(yè)務(wù)鏈的收入。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、清暉智庫(kù)創(chuàng)...
根據(jù)貝恩公司和招商銀行聯(lián)合發(fā)布的第五期《中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)的私人財(cái)富已迅速增長(zhǎng)至165萬(wàn)億元人民幣（約合24萬(wàn)億美元...
前言：眾所周知，上世紀(jì)八九十年代創(chuàng)造財(cái)富的主流人群應(yīng)該是50后和60后，而本世紀(jì)前10年創(chuàng)造財(cái)富的主要人群應(yīng)該是70后。從時(shí)...
2023年，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)“全面復(fù)蘇”。根據(jù)央行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)住戶存款新增17.84萬(wàn)億元，比...
“存款立行”或負(fù)債為王的觀點(diǎn)內(nèi)核在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的解釋力不降反增，近期歐美銀行業(yè)的信任危機(jī)印證了負(fù)債管理的極端重要性文...
2023年2月24日，由普益標(biāo)準(zhǔn)主辦，興銀理財(cái)聯(lián)合主辦，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所提供學(xué)術(shù)支持，中信期貨、安聯(lián)資管、華安資...
近日，國(guó)際頂尖的哈佛商學(xué)院案例庫(kù)收錄一篇最新研究案例，介紹了螞蟻財(cái)富如何通過(guò)搭建開(kāi)放平臺(tái)，幫助基金公司等資管機(jī)構(gòu)加速...
資產(chǎn)隔離宣告失敗俏江南創(chuàng)始人張?zhí)m與歐洲私募股權(quán)公司CVC Capital Partners（以下簡(jiǎn)稱CVC）的糾紛仍在繼續(xù)。3月3日，美國(guó)聯(lián)邦...
財(cái)富管理師是干什么的分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶...
財(cái)富管理業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)的客戶是高凈值人群。通常采用的標(biāo)準(zhǔn)是可投資資產(chǎn)的數(shù)額,有時(shí)還必須進(jìn)行門檻的設(shè)定。對(duì)于門檻的高低,各家機(jī)...
瑞士信貸研究所（CSRI）此前發(fā)布了最新一期的“全球財(cái)富報(bào)告”。截至目前，全球財(cái)富總額已達(dá)到280萬(wàn)億美元，比十年前金融危機(jī)...
2023年3月20日，恒豐銀行私人銀行部“私行千里行”客戶活動(dòng)暨投資策略會(huì)——溫州站活動(dòng)圓滿舉行。恒豐銀行總行私人銀行部總經(jīng)...
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