2023年，中國(guó)市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，內(nèi)生動(dòng)力不斷加強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展的成果不斷顯現(xiàn)。作為國(guó)內(nèi)開(kāi)放程度最高和經(jīng)...
課程名稱：《大額保單在私人財(cái)富管理中的實(shí)務(wù)運(yùn)用》主講：周暢老師6課時(shí)課程大綱：一、 對(duì)保單的功能與應(yīng)用的理解誤區(qū)（不要...
財(cái)聯(lián)社6月6日訊（記者 高艷云）近日，“中信證券2023年資本市場(chǎng)論壇——公募基金高質(zhì)量發(fā)展分論壇”在合肥舉行，中信證券公司...
作者丨普益標(biāo)準(zhǔn)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 王鵬教授、研究員 梁鑫垚 黃迅摘要2022年以來(lái)，我國(guó)居民部門(mén)存款規(guī)模持續(xù)高增，形成了新一輪超額...
大家好我是小琰。今天我給大家科普下，銀行為什么喜歡跟我們助貸公司合作？其實(shí)他們也是迫不得已的。最近有個(gè)客戶跟我抱怨，...
家庭財(cái)富管理的核心？目的和歸屬。很多人說(shuō)到家庭財(cái)富管理關(guān)注的都是收益，那我們?nèi)绾钨嵉礁嗟腻X(qián)？那家庭財(cái)富管理和個(gè)人理...
財(cái)聯(lián)社6月6日訊（記者 閆軍）近日，由濟(jì)安金信、財(cái)聯(lián)社主辦的“銀行理財(cái)高質(zhì)量發(fā)展論壇暨銀行理財(cái)產(chǎn)品及管理人頒獎(jiǎng)典禮”于深...
6月1日，瑞銀發(fā)布《2023年全球家族辦公室報(bào)告》。報(bào)告顯示，鑒于利率、通脹及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，家族辦公室正計(jì)劃多年...
私人財(cái)富管理師究竟管理什么？私人財(cái)富管理師認(rèn)證。財(cái)富管理師的概念指的是有能力管理家庭家族全部的資產(chǎn)，不僅包括國(guó)內(nèi)的甚...
《財(cái)富管理的法律思維和大額保單規(guī)劃》主講：尹婕老師6-12課時(shí)培訓(xùn)對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷售主管授課...
唯有客戶才是一切邏輯的出發(fā)點(diǎn)。客戶在、AUM在，招行財(cái)富管理的基本盤(pán)就在——這正是招行內(nèi)部長(zhǎng)期以來(lái)的共識(shí)。作者：董云峰編...
財(cái)富管理業(yè)務(wù)也是目前國(guó)內(nèi)大藍(lán)海業(yè)務(wù),那財(cái)富管理師是干嘛的?做財(cái)富管理師需要什么能力?下面就做了相應(yīng)的整理： 財(cái)富管理師...
在財(cái)富管理時(shí)代要把賣(mài)方思維轉(zhuǎn)為買(mǎi)方思維。在財(cái)富管理時(shí)代，市場(chǎng)和客戶需要什么人就知道你應(yīng)該成為什么人。什么人呢？一個(gè)對(duì)...
近日，中國(guó)數(shù)字金融合作論壇與中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)財(cái)富管理能力評(píng)價(jià)報(bào)告（2022）》報(bào)告，對(duì)我國(guó)2022...
作者｜潘易「陸家嘴國(guó)際信托有限公司行政總監(jiān)兼人力資源部總經(jīng)理」提要：《關(guān)于規(guī)范信托公司信托業(yè)務(wù)分類的通知》旨在厘清各...
當(dāng)前，全球宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境已出現(xiàn)大變局，這對(duì)資產(chǎn)管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)和發(fā)展前景都正在帶來(lái)顯著的影響?！按笞兙謩?dòng)...
譯者序 盧斌 高瓴人工智能學(xué)院副院長(zhǎng)、高禮研究院執(zhí)行院長(zhǎng) 進(jìn)入21世紀(jì)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重心“由西向東”轉(zhuǎn)移，其中最亮眼的莫...
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月30日，全市場(chǎng)共有10233家證券營(yíng)業(yè)部。其中，長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域的證券營(yíng)業(yè)部數(shù)量較多，頭部...
公私募基金大幅回撤、銀行理財(cái)“破凈”、地產(chǎn)信托延期兌付……2022年以來(lái)，財(cái)富管理行業(yè)面臨著來(lái)自供需兩側(cè)的“集體焦慮”，...
#挑戰(zhàn)30天在頭條寫(xiě)日記#01今天講講紅樓夢(mèng)里賈府資產(chǎn)與配置，賈寶玉絕對(duì)是個(gè)典型出生在富貴人家，從小錦衣玉食從來(lái)不會(huì)為錢(qián)的...
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