前言

經(jīng)歷了2021年的火熱與繁榮，2022年，在俄烏戰(zhàn)爭、疫情、技術(shù)封鎖、通貨膨脹等多重因素影響之下，半導(dǎo)體行業(yè)由熱轉(zhuǎn)冷，回歸理性。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織 (WSTS) 的最新預(yù)估，2022年全球半導(dǎo)體市場營收增幅或放緩至4.4%，總市場規(guī)模為5800億美元，預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將同比減少4.1％，降至5565億美元，創(chuàng)下歷史冰點（2021年，全球半導(dǎo)體市場增幅達到26.2%的歷史高點）。這意味著明年行業(yè)仍會處于下行周期。

各地區(qū)半導(dǎo)體市場規(guī)模（單位：百萬美元）以及增長率（%）

從狂熱回歸理性，我們開始對行業(yè)有了冷靜思考與客觀認(rèn)識。作為長周期產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體后期發(fā)展之路還很長，無論企業(yè)還是個人，都需要長期的堅持與投入，方能厚積而薄發(fā)。

在重重危機下，半導(dǎo)體行業(yè)也孕育著新的挑戰(zhàn)與機會。國產(chǎn)替代腳步正在全面加速，逆境之下催生出多家優(yōu)秀中國半導(dǎo)體企業(yè)，或許2023年依然會經(jīng)歷一段陣痛期，但我們相信，堅持終會迎來曙光。

站在2023年的起點，讓我們一起回顧這一年以來，值得被寫進半導(dǎo)體發(fā)展歷程的大事件。

01 .臺積電3nm正式量產(chǎn)

2022年12月29日，臺積電在中國臺灣南部科學(xué)園區(qū)Fab 18廠新建基地，舉行了3nm的大規(guī)模量產(chǎn)及產(chǎn)能擴充典禮。

臺積電董事長劉德音出席了活動，表示3nm工藝的良品率沒有任何問題，與5nm工藝相當(dāng)，預(yù)計在五年內(nèi)創(chuàng)造1.5萬億美元產(chǎn)品。

據(jù)悉，臺積電的南科芯片18廠是5納米及3納米的生產(chǎn)基地，目前已進入第八期擴廠，總投資金額達 1.86萬億新臺幣（約合人民幣4.2千億元）。

02 .半導(dǎo)體遭遇寒冬，大廠相繼裁員

從2022年初至今，半導(dǎo)體企業(yè)裁員消息可以說源源不斷。

華爾街日報12月30日報道，高通公司上個月再次下調(diào)了智能手機出貨量預(yù)期，并對未來幾個季度做出了悲觀的評估。高通公司首席財務(wù)官（CFO）Akash Palkhiwala表示，高通正減少成熟業(yè)務(wù)領(lǐng)域的支出，對某些職能部門進行選擇性裁員并進行應(yīng)急計劃準(zhǔn)備。

12月27日消息，據(jù)外媒TheElec報道，韓國存儲芯片廠商SK海力士正大幅減少其內(nèi)部的團隊數(shù)量。

消息人士稱，SK海力士內(nèi)部整體團隊數(shù)量減少了20%至30%。SK海力士還提名了許多30多歲到40歲出頭的高管擔(dān)任團隊負(fù)責(zé)人。

12月21日，美國存儲器大廠美光公司宣布明年裁員約10%，預(yù)計有4800名員工受影響。除此之外，還會暫停2023年獎金的發(fā)放。

12月初，全球第四、美國最大的晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布，要在全球裁員近800人，以削減人力成本。

美國半導(dǎo)體設(shè)備巨頭泛林集團（Lam Research）中國區(qū)，在12月初開始裁員，首批裁員比例將超過10%，而且后續(xù)裁員比例還可能進一步擴大。

英特爾10月下旬公布了2022財年Q3財報，營收比去年同期下降20%，凈利潤比去年同期下降85%，其CEO帕特基辛格表示，公司將在2023年實現(xiàn)30億美元的成本削減，人員優(yōu)化便是成本削減計劃的一部分。

英特爾尚未透露具體裁員計劃，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，本次英特爾裁員人數(shù)預(yù)計達數(shù)千名。

03 .臺積電赴美建廠

美國當(dāng)?shù)貢r間2022年12月6日下午，全球最大晶圓代工廠臺積電，在美國亞利桑那州鳳凰城高調(diào)舉行了首批機臺設(shè)備遷機儀式。

臺積電對亞利桑那州新工廠的投資額達400億美元，分別用于鳳凰城4納米和3納米芯片廠的建設(shè)，這兩期晶圓廠預(yù)計先后于2024年和2026年投入量產(chǎn)。

這是臺積電在臺灣以外的最大投資，也是美國歷史上最大的境外直接投資之一。投入量產(chǎn)后，兩個工廠每年將生產(chǎn)超過60萬片晶圓，預(yù)計最終產(chǎn)品價值超過400億美元。

04 .76歲蔣尚義復(fù)出，入職富士康母公司鴻海集團

2022年11月22日，全球最大的電子代工商、蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)、富士康母公司鴻?？萍技瘓F宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔(dān)任集團半導(dǎo)體策略長一職，直接向董事長劉揚偉負(fù)責(zé)。

鑒于蔣尚義擁有豐富的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，未來其將為鴻海提供全球半導(dǎo)體布建策略及技術(shù)指導(dǎo)。

05 .商務(wù)部回應(yīng)美將36家中國實體列入“實體清單”

美國商務(wù)部于2022年12月19日起正式將中國存儲芯片制造商長江存儲、上海微電子以及人工智能芯片行業(yè)主要公司，共36家中國企業(yè)列入“實體清單”（Entity List），又一次擴大對中國芯片企業(yè)的限制。

對此，我國商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，美方頻繁將中國企業(yè)列入“實體清單”的做法，干擾中美企業(yè)間的正常經(jīng)貿(mào)往來合作，違背市場規(guī)律，破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，損害全球和平發(fā)展利益。這不利于中國，不利于美國，也不利于整個世界。中方對此堅決反對。

06 .美國對中企限制幅度再擴大

2022年10月7日，美國商務(wù)部在其認(rèn)為“未經(jīng)證實”（UVL）的公司名單中新增31家中國實體，被納入這份名單的多數(shù)是生產(chǎn)、研發(fā)半導(dǎo)體、光電子、化工鋰電等相關(guān)產(chǎn)品的公司和大學(xué)，此前已有138家中企被列入過UVL黑名單。

管控措施的升級，以及“黑名單”不斷擴增，實屬美國對制裁的濫用，但這也成為中國國產(chǎn)替代的催化劑，將促使中國企業(yè)盡快走向產(chǎn)研完全自主的道路。（詳情請見《限制再擴大！美國已將1000余家中企列入“黑名單”（附最新名單）》）

07.拜登正式簽署“芯片法案”

美國總統(tǒng)拜登于2022年8月9日在白宮簽署《芯片與科學(xué)法案》。該法案對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼，并要求任何接受美方補貼的公司必須在美國本土制造芯片。

白宮發(fā)布聲明稱，《芯片與科學(xué)法案》將為美國半導(dǎo)體研發(fā)、制造以及勞動力發(fā)展提供527億美元。其中390億美元將用于半導(dǎo)體制造業(yè)的激勵措施，20億美元用于汽車和國防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片。此外，在美國建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅。

白宮新聞發(fā)言人承認(rèn)，美國推動芯片法案落實，就是針對中國，為了更強勢地和中國競爭。

08 .美國收緊對EDA工具、超寬禁帶半導(dǎo)體材料等技術(shù)出管制

2022年8月14日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）宣布，從8月15日起將金剛石、氧化鎵（Ga2O3）兩種超寬帶隙基板半導(dǎo)體襯底材料、設(shè)計GAAFET架構(gòu)（全柵場效應(yīng)晶體管）的先進芯片EDA軟件工具、以及用于燃?xì)鉁u輪發(fā)動機的壓力增益燃燒技術(shù)，列入商業(yè)管制清單，對這些技術(shù)出口進行管控。

該規(guī)則于10月14日正式生效，這意味著美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域控制的進一步加碼。

09 .紫光集團重組塵埃落定

2022年7月12日，紫光集團歷時20個月的債務(wù)危機、破產(chǎn)重組事件，最終以智路建廣聯(lián)合體以超過90億美元（合人民幣600億元）接盤、完成股權(quán)交割、管理層“換血”而收官。

兩家原股東清華控股有限公司及北京健坤投資集團有限公司全部退出，戰(zhàn)略投資人“智路建廣聯(lián)合體”設(shè)立的控股平臺北京智廣芯控股有限公司（以下簡稱“智廣芯控股”）承接紫光集團的100%股權(quán)。

同時，紫光集團迎來了新掌門人李濱，進入全新的發(fā)展階段。

10 .大連SK海力士3D NAND項目開工

2022年5月16日，大連SK海力士非易失性存儲器項目正式開工。據(jù)悉，該項目將建設(shè)一座新的晶圓工廠，從事非易失性存儲器3D NAND芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)。

SK海力士半導(dǎo)體(中國)總裁鄭銀泰表示，SK海力士將中國視為重要的合作伙伴，并始終保持著同中國的友好合作關(guān)系。

11 .中國小芯片標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

2022年12月16日，在“第二屆中國互連技術(shù)與產(chǎn)業(yè)大會”上，首個由中國集成電路領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)和專家共同主導(dǎo)制定的《小芯片接口總線技術(shù)要求》團體標(biāo)準(zhǔn)，正式通過工信部中國電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會的審定并發(fā)布。

這是中國首個原生Chiplet技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對于中國集成電路產(chǎn)業(yè)延續(xù)“摩爾定律”，突破先進制程工藝限制具有重要意義。而從長遠上來看，也有助于打造國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的軟件和硬件生態(tài)，我國擁有世界上最大的芯片市場，因此國外廠商無疑也將會陸續(xù)適配我們的小芯片標(biāo)準(zhǔn)，加入我們的生態(tài)。

總 結(jié)

2022年，對于半導(dǎo)體行業(yè)來說，無疑是跌宕起伏的一年，如果要用一個關(guān)鍵詞來概括，電巢認(rèn)為是：危機并存。

雖然裁員降薪、砍單、市場規(guī)模下滑等負(fù)面消息頻頻見諸報端，但這一段調(diào)整期不會太久，市場可能在一至兩年后，再次迎來回升期。

盡管產(chǎn)能限制與供應(yīng)鏈封鎖依然會持續(xù)，加之美國不斷施壓，給國內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展帶來諸多不確定性，但我們依然在寒冬中保持樂觀情緒。

目前國內(nèi)不斷推出相關(guān)扶持政策與資金，鼓勵企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)自主，全面加速國產(chǎn)化替代步伐，同時也更加注重人才培養(yǎng)與回流。

放眼未來，相信我們終將戰(zhàn)勝眼下的困難與挑戰(zhàn)，在困境中尋找出路，最終實現(xiàn)彎道超車。