【美媒：美日荷已協(xié)議禁向華出售芯片設備，預計有關(guān)出口限制數(shù)月后實施】彭博社引述消息人士指，美國、荷蘭及日本官員27日在華盛頓結(jié)束會議，三方就限制先進半導體制造設備出口到中國達成協(xié)議。報道指，根據(jù)協(xié)議，荷蘭半導體設備制造商阿斯麥將不會出售制造芯片的光刻機給中國企業(yè)。日本也會限制尼康、東京電子等公司出口半導體制造設備到中國。美國白宮未有正面回應，只是表示會議討論了對三方都很重要的議題。而荷蘭外交部、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省以及尼康都拒絕作出評論，東京電子公司也未有回應。

眾所周知，在老美面前，荷蘭是一個小國，向來唯老美馬首是瞻。但在與中國的光刻機訂單上，荷蘭官方卻罕見地表現(xiàn)出相當強硬態(tài)度，不僅采取多項實際行動來支持我國芯片企業(yè)，更是直接回懟老美。為何以前對漂亮國那么順從的ASML，這次會變得如此硬氣？

荷蘭AMSL：不會輕易放棄中國市場

眾所周知，這兩年我國核心技術(shù)“卡脖子”問題十分突出。光刻機作為芯片制造的核心裝備，一直以來是國產(chǎn)制造的難點重點。

目前，放眼全球，荷蘭AMSL是數(shù)一數(shù)二的高端光刻機企業(yè)。1984年，AMSL創(chuàng)建于荷蘭板房，到2009年成為行業(yè)龍頭僅用了31年。今天，AMSL占據(jù)全球高端光刻機市場80%以上的份額，是該行業(yè)當之無愧的龍頭老大。

而我國作為全球芯片最大的市場，自然少不了與ASML的合作。但眾所周知，2019年，美方私自改變芯片規(guī)則，以期遏制中國芯片技術(shù)的發(fā)展。與此同時，美也向荷蘭施以重壓，限制AMSL與我國合作。

面對美方重壓，荷蘭不似往常一樣順從，而是擺出強硬的態(tài)度，頂住白宮壓力向中國出口光刻機。

對此，荷蘭外貿(mào)大臣施賴納馬赫爾表示：“荷蘭是不會毫無思考、盲目聽從老美的。”況且，向中方出口DUV光刻機是AMSL的主要營收利潤，他們是不會輕易放棄中國的。荷蘭不僅僅是這么說的，也是這么做的。AMSL的CEO溫彼得曾表示：中國市場占領(lǐng)AMSL 15%的市場份額，未來這一數(shù)字還會持續(xù)增長，中國市場對于AMSL來說不可或缺。

所以，看似是我們需要AMSL，但其實AMSL也離不開我們。

圍繞芯片之戰(zhàn)，一定會持續(xù)到2030年以后

1.在芯片這件事，任何對美國寄幻想都是可笑的，美國一定會打到底，拼盡全力捍衛(wèi)。2500-3000億美元，這應該是遠遠超過武器和大飛機的出口，是美國第一大出口產(chǎn)品，這個崩了，美國的生產(chǎn)制造就會面臨全面打擊，美國真的只能賣資源了。不能抱任何希望，認為美國會退讓，會放松，會交流。美國可以讓我們武力解放臺灣，摸摸鼻子，算了，也不會放棄芯片市場。我相信為了芯片發(fā)動戰(zhàn)爭，美國也是會的。

2.打擊中國的芯片制造，不是斷絕和中國的來往，不賣芯片給中國，而是要繼續(xù)賣芯片給中國，甚至是賣先進制程的芯片給中國。今天小米、oppo、vivo、榮耀、一加、中興、聯(lián)想美國都在賣先進制程的芯片，華為其實也供了旗艦機的芯片。美國的希望是芯片設計、芯片生產(chǎn)都控制在它手里，它用高價賣給中國，賺中國的錢。脫鉤，絕對不會，美國不是為了讓中國沒芯片用，而是要用芯片就用它的芯片。

3.中國芯片產(chǎn)業(yè)會不會受到影響，當然有影響?，F(xiàn)在中國在以每年100條生產(chǎn)線的速度在建設芯片制造企業(yè)，以后未交貨的光刻機就會面臨問題，這些芯片廠建設有可能延緩，有可能轉(zhuǎn)向成熟制程。我懷疑有一天美國會把所有制程的光刻機也禁了，或是向光刻機的配件延伸，這些方面我們得早做準備。但是這個制裁對于200多條已建成的生產(chǎn)線沒有影響，我們今年芯片自給率還會提升，我預測會逼近25%，這是前兩年建設的企業(yè)量產(chǎn)實現(xiàn)的，這些企業(yè)已完成安裝，在試產(chǎn)或批量生產(chǎn)了。

4.會不會促進國產(chǎn)光刻機的發(fā)展。當然會促進，沒了退路，原來還想用ASML和尼康光刻機的，現(xiàn)在不用國產(chǎn)就沒退路了，芯片企業(yè)會轉(zhuǎn)向支持國產(chǎn)光刻機，在資金、人才、訂單上幫助國產(chǎn)光刻機的發(fā)展。中國已有幾家光刻機企業(yè)，也有商用產(chǎn)品，有20年左右的積累，現(xiàn)在這些企業(yè)形成2-3個集團，投入百億以上資金，手握幾十臺訂單。在未來的三年取得巨大突破，并不奇怪。其實從2020年以來已有相關(guān)團隊在拼命，在今年、明年有產(chǎn)品也有可能。
如果我們把時間點設在2025年，我相信突破的將是最先進的EUV或是同樣水平的光刻機。

5.在2020、2021年因美國打亂了世界芯片供應節(jié)奏，全球出現(xiàn)了芯片荒。世界幾大經(jīng)濟體都做了不切實際的芯片計劃，規(guī)劃了多個芯片廠，現(xiàn)在芯片市場沒有增長，除了臺積電在先進制程的需求，成熟制程的DUV光刻機主要增長就是中國，有消息ASML生產(chǎn)了600臺光刻機，這些光刻機若砸手中，ASML就得被害死。我懷疑ASML會把濕式光刻機改為干式光刻機，繼續(xù)賣給中國。無論如何，在中國大陸的光刻機突破后，ASML和尼康這樣的企業(yè)以后只能慘淡經(jīng)營。

6.芯片產(chǎn)業(yè)這是一場關(guān)系了美國國運的戰(zhàn)爭，后面的利益遠超其它領(lǐng)域，圍繞芯片之戰(zhàn)，一定會持續(xù)到2030年以后。

中國退守成熟制程半導體

日本和荷蘭在美國施壓下準備加入美國對華的芯片控制。193nm浸沒式的光刻機，NXT 2050i將是中國能買到最好的型號。

網(wǎng)傳的今年國產(chǎn)28nm光刻機問世，但不在FAB上跑幾年，不搞定成千上萬個bug，不迭代幾十個版本，不能稱之為“能用”，起碼還要十年。至于EUV光刻機那就不要想了。現(xiàn)在局面明確了，中國之前的一些擴產(chǎn)假設需要調(diào)整，不能指望ASML和日本供應商，只有一些成熟制程里低級的還能擴產(chǎn)。

而且，在被美封鎖的這幾年，我國科學家也沒閑著，而是奮起直追，逐漸在芯片領(lǐng)域取得成果：元旦前夕，上海中芯國際在臨港位置的工廠，已經(jīng)順利宣布封頂，預計將量產(chǎn)28nm芯片；2022年上半年，國產(chǎn)芯片的數(shù)量達到了1900億顆，平均每天日產(chǎn)10億顆。

這種卡脖子就是小浪花，拉長看都不是事兒。我國電子工程師數(shù)量超美日歐之和、需求巨大、前人已經(jīng)指明技術(shù)實現(xiàn)方法，自身已有一定基礎(chǔ)。整個28nm產(chǎn)業(yè)鏈幾十上百種設備和原材料，僅剩光刻機最后一關(guān)，手上還有幾十上百臺DUV可參考。現(xiàn)在我國對半導體的重視程度已到救亡圖存的高度。

老美越阻止，中國芯片越獨立。國產(chǎn)芯片能夠取得如此亮眼成績，焉知不是當初老美不遺余力的“鞭策”。當然，想要讓國產(chǎn)制造越來越強，我們要徹底改變“造不如買”的錯誤思想，堅持各領(lǐng)域的核心技術(shù)自己造。

我有一個大膽的假想，美國有可能一方面打擊中國芯片制造能力，壓制向中國供應芯片生產(chǎn)設備、材料、軟件。另一方面加大對中國芯片的傾銷，甚至會放開對華為的5G芯片供應，以尋求形成中國對美國芯片的長期依賴。

每次打壓都會引發(fā)半導體板塊的強勁反彈，政策面會有更強力政策出臺，大家拭目以待。

我會在 公眾號：海涵財經(jīng) 每天更新最新的醫(yī)療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，激光雷達，HUD，車規(guī)芯片，空氣懸掛、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣鈦礦、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業(yè)母機、海風柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創(chuàng)新藥、中藥配方顆粒、鄉(xiāng)村振興、鋰礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預期差的結(jié)構(gòu)性市場，把握核心賽道以及個股的內(nèi)在價值邏輯預期差才是根本所在。

— END —

先贊后看，養(yǎng)成習慣

免責聲明：圖片、數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡，轉(zhuǎn)載僅用做交流學習，如有版權(quán)問題請聯(lián)系作者刪除