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1月31日，《浙江省“415X”先進制造業(yè)集群建設行動方案（2023—2027年）》印發(fā)。
值得關注的是，《方案》中提出要強化基金引導，浙江省將設立新一代信息技術、高端裝備、現(xiàn)代消費與健康、綠色石化與新材料等4支產業(yè)集群專項基金和1支“專精特新”母基金，每支基金規(guī)模不低于100億元，分期設立。省級產業(yè)基金按照基金規(guī)模30%的比例出資，優(yōu)化使用方式，發(fā)揮政府產業(yè)基金引領作用，帶動社會資本支持“415X”先進制造業(yè)集群建設。
100億的“專精特新”母基金來了。
我們關注到，1月9日，浙江省政府新聞辦舉行浙江經濟政策新聞發(fā)布會，介紹浙江省出臺“8+4”經濟政策體系情況，推出八大政策包和四張要素清單。其中“415X”先進制造業(yè)集群培育政策包中明確：“迭代產業(yè)基金，設立新一代信息技術、高端裝備、現(xiàn)代消費與健康、綠色石化與新材料等4支產業(yè)集群專項基金和1支‘專精特新’母基金。”
據悉，浙江金控作為浙江省產業(yè)基金管理平臺，將認真圍繞省委省政府決策部署，加快推進“4+1”專項基金的組建，重點支持15個千億級特色產業(yè)集群培育發(fā)展，推進產業(yè)鏈招大項目、投好項目，以基金為紐帶撬動更多社會資本，投入到“415X”先進制造業(yè)集群和中小企業(yè)“專精特新”等發(fā)展領域。
其中，4支產業(yè)集群基金將重點圍繞4個世界級先進產業(yè)群，組建浙江省新一代信息技術產業(yè)基金、高端裝備產業(yè)基金、現(xiàn)代消費與健康產業(yè)基金、綠色石化與新材料產業(yè)基金等4支產業(yè)集群基金，推進產業(yè)鏈領域縱深投資，側重具有引領性的制造業(yè)項目。1支“專精特新”母基金將重點加快培育單項冠軍、專精特新“小巨人”企業(yè)，引導集群配套企業(yè)聚焦產業(yè)鏈強鏈補鏈需求，專注細分市場、細分領域、細分產品，助力培育形成一批具有專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化發(fā)展特征的企業(yè)。
當前，母基金這一發(fā)展經濟行之有效的手段得到越來越多地方的認可，其引領產業(yè)發(fā)展的作用正在深入人心。各地紛紛設立針對性更強的專業(yè)化母基金，特別是針對產業(yè)轉型升級、科技創(chuàng)新引導、新興產業(yè)發(fā)展、綠色發(fā)展等主題的母基金不斷涌現(xiàn)，體現(xiàn)了目前政府引導基金的主要功能已經從單純實現(xiàn)資金放大，向結合專業(yè)產業(yè)引導實施國家支持政策轉變。
母基金研究中心認為，浙江省將設立5支規(guī)模各100億的產業(yè)基金，可謂是大手筆，反映出浙江省作為一方創(chuàng)投熱土重視資本招商的大環(huán)境。
據我們統(tǒng)計，我們關注到，浙江省近來在母基金和創(chuàng)投方面利好政策頻出，十分重視股權基金的發(fā)展：
2022年2月，浙江省人民政府辦公廳公布《關于加快構建科技創(chuàng)新基金體系的若干意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟诽岢?，到2025年基本形成浙江特色的科技創(chuàng)新基金體系，各類科技創(chuàng)新基金規(guī)模達到萬億元以上。這份《意見》兼顧了募投管退各方面，并且極為重視母基金的作用：發(fā)揮政府科技創(chuàng)新基金引領撬動作用、引導和鼓勵各類投資機構在浙設立母基金等。
同是2022年2月，浙江省財政廳出臺《省產業(yè)基金投資運作盡職免責工作指引（試行）》，保護相關工作人員敢于擔當、積極履職，營造改革創(chuàng)新、支持實干的良好氛圍，著力破解“不敢投”“不想投”等問題。我們認為，這是中國股權投資行業(yè)的里程碑事件，近兩年，引導基金的容錯免責機制受到越來越多的重視，而浙江省產業(yè)基金是第一個出臺并公布詳細工作指引的引導基金。
2021年7月，浙江省財政廳印發(fā)《浙江省產業(yè)基金管理辦法》（以下簡稱《辦法》），將原省轉型升級產業(yè)基金、省鄉(xiāng)村振興投資基金、省農產品流通基金等整合組建成省產業(yè)基金。我們認為，這有利于提升政府投資基金使用效能，減少資金閑置，形成財政出資合力?！掇k法》提出了相當市場化的改革舉措，規(guī)范基金管理，將政策性項目與效益類項目區(qū)分開來，管理費與基金整體運作考核績效掛鉤，給予一定投資風險容忍度，并健全盡職免責機制。
在新設母基金方面，我們也發(fā)現(xiàn)，浙江省近一年來在母基金方面不斷發(fā)力，新設大規(guī)模母基金接連不斷，許多區(qū)縣表現(xiàn)突出，據母基金研究中心統(tǒng)計如下：
2022年6月，金華大手筆地成立了一支100億的母基金，且將通過投資設立一批子基金，為重大招引項目提供資金支持，助力金華本地的科技創(chuàng)新和產業(yè)轉型，3年內將產業(yè)基金總規(guī)模放大至500億元以上。
同是2022年6月，杭州市政府通過計劃規(guī)模約50億元的市級引導基金支持新電商發(fā)展，鼓勵社會各類風險投資等基金支持新電商產業(yè)發(fā)展。
2022年9月底，德清與財通資本簽署協(xié)議，委托管理規(guī)模50億元的母基金，且重點投向先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育、傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。
區(qū)縣級母基金表現(xiàn)突出，包括永康市首只碳中和新能源產業(yè)基金30億，臺州臨海市重點支持人工智能、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新能源、電子信息等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的100億規(guī)模母基金，杭州富陽力爭5年打造100億母基金等等。
而今，浙江省將設立5支規(guī)模各100億的產業(yè)基金，其中也包括100億專精特新母基金，可以預見的是，浙江省的母基金將迎來更加規(guī)范化、市場化、專業(yè)化的發(fā)展，我們也期待著浙江省更多地市和區(qū)縣能夠設立大規(guī)模的產業(yè)引導母基金。
值得關注的是，《方案》中提出要強化基金引導，浙江省將設立新一代信息技術、高端裝備、現(xiàn)代消費與健康、綠色石化與新材料等4支產業(yè)集群專項基金和1支“專精特新”母基金，每支基金規(guī)模不低于100億元，分期設立。省級產業(yè)基金按照基金規(guī)模30%的比例出資，優(yōu)化使用方式，發(fā)揮政府產業(yè)基金引領作用，帶動社會資本支持“415X”先進制造業(yè)集群建設。
100億的“專精特新”母基金來了。
我們關注到，1月9日，浙江省政府新聞辦舉行浙江經濟政策新聞發(fā)布會，介紹浙江省出臺“8+4”經濟政策體系情況，推出八大政策包和四張要素清單。其中“415X”先進制造業(yè)集群培育政策包中明確：“迭代產業(yè)基金，設立新一代信息技術、高端裝備、現(xiàn)代消費與健康、綠色石化與新材料等4支產業(yè)集群專項基金和1支‘專精特新’母基金。”
據悉，浙江金控作為浙江省產業(yè)基金管理平臺，將認真圍繞省委省政府決策部署，加快推進“4+1”專項基金的組建，重點支持15個千億級特色產業(yè)集群培育發(fā)展，推進產業(yè)鏈招大項目、投好項目，以基金為紐帶撬動更多社會資本，投入到“415X”先進制造業(yè)集群和中小企業(yè)“專精特新”等發(fā)展領域。
其中，4支產業(yè)集群基金將重點圍繞4個世界級先進產業(yè)群，組建浙江省新一代信息技術產業(yè)基金、高端裝備產業(yè)基金、現(xiàn)代消費與健康產業(yè)基金、綠色石化與新材料產業(yè)基金等4支產業(yè)集群基金，推進產業(yè)鏈領域縱深投資，側重具有引領性的制造業(yè)項目。1支“專精特新”母基金將重點加快培育單項冠軍、專精特新“小巨人”企業(yè)，引導集群配套企業(yè)聚焦產業(yè)鏈強鏈補鏈需求，專注細分市場、細分領域、細分產品，助力培育形成一批具有專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化發(fā)展特征的企業(yè)。
當前，母基金這一發(fā)展經濟行之有效的手段得到越來越多地方的認可，其引領產業(yè)發(fā)展的作用正在深入人心。各地紛紛設立針對性更強的專業(yè)化母基金，特別是針對產業(yè)轉型升級、科技創(chuàng)新引導、新興產業(yè)發(fā)展、綠色發(fā)展等主題的母基金不斷涌現(xiàn)，體現(xiàn)了目前政府引導基金的主要功能已經從單純實現(xiàn)資金放大，向結合專業(yè)產業(yè)引導實施國家支持政策轉變。
母基金研究中心認為，浙江省將設立5支規(guī)模各100億的產業(yè)基金，可謂是大手筆，反映出浙江省作為一方創(chuàng)投熱土重視資本招商的大環(huán)境。
據我們統(tǒng)計，我們關注到，浙江省近來在母基金和創(chuàng)投方面利好政策頻出，十分重視股權基金的發(fā)展：
2022年2月，浙江省人民政府辦公廳公布《關于加快構建科技創(chuàng)新基金體系的若干意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟诽岢?，到2025年基本形成浙江特色的科技創(chuàng)新基金體系，各類科技創(chuàng)新基金規(guī)模達到萬億元以上。這份《意見》兼顧了募投管退各方面，并且極為重視母基金的作用：發(fā)揮政府科技創(chuàng)新基金引領撬動作用、引導和鼓勵各類投資機構在浙設立母基金等。
同是2022年2月，浙江省財政廳出臺《省產業(yè)基金投資運作盡職免責工作指引（試行）》，保護相關工作人員敢于擔當、積極履職，營造改革創(chuàng)新、支持實干的良好氛圍，著力破解“不敢投”“不想投”等問題。我們認為，這是中國股權投資行業(yè)的里程碑事件，近兩年，引導基金的容錯免責機制受到越來越多的重視，而浙江省產業(yè)基金是第一個出臺并公布詳細工作指引的引導基金。
2021年7月，浙江省財政廳印發(fā)《浙江省產業(yè)基金管理辦法》（以下簡稱《辦法》），將原省轉型升級產業(yè)基金、省鄉(xiāng)村振興投資基金、省農產品流通基金等整合組建成省產業(yè)基金。我們認為，這有利于提升政府投資基金使用效能，減少資金閑置，形成財政出資合力?！掇k法》提出了相當市場化的改革舉措，規(guī)范基金管理，將政策性項目與效益類項目區(qū)分開來，管理費與基金整體運作考核績效掛鉤，給予一定投資風險容忍度，并健全盡職免責機制。
在新設母基金方面，我們也發(fā)現(xiàn)，浙江省近一年來在母基金方面不斷發(fā)力，新設大規(guī)模母基金接連不斷，許多區(qū)縣表現(xiàn)突出，據母基金研究中心統(tǒng)計如下：
2022年6月，金華大手筆地成立了一支100億的母基金，且將通過投資設立一批子基金，為重大招引項目提供資金支持，助力金華本地的科技創(chuàng)新和產業(yè)轉型，3年內將產業(yè)基金總規(guī)模放大至500億元以上。
同是2022年6月，杭州市政府通過計劃規(guī)模約50億元的市級引導基金支持新電商發(fā)展，鼓勵社會各類風險投資等基金支持新電商產業(yè)發(fā)展。
2022年9月底，德清與財通資本簽署協(xié)議，委托管理規(guī)模50億元的母基金，且重點投向先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育、傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。
區(qū)縣級母基金表現(xiàn)突出，包括永康市首只碳中和新能源產業(yè)基金30億，臺州臨海市重點支持人工智能、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備制造、新能源、電子信息等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的100億規(guī)模母基金，杭州富陽力爭5年打造100億母基金等等。
而今，浙江省將設立5支規(guī)模各100億的產業(yè)基金，其中也包括100億專精特新母基金，可以預見的是，浙江省的母基金將迎來更加規(guī)范化、市場化、專業(yè)化的發(fā)展，我們也期待著浙江省更多地市和區(qū)縣能夠設立大規(guī)模的產業(yè)引導母基金。
