IDC發(fā)布的《2022-2023中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評估報(bào)告》預(yù)測，2022年中國人工智能市場相關(guān)支出將達(dá)到130.3億美元，并有望在2026年達(dá)到266.9億美元，2022至2026年年復(fù)合增長率達(dá)19.6%。

Chatgpt的的火熱讓已經(jīng)不是新概念的AI產(chǎn)業(yè)重回風(fēng)口浪尖，但在這個(gè)節(jié)點(diǎn)對待AI產(chǎn)業(yè)市場更需要的是冷靜。

01

AIGC帶飛芯片公司

從AI生成圖像再到AI生成視頻，因?yàn)橐玫酱罅繑?shù)據(jù)訓(xùn)練模型，對算力要求呈指數(shù)級的提升，這讓能夠提供GPU算力的芯片制造商嘗到甜頭，國內(nèi)服務(wù)器廠商寧暢副總裁兼CTO趙雷指出，就ChatGPT而言，需要TB級的運(yùn)算訓(xùn)練庫，甚至是P-Flops級的算力。從目前的服務(wù)器處理能力來看，大概是幾十到幾百臺規(guī)模的GPU服務(wù)器體量才能夠?qū)崿F(xiàn)，而且需要幾日甚至幾十日的訓(xùn)練。有券商報(bào)告稱，ChatGPT帶動超算算力需求3年或?qū)⑻嵘^10倍，未來3年或?qū)⒗瓌忧|級ICT硬件投資需求。

總的來說ChatGPT持續(xù)爆火，正在帶動以英偉達(dá)為代表的AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。

近日英偉達(dá)對外公布了2022年四季度及全年業(yè)績報(bào)告。2023財(cái)年，英偉達(dá)營收270億美元；凈利潤43.68億美元，同比下滑55%。盡管營收有所放緩，但數(shù)據(jù)中心（含AI）全年收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的150.1億美元，占總營收的55.6%。AI數(shù)據(jù)中心GPU出貨保持穩(wěn)定英偉達(dá)，受惠迅速爆發(fā)的ChatGPT商機(jī)，正在源源不斷的接到客戶對于AI芯片的訂單。

ChatGPT 的創(chuàng)建者OpenAI已采用約2.5萬顆英偉達(dá) GPU來因應(yīng)其當(dāng)前的服務(wù)器需求，且規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增中，英偉達(dá) A100及H100同時(shí)拿下Oracle長期大單；此外，英偉達(dá)與微軟展開多年的合作計(jì)劃，雙方攜手打造全球最強(qiáng)大的AI超級電腦，Microsoft Azure平臺將陸續(xù)加入上萬個(gè)A100/H100 GPU。

有媒體稱雖然先前因遭美鎖中禁令波及，A100/H100禁銷中國，為將中國市場損失降至*，英偉達(dá)快速推出可規(guī)避禁令的A800降規(guī)改版芯片，預(yù)計(jì)第3季全面放量。隨著百度、阿里等國內(nèi)大廠宣布進(jìn)入AIGC領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來英偉達(dá)相關(guān)訂單會保持穩(wěn)定增長，業(yè)內(nèi)人士表示如大客戶百度要求英偉達(dá)有多少交多少，訂單規(guī)模相當(dāng)可觀。

國內(nèi)方面，寒武紀(jì)也在近日募資最近獲準(zhǔn)向特定目標(biāo)投資者發(fā)行 16.72 億元人民幣（2.4408.7 億美元）A 股，消息人士稱，扣除發(fā)行成本后，寒武紀(jì)將把所得款項(xiàng)凈額用于支持其先進(jìn)工藝芯片平臺項(xiàng)目，為AIGC等各種新興應(yīng)用開發(fā)通用智能處理器，并補(bǔ)充公司的流動資金。

除了算力相關(guān)芯片，內(nèi)存芯片也可能因此受益。云數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商正在尋求利用人工智能聊天機(jī)器人的繁榮，并將很快恢復(fù)相關(guān)內(nèi)存和其他芯片的訂單拉動。谷歌、meta、阿里巴巴和百度，都在準(zhǔn)備推出自己的類似 ChatGPT 的服務(wù)。消息人士稱，自 2023 年以來，服務(wù)器內(nèi)存需求受到云數(shù)據(jù)中心客戶進(jìn)行庫存調(diào)整的訂單拉動放緩的拖累。消息人士稱，需求可能比預(yù)期更早回升。據(jù)韓國媒體報(bào)道，三星電子和 SK 海力士最近的 HBM DRAM 訂單激增。英偉達(dá)仍在要求 SK 海力士提供最新的 HBM3 內(nèi)存，而英特爾則積極營銷配備 SK 海力士 HBM3 內(nèi)存的產(chǎn)品。最近的需求激增也推高了 HBM3 內(nèi)存的成本。

除了AI芯片，臺積電也成了其中大贏家。英偉達(dá)的H100/A800等芯片由臺積電*代工，英偉達(dá)訂單不斷自然也幫助臺積電前段時(shí)間產(chǎn)能利用率大跌的5/7納米產(chǎn)線。除了英偉達(dá)，AMD也受惠ChatGPT熱潮。據(jù)了解，AMD近日接獲不少客戶急單需求，CPU、GPU接單提前回溫，并已向臺積電擴(kuò)大拉貨力道，也成為臺積電7/5納米產(chǎn)線產(chǎn)能使用率提前回升關(guān)鍵之一。AMD雖然先前預(yù)估2023年首季數(shù)據(jù)中心平臺營收將下滑，但仍樂觀預(yù)期數(shù)據(jù)中心市場將于下半年轉(zhuǎn)強(qiáng)。

02

國內(nèi)AI芯片行業(yè)的真相

AIGC成為風(fēng)口上的豬，相對于此前爆火的元宇宙，AI似乎離我們更近。但國內(nèi)的AI行業(yè)是否真的能收益于這股風(fēng)潮？冷靜來看國內(nèi)AI行業(yè)一直都是賠本賺吆喝的行業(yè)，AI四小龍都面臨著收不抵支的問題。一方面AI公司研發(fā)出來的大多數(shù)產(chǎn)品尚不能在市場上廣泛推行；另一方面各個(gè)公司都在研發(fā)方面投入了大量資金，但目前所收到的回報(bào)甚微。

國內(nèi)AI芯片的現(xiàn)狀更加慘淡，作為國內(nèi)AI芯片的代表企業(yè)，寒武紀(jì)從2017年到2022年前三季度始終未能實(shí)現(xiàn)盈利，于此同時(shí)寒武紀(jì)仍在不斷投入大量研發(fā)資金。寒武紀(jì)2021年研發(fā)費(fèi)用預(yù)估為10.44-12.76億元人民幣，遠(yuǎn)高于當(dāng)年6.70-7.5億元人民幣的收入。即便這樣破釜沉舟的投入，也不能立馬追趕與頭部廠商的差距。寒武紀(jì)表示：“目前公司新推出的產(chǎn)品與國外廠商如AMD、英偉達(dá)等旗艦產(chǎn)品相比，仍有一定差距，不僅僅是算力這單一維度上的比較，在某些應(yīng)用場景下或者某些測算模型下，結(jié)果也會有差異?！?/p>

寒武紀(jì)最新的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，由于云計(jì)算和邊緣計(jì)算芯片的庫存不斷增加，公司 2022 年的凈虧損預(yù)計(jì)將同比增長 25.46-53.34%，達(dá)到 10.35-12.65 億元人民幣（150.87-18413 萬美元）需求低迷。即使如此，考慮到目前的業(yè)務(wù)規(guī)模和研發(fā)能力，寒武紀(jì)要想在人工智能芯片領(lǐng)域與英特爾、英偉達(dá)、Arm等國際芯片大廠一較高下，就需要大量資金投入研發(fā)人工智能芯片。消息人士補(bǔ)充說，鑒于目前財(cái)務(wù)狀況不佳，這意味著該公司將在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)虧損。

看看另一家AI公司思必馳也能一定程度的反應(yīng)國內(nèi)AI現(xiàn)狀。根據(jù)思必馳招股書，這家公司連續(xù)三年累計(jì)虧損額高達(dá)8.22億元，并且沒有收窄的態(tài)勢。在一段時(shí)間沒有融資之后，AI語音公司思必馳在2022年沖擊科創(chuàng)板。

擺在AI公司面前的卻并不是一夜暴富，而是盈利。Omdia的分析師預(yù)計(jì)AI+芯片初創(chuàng)公司將度過艱難的一年。投資人愿意為AI概念投資，但AI芯片行業(yè)是一個(gè)長周期，高投入的領(lǐng)域，這樣的行業(yè)難以吸引熱錢。可沒錢就沒辦法投資研發(fā)，這讓國內(nèi)AI芯片公司以及AI公司們舉步維艱。AI技術(shù)核心最終比拼的是落地能力。在AIGC變現(xiàn)之前，AI行業(yè)首先要實(shí)現(xiàn)盈利。

03

AIGC到底何時(shí)可以變現(xiàn)

AIGC如何變現(xiàn)？AIGC在娛樂和影視產(chǎn)業(yè)可以幫助視頻劇本創(chuàng)作、打造虛擬偶像IP等；在電商產(chǎn)業(yè)，可以在數(shù)字人輔助帶貨，XR商品展示等領(lǐng)域應(yīng)用；對于廣告和傳媒產(chǎn)業(yè)，AIGC可以用于創(chuàng)意和素材生成、虛擬世界互動等；醫(yī)療行業(yè)，AI智能化診療、人機(jī)情感交互；游戲行業(yè)，可以用于游戲NPC人物生成、場景和關(guān)卡生成。

AI四小龍之一云從科技表示，隨著OpenAI超級對話模型ChatGPT的發(fā)布，業(yè)界已經(jīng)廣泛感受到預(yù)訓(xùn)練大模型給AI行業(yè)帶來的巨大機(jī)會。并稱公司一直以來都在人機(jī)協(xié)同領(lǐng)域布局，打造了像人一樣思考和工作的人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)（CWOS），致力于整合打通視覺、語音、NLP等多個(gè)領(lǐng)域的大模型，不止于像ChatGPT那樣在文本世界實(shí)現(xiàn)超級智能，還要徹底打通數(shù)字世界和物理世界，為“像人一樣思考和工作”打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

需求會給出答案，我們也看到國內(nèi)各行各業(yè)的企業(yè)都在積極的擁抱AIGC。百度公布其類ChatGPT項(xiàng)目名為“文心一言”后，已經(jīng)有多家上市公司宣布與“文心一言”達(dá)成合作，涉及領(lǐng)域包括商業(yè)零售、金融、傳媒等多個(gè)行業(yè)。2月17日，北京值得買科技股份有限公司宣布公司受邀成為百度文心一言首批生態(tài)合作伙伴。供銷大集也表示受邀加入百度“文心一言”朋友圈，成為百度類ChatGPT項(xiàng)目“文心一言”的首批生態(tài)合作伙伴，標(biāo)志著對話式語言模型技術(shù)在國內(nèi)商業(yè)零售領(lǐng)域的首次落地。在金融行業(yè)，宇信科技也宣布成為“文心一言”的首批生態(tài)合作伙伴，將優(yōu)先內(nèi)測體驗(yàn)并接入“文心一言”的全面能力。多家媒體包括上海證券報(bào)、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、新華報(bào)業(yè)傳煤集團(tuán)、每日經(jīng)濟(jì)新聞在內(nèi)的多家媒體也宣布加入“文心一言”朋友圈。相比于已經(jīng)有些冷了的“元宇宙”概念，似乎AIGC的變現(xiàn)離我們更近一點(diǎn)。

從2016年3月“人工智能”寫入國家“十三五”規(guī)劃綱要，到2018年“形成千億級的人工智能市場應(yīng)用規(guī)模”，再到此后《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021—2023年）》、“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃等多項(xiàng)政策圍繞“加快高性能、智能計(jì)算中心部署”“打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施”等作出具體部署，可以看出，我國對人工智能的發(fā)展給予了高度關(guān)注和充分鼓勵(lì)。

滴水穿石，非一日之功。政策+市場的雙重帶飛對于AI芯片公司來說是好事，但千萬別被沖昏了頭。