半導(dǎo)體芯片果然二季度過(guò)2800。半導(dǎo)體芯片，12月底最低點(diǎn)曾提示，基本面：需求面接近好轉(zhuǎn)，疊加自主可控，目前屬于絕對(duì)底部區(qū)域，一季度會(huì)考驗(yàn)2500。

2月中旬過(guò)2500后，最高點(diǎn)2518后大幅回落。

又提示：短期60日均線會(huì)企穩(wěn)，基本面：需求面接近好轉(zhuǎn)，疊加自主可控，目前屬于底部區(qū)域，震蕩打底，還會(huì)考驗(yàn)2800。短期重點(diǎn)留意需要攻克的核心技術(shù)，重點(diǎn)留意存儲(chǔ)芯片、光刻機(jī)/膠、半導(dǎo)體設(shè)備、新材料、Chiple方向方向。

半導(dǎo)體芯片，最近果然炒作自主可控，全面爆發(fā)。

半導(dǎo)體芯片2800附近會(huì)有大幅調(diào)整觀點(diǎn)不變，莫追漲。

最近常說(shuō)賽道會(huì)起，重點(diǎn)留意半導(dǎo)體芯片、風(fēng)光儲(chǔ)。半導(dǎo)體芯片到了巨大壓力位，風(fēng)光儲(chǔ)短期機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)胁ū┝?/p>新能源元旦拉升后，調(diào)整充分，上周五和周一人工智能回落，風(fēng)光儲(chǔ)都明顯拉升。短期有望真正開啟反轉(zhuǎn)。新能源重點(diǎn)留意大儲(chǔ)、石英砂、光伏新技術(shù)方向的topcon/hjt/鈣鈦礦。

儲(chǔ)能，2023年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)需求量同比增長(zhǎng)125%，儲(chǔ)能市場(chǎng)主體參與電力現(xiàn)貨交易、容量租賃、輔助服務(wù)等政策逐步落實(shí)，盈利能力確定性提高，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)。儲(chǔ)能留意機(jī)構(gòu)票南網(wǎng)科技，關(guān)注盛弘股份、上能電氣、陽(yáng)光電源。

topcon/hjt/鈣鈦礦，指數(shù)果然在920企穩(wěn)，光伏新技術(shù)目前主流方向，技術(shù)不斷突破，2023年這個(gè)方向機(jī)會(huì)很多。奧聯(lián)電子打假后，板塊單邊下行，鈣鈦礦奧聯(lián)電子利空，奧聯(lián)電子確定后整個(gè)板塊將反轉(zhuǎn)拉升。

鈉電池：鈉電池不要看看鈉電池指數(shù)，失真。重點(diǎn)留意中軍傳藝科技，傳藝科技年線附近會(huì)有像樣反彈，鈉電池第二留意維科技術(shù)。

后疫情時(shí)代，醫(yī)美消費(fèi)需求爆發(fā)，重點(diǎn)留意。醫(yī)美核心基本上都到關(guān)鍵支撐位企穩(wěn)，重點(diǎn)留意。

上證指數(shù)短期有望考驗(yàn)3320，但短期過(guò)3340幾率很低。個(gè)人偏向4月結(jié)合外圍趨勢(shì)和業(yè)績(jī)地雷會(huì)考驗(yàn)3190。

短期主要考慮，半導(dǎo)體芯片、鈉電池、大儲(chǔ)能、石英砂、光伏新技術(shù)方向的topcon/hjt/鈣鈦礦、光刻膠、醫(yī)美、新型城鎮(zhèn)化、算力。

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