視覺(jué)中國(guó) 資料圖

從我們口袋里的智能手機(jī)到為互聯(lián)網(wǎng)提供動(dòng)力的數(shù)據(jù)中心，再到人工智能算法，都離不開(kāi)半導(dǎo)體。急劇的數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)半導(dǎo)體需求激增，也促使其成為各國(guó)科技角力的焦點(diǎn)。美國(guó)去年通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》，歐盟今年1月通過(guò)《歐盟芯片法》草案，增加本土補(bǔ)貼、強(qiáng)化出口管制成為一種趨勢(shì)。與此同時(shí)，東亞作為半導(dǎo)體制造中心之一也在加碼發(fā)力。

近期，韓國(guó)政府宣布，將吸引300萬(wàn)億韓元規(guī)模的民間投資，在首都圈打造全球規(guī)模最大的半導(dǎo)體集群。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也宣布，到2030年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體及相關(guān)部件材料制造商總銷(xiāo)售額力爭(zhēng)達(dá)到目前水平的3倍，約15萬(wàn)億日元（約合人民幣7760億元）。

韓日現(xiàn)在是美國(guó)主推的“芯片四方聯(lián)盟”(CHIP4）成員，在半導(dǎo)體發(fā)展的歷史上，這三個(gè)國(guó)家有著一言難盡的關(guān)系，尤其是日本歷經(jīng)曲折。上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體制造業(yè)輝煌一時(shí)，因擠占美國(guó)市場(chǎng)被美打壓后走入低谷，韓國(guó)企業(yè)借此獲得翻盤(pán)機(jī)會(huì)。如今，日本又與美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域攜手同行。“在半導(dǎo)體領(lǐng)域與美國(guó)合作，感覺(jué)到了命運(yùn)的奇異。”去年5月，日本時(shí)任經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一在訪(fǎng)美時(shí)說(shuō)出了心里話(huà)。

日本熊本縣，建造中的臺(tái)積電（TSMC）工廠(chǎng)。

過(guò)去三十年被視為日本半導(dǎo)體“失去的三十年”，這個(gè)國(guó)家當(dāng)下東山再起的意圖呼之欲出，去年宣布將與美國(guó)共同投資1.3萬(wàn)億日元用于聯(lián)合開(kāi)發(fā)下一代半導(dǎo)體，包括軟銀、索尼、豐田在內(nèi)的日本8家大企業(yè)已共同注資成立Rapidus公司，目標(biāo)打造尖端半導(dǎo)體。臺(tái)灣積體電路制造公司（TSMC）也正在熊本縣建設(shè)工廠(chǎng)。

“過(guò)去日本在復(fù)興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面落后了，下一代半導(dǎo)體項(xiàng)目是彌補(bǔ)的最后機(jī)會(huì)?！比毡臼紫喟短镂男?月在參議院說(shuō)道。時(shí)代變遷，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尋求重返巔峰的道路并不平坦。

“最大也是最后的機(jī)會(huì)”

“半導(dǎo)體技術(shù)正處于結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這是一個(gè)巨大的機(jī)遇?！比毡窘?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省顧問(wèn)、半導(dǎo)體戰(zhàn)略室長(zhǎng)荻野洋平2月在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在是“最大也是最后的機(jī)會(huì)”，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)不再單純遵循“摩爾定律”（半導(dǎo)體集成電路上可容納的晶體管數(shù)目每?jī)赡攴环?/p>日本政府近年來(lái)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的系統(tǒng)性布局始于2021年3月，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省設(shè)立“半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究會(huì)”，指示“三步走”——恢復(fù)半導(dǎo)體產(chǎn)能、推動(dòng)下一代半導(dǎo)體發(fā)展、為未來(lái)技術(shù)“奠基”。第一步中的重要一環(huán)就是引入臺(tái)積電。日本政府提供總額約4760億日元的補(bǔ)貼，邀請(qǐng)臺(tái)積電在熊本縣建設(shè)半導(dǎo)體工廠(chǎng)。

日本政府以巨額撥款補(bǔ)貼一家海外企業(yè)實(shí)屬罕見(jiàn)。經(jīng)產(chǎn)省解釋?zhuān)肱_(tái)積電有助于半導(dǎo)體的穩(wěn)定采購(gòu)、促進(jìn)尖端半導(dǎo)體研發(fā)。索尼公司也注資加入，與臺(tái)積電共同建設(shè)熊本新工廠(chǎng)，計(jì)劃生產(chǎn)的芯片類(lèi)型在日本國(guó)內(nèi)屬于尖端技術(shù)，對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)早在10年前就已經(jīng)掌握。但是這可能成為日本九州地區(qū)構(gòu)建純電動(dòng)汽車(chē)（EV）供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)。過(guò)去，九州曾被稱(chēng)為日本“硅谷”，80年代集聚了大量半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在寄希望于臺(tái)積電重振旗鼓。

熊本新工廠(chǎng)將于2024年12月投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)雇傭1700名員工，培養(yǎng)半導(dǎo)體從業(yè)人才是日本當(dāng)前半導(dǎo)體布局的當(dāng)務(wù)之急。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計(jì)顯示，1998年半導(dǎo)體制造商的從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)19萬(wàn)，由于產(chǎn)業(yè)衰弱，2020年這一數(shù)字下降70%至8萬(wàn)人。日本政府主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)官組織“九州半導(dǎo)體人才開(kāi)發(fā)聯(lián)盟”預(yù)測(cè)，未來(lái)10年在半導(dǎo)體領(lǐng)域，九州地區(qū)每年大約會(huì)有1000人的人才缺口。

IC photo 資料圖

在少子老齡化加劇的日本，勞動(dòng)人口的數(shù)量和占比持續(xù)下降，高科技人才更加稀缺。日媒指出，由于半導(dǎo)體行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球范圍內(nèi)人才需求量在歐美，以高薪吸引高技能人力資源的趨勢(shì)明顯，而日本公司面臨的難題是，日元大幅貶值的情況下，高薪聘用人才的成本大幅提高，或?qū)⒃谌瞬艩?zhēng)奪中落后。

邁出第一步后，劍指下一代半導(dǎo)體的第二步緊隨其后，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省去年11月?tīng)款^組建了“技術(shù)研究組合最先端半導(dǎo)體技術(shù)中心（LSTC）”，隨后，豐田汽車(chē)、索尼、NTT、NEC、軟銀等八家大型公司成立合資企業(yè)Rapidus，計(jì)劃最早2025年在日量產(chǎn)2納米芯片，希望復(fù)刻當(dāng)年“日之丸半導(dǎo)體”的神話(huà)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2012年3月8日，日本記憶體大廠(chǎng)爾必達(dá)(Elpida)位于日本廣島縣的工廠(chǎng)。 IC photo 資料圖

上世紀(jì)90年代末，當(dāng)時(shí)由日本通商產(chǎn)業(yè)省主導(dǎo)，NEC公司和日立制作所分別剝離旗下業(yè)務(wù)，統(tǒng)合成立了日本國(guó)內(nèi)唯一的DRAM制造商——爾必達(dá)公司，一度在全球DRAM領(lǐng)域掌握近兩成份額，因有政府資金和政策的保駕護(hù)航，被打上了“日本制造”的烙印，也被稱(chēng)為“日之丸半導(dǎo)體”。經(jīng)歷早期大幅擴(kuò)張后，爾必達(dá)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，之后又遭遇2008年金融危機(jī)，日本政府極力扶持，仍回天無(wú)力，走向破產(chǎn)。

時(shí)隔20年，日本政府再度大手筆撥款打造國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，岸田文雄曾在施政演說(shuō)中談到半導(dǎo)體政策：“在這一領(lǐng)域，我們將聚集公共和私營(yíng)部門(mén)投資，10年內(nèi)需要增加10萬(wàn)億日元。”《日本經(jīng)濟(jì)新聞》分析稱(chēng)，目前各國(guó)政府的巨額支援影響產(chǎn)業(yè)的沉浮，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了政治掌握命運(yùn)的局面。

目前，日本政府的主要支援去向之一是助推Rapidus在北海道建成投產(chǎn)。據(jù)路透社報(bào)道，日本政府在為Rapidus補(bǔ)貼700億日元后，4月10日敲定計(jì)劃追加3000億日元。Rapidus董事長(zhǎng)東哲郎表示，該公司將需要7萬(wàn)億日元的資金，以便在2027年開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)先進(jìn)邏輯芯片。有分析指出，如此龐大數(shù)目的資金如何籌措被視為一個(gè)問(wèn)題，而且8家企業(yè)形成統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)思路也并非易事，很難形成一兩家公司主導(dǎo)的局面，因?yàn)槌釻FJ銀行之外，其他7家的投資數(shù)額相當(dāng)。

起步較晚的Rapidus以量產(chǎn)2納米芯片為目標(biāo)，2納米指的是半導(dǎo)體的線(xiàn)寬，線(xiàn)寬越小性能越強(qiáng)大，而現(xiàn)在掌握“3納米”芯片量產(chǎn)技術(shù)的公司都屈指可數(shù)。作為該領(lǐng)域的頭部企業(yè)，英特爾、三星、臺(tái)積電正朝著“2納米”沖刺。因此對(duì)于Rapidus的野心，不少人提出了質(zhì)疑聲。

從自力更生到聚焦外援

由于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相對(duì)缺乏大規(guī)模生產(chǎn)尖端產(chǎn)品所必需的技術(shù)，對(duì)外合作至關(guān)重要。東哲郎說(shuō)，“過(guò)去美國(guó)阻礙了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)在有美國(guó)的支持是振興良機(jī)。”

“日美均擁有經(jīng)濟(jì)和安全保障不可分割這一信念。”在2022年7月舉行的日美“經(jīng)濟(jì)版2+2”會(huì)議上，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯表示，兩國(guó)主導(dǎo)構(gòu)建“基于規(guī)則的經(jīng)濟(jì)秩序”。雙方發(fā)布的聯(lián)合聲明中提出了強(qiáng)化供應(yīng)鏈和保護(hù)尖端技術(shù)等4項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，并將建立一個(gè)先進(jìn)半導(dǎo)體聯(lián)合研發(fā)中心。

上海國(guó)際問(wèn)題研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所研究員陳友駿對(duì)澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，當(dāng)下日美之間的合作是技術(shù)交換型合作，并不是所謂的“美國(guó)主導(dǎo)、日本依存”，而是將各自?xún)?yōu)勢(shì)進(jìn)行重組融合，最后形成一種壟斷性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

日美政府間達(dá)成合作計(jì)劃后，Rapidus與美國(guó)IBM公司于2022年11月宣布建立伙伴關(guān)系。IBM從2015年退出半導(dǎo)體生產(chǎn)，目前沒(méi)有自己的制造工廠(chǎng)，但研究和開(kāi)發(fā)并未中斷，并于去年5月宣布在實(shí)驗(yàn)室中成功制造2納米制程的芯片。IBM需要擴(kuò)大生產(chǎn)外包，Rapidus則需要快速獲得先進(jìn)工藝技術(shù)，兩者一拍即合。但這并不意味著就可以實(shí)現(xiàn)下一代半導(dǎo)體的量產(chǎn)，極紫外線(xiàn)光刻機(jī)（EUV光刻機(jī)）的引進(jìn)必不可少，而目前全球只有荷蘭公司ASML能夠生產(chǎn)EUV光刻機(jī)。

光刻機(jī)原本是日企擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，上世紀(jì)80年代，在光刻機(jī)領(lǐng)域形成了壟斷地位，尤其是尼康曾一度獨(dú)占行業(yè)50%以上的份額，隨后佳能也入局光刻機(jī)。根據(jù)美國(guó)IT市場(chǎng)研究和咨詢(xún)公司Gartner的報(bào)告，90年代中期，尼康和佳能占據(jù)全球70%至75%的市場(chǎng)份額。誕生于1984年的荷蘭公司ASML后來(lái)居上，從世界各地的供應(yīng)商精心采購(gòu)部件組裝光刻機(jī)。美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）指出，受益于三星、臺(tái)積電、英特爾的投資和外部技術(shù)合作，還與數(shù)百家供應(yīng)商建立了獨(dú)家采購(gòu)關(guān)系，ASML得以在EUV光刻機(jī)領(lǐng)域高歌猛進(jìn)。

相比之下，像尼康這樣的日企更傾向于研發(fā)和器部件的自給自足，開(kāi)發(fā)成本高、速度相對(duì)較慢，這被視為日企涉足EUV光刻機(jī)失敗的主要原因之一，實(shí)際上也與日本政府的戰(zhàn)略有關(guān)。日本前經(jīng)產(chǎn)相萩生田光一去年在眾議院會(huì)議上表示，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)80年代擁有全球最高銷(xiāo)售額，但競(jìng)爭(zhēng)力在接下來(lái)30年里持續(xù)下滑，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)政府無(wú)法洞察全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，沒(méi)有實(shí)施適當(dāng)?shù)恼摺?/p>EUV光刻機(jī)的需求亟待解決，岸田政府的目光望向海外。去年末，Rapidus與比利時(shí)微電子研究中心（IMEC）簽署了技術(shù)合作備忘錄，今年3月兩家公司同意合作開(kāi)發(fā)尖端光刻機(jī)技術(shù)，包括EUV光刻機(jī)。IMEC作為半導(dǎo)體制造獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，與ASML密切合作約30年，共同升級(jí)EUV光刻機(jī)和開(kāi)發(fā)下一代High-NA（高數(shù)值孔徑）EUV光刻機(jī)。對(duì)日本來(lái)說(shuō)，寄希望于IMEC為其注入核心技術(shù)力量。

日本政府在上世紀(jì)80年代主導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是自力更生的發(fā)展模式，基本上沒(méi)有外部技術(shù)援助，但是日本現(xiàn)在意識(shí)到僅靠自己的能力是不夠的，因此強(qiáng)調(diào)外部技術(shù)支撐。陳友駿說(shuō)，從總的戰(zhàn)略方向來(lái)說(shuō)，日本會(huì)主攻半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，因?yàn)樵?G技術(shù)上輸給了中國(guó)，將尋求在6G戰(zhàn)略上超越中國(guó)，這離不開(kāi)半導(dǎo)體的發(fā)展。

陳友駿還指出，過(guò)去國(guó)際市場(chǎng)主要是歐美，而現(xiàn)在相對(duì)原來(lái)的區(qū)域化市場(chǎng)而言，實(shí)際上是全球化市場(chǎng)，尤其像中國(guó)以及部分發(fā)展中國(guó)家，能夠提供支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)資源。

然而，日本卻選擇在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻緊跟美國(guó)出臺(tái)半導(dǎo)體設(shè)備出口管制措施，與一部分市場(chǎng)相隔絕。

存在“彈性”的管制

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月13日，美國(guó)華盛頓特區(qū)，美國(guó)總統(tǒng)拜登(右)和日本首相岸田文雄在華盛頓白宮舉行會(huì)談。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

去年10月，美國(guó)拜登政府出臺(tái)對(duì)華半導(dǎo)體出口限制，在美國(guó)敦促聯(lián)動(dòng)的情況下，岸田政府對(duì)此一直含糊其辭。今年1月，岸田文雄與拜登在華盛頓舉行會(huì)談，路透社稱(chēng)，美國(guó)希望說(shuō)服日本加入到限制對(duì)華半導(dǎo)體出口的行列中，這也是首腦會(huì)談的重要內(nèi)容之一。會(huì)后，岸田文雄說(shuō)，日本將“負(fù)責(zé)任地”考慮如何處理半導(dǎo)體貿(mào)易。

時(shí)隔3個(gè)多月，日本于3月31日宣布將修改《外匯及外國(guó)貿(mào)易法》，擬對(duì)23種半導(dǎo)體制造設(shè)備實(shí)施出口管制，正在就有關(guān)措施征求公眾意見(jiàn)，將于7月實(shí)施。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔在記者會(huì)上表示，“這與去年10月美國(guó)出臺(tái)的措施并不一致，沒(méi)有針對(duì)特定國(guó)家?！薄翱傮w而言，對(duì)日企的影響有限。”

管制涉及的對(duì)象是在半導(dǎo)體制造中“前工序”（負(fù)責(zé)形成電路等的制造工序）所需的品類(lèi)。事實(shí)是，受到管制的半導(dǎo)體制造設(shè)備除面向友好國(guó)家等42個(gè)國(guó)家和地區(qū)之外，出口其他國(guó)家需要申請(qǐng)?jiān)S可，中國(guó)也在需要許可之列，而中國(guó)是日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的最大出口目的地。

中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧4月3日在例行記者會(huì)上應(yīng)詢(xún)表示，日前日方宣布將加強(qiáng)對(duì)高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制，外界普遍認(rèn)為此舉意在人為對(duì)中日正常半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作設(shè)限。中方已就此在不同層級(jí)向日方嚴(yán)正交涉，表達(dá)強(qiáng)烈不滿(mǎn)和嚴(yán)重關(guān)切。

上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授陳子雷對(duì)澎湃新聞表示，預(yù)計(jì)管制政策的限制程度和范圍存在彈性，回旋的余地較大，這張牌怎么打，受到中日關(guān)系、中美關(guān)系等多重因素的影響。無(wú)論如何，日本政府要確保管制權(quán)力保留在自己手上。原本日本尋求在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取代美國(guó)，而現(xiàn)在美日利益一致，日本整體上會(huì)跟隨美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體進(jìn)行打壓和封堵，而這種非理性的決策已經(jīng)不太顧及對(duì)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、經(jīng)濟(jì)福利等影響。

根據(jù)日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021財(cái)年日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的海外銷(xiāo)售額約為3.443萬(wàn)億日元，其中三分之一是流向了中國(guó)，位居各出口國(guó)之首?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》稱(chēng)，如果對(duì)華出口管制落實(shí)，目前半導(dǎo)體制造設(shè)備對(duì)華銷(xiāo)售的一半可能會(huì)受到影響。對(duì)于東京電子來(lái)說(shuō)，中國(guó)廠(chǎng)商是其最大的客戶(hù)之一，管制的影響不容忽視。當(dāng)被問(wèn)及此事，日本最大的半導(dǎo)體制造設(shè)備廠(chǎng)商的東京電子對(duì)澎湃新聞?wù)f，“以公司的立場(chǎng)，不對(duì)國(guó)家之間的政策決定發(fā)表評(píng)論”。另有多家半導(dǎo)體制造設(shè)備廠(chǎng)商未回復(fù)。

盡管日本經(jīng)產(chǎn)省就管制措施征求意見(jiàn)，鮮見(jiàn)日本半導(dǎo)體設(shè)備廠(chǎng)商公開(kāi)發(fā)表意見(jiàn)。陳子雷認(rèn)為，日本經(jīng)濟(jì)界預(yù)計(jì)不會(huì)像過(guò)去那樣高調(diào)公開(kāi)反對(duì)，必須優(yōu)先服從美國(guó)“反華遏華”戰(zhàn)略。不論是美國(guó)還是日本，在過(guò)去幾十年各國(guó)政府放權(quán)讓利，以跨國(guó)公司作為經(jīng)濟(jì)全球化的主要?jiǎng)恿M(jìn)行投資貿(mào)易，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，而現(xiàn)在權(quán)限已逐步回收到美日政府手中，這將對(duì)各相關(guān)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)活力帶來(lái)很大沖擊。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)際角力不可避免，各方都想擺脫對(duì)彼此的依賴(lài)，但是任何國(guó)家都無(wú)法獨(dú)自建立半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，完全自主也非一朝一夕，如何與全球其他國(guó)家合作仍是重要的課題。