國產(chǎn)半導(dǎo)體發(fā)展火熱，2022年我國全年集成電路產(chǎn)量3241.9億塊，出口數(shù)量總額2734億塊。不過，中國大陸生產(chǎn)的晶圓有大約一半是由海外以及中國臺灣地區(qū)的公司生產(chǎn)的。

中國大陸排名靠前的十大芯片制造企業(yè)中，有五家是國際芯片制造巨頭，包括：三星、英特爾、SK 海力士、臺積電、聯(lián)電等。

在華建廠并非特例，早在20年前，諸多國際巨頭公司紛紛赴華搭建其子公司。隨著美國頻頻公布相關(guān)“禁令”，國內(nèi)的外資及臺資晶圓廠也在逐漸修改一些計(jì)劃。

01 國內(nèi)有哪些海外晶圓廠？

英特爾

前不久，英特爾CEO帕特·基辛格訪問中國，受到了中國政府多位官員的會見。植根中國近40年，帕特·基辛格表示，英特爾中國是英特爾的戰(zhàn)略之重。

英特爾（中國）在1994年成立于上海，2007年，英特爾宣布在大連市建設(shè)12英寸晶圓制造工廠，這是英特爾在亞洲*的晶圓制造廠。

三年后，英特爾大連晶圓廠宣布投產(chǎn)，在2015年前主要生產(chǎn)65nm制程的產(chǎn)品，之后則主要生產(chǎn)3D NAND存儲產(chǎn)品，這是英特爾閃存業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)線。

2017年5月，英特爾還專門在其大連工廠發(fā)布了采用 3D NAND 技術(shù)的全新數(shù)據(jù)中心級固態(tài)盤。2018年9月，英特爾當(dāng)時*進(jìn)的 96 層 3D NAND 產(chǎn)品也在大連投產(chǎn)。

隨著2020年，英特爾宣布向SK海力士賣出其NAND閃存業(yè)務(wù)，英特爾在中國*的晶圓制造工廠也拱手讓給 SK 海力士。

三星

三星是最早入駐中國的企業(yè)，早在1993年，三星就在天津成立了合資公司。三星在國內(nèi)的晶圓廠有兩座，分別是在蘇州、西安。1994年，三星電子（蘇州）半導(dǎo)體有限公司成立，主要從事半導(dǎo)體產(chǎn)品封裝、測試業(yè)務(wù)。

2012年，三星在西安建立自己全資子公司三星（中國）半導(dǎo)體有限公司，生產(chǎn)存儲芯片。2014年投產(chǎn)的一期項(xiàng)目共投資137億美元，2021年10月滿產(chǎn)的二期項(xiàng)目投資了133億美元。

從產(chǎn)能方面看，*工廠每月12萬片、第二工廠每月可加工13萬片。因此，三星電子在西安工廠生產(chǎn)的NAND閃存的月生產(chǎn)量達(dá)到了25萬片。這一產(chǎn)能占三星電子NAND閃存總產(chǎn)量的40%以上。根據(jù)之前的規(guī)劃，三星還將投資150億美元建設(shè)西安三期項(xiàng)目，主要制造5G芯片和汽車芯片。

SK 海力士

如前文所述，英特爾出售其NAND閃存業(yè)務(wù)，SK 海力士就是其收購買家。目前，SK海力士在中國大陸無錫、大連（從英特爾手中收購而來）擁有晶圓廠。

SK 海力士在2019年完成第二工廠C2F的建設(shè)。隨著C2F項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，SK海力士無錫工廠的DRAM芯片產(chǎn)量約為公司整體產(chǎn)量的一半，占全球產(chǎn)量的15%。

此外，在2021年SK海力士還將其位于韓國青州的8英寸晶圓代工廠M8遷至了無錫，預(yù)計(jì)2022年全部投產(chǎn)后將月產(chǎn)11.5萬片8吋晶圓，高于原來韓國M8工廠的10萬片月產(chǎn)能。

2022年，SK海力士表示出資2.394萬億韓元（約合人民幣126.7億元），這批資金將于今年底至2025年用于對無錫DRAM工廠的補(bǔ)充投資。

臺積電

2004年，臺積電在上海建設(shè)8英寸晶圓廠，一期工程月產(chǎn)35000 片8 英寸集成電路芯片。之后，經(jīng)過擴(kuò)建其總產(chǎn)能達(dá)到110000 片/月。

2016年，臺積電確定在南京建設(shè)12英寸廠。根據(jù)臺積電披露，其南京Fab16廠目前主要制造12nm、16nm工藝的芯片，產(chǎn)能為2萬片/月。此后，臺積電開臨時董事會，宣布計(jì)劃斥資28．87億美元（約合人民幣187億元），在南京擴(kuò)建28nm芯片生產(chǎn)線，到2023年中期月產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到4萬片。

聯(lián)電

聯(lián)電在大陸廈門、蘇州均有晶圓廠。聯(lián)電的蘇州晶圓廠為和艦芯片公司，2003年5月正式投產(chǎn)，目前月產(chǎn)量約8萬片，產(chǎn)值占聯(lián)電整體合并營收約5%。2014年，艦芯片設(shè)立子公司廈門聯(lián)芯，開始建設(shè)12 英寸晶圓廠，并于2016 年11月投產(chǎn)，其總設(shè)計(jì)月產(chǎn)能為 50000片，目前月產(chǎn)能接近20000片。

總體來看，大陸本土的一些*的晶圓廠由SK海力士、三星、臺積電和聯(lián)電所有。目前中國集成電路制造業(yè)中，外資和臺資的占比仍然達(dá)到70%。

02 計(jì)劃開始發(fā)生變化

美國一直在發(fā)布對于中國半導(dǎo)體相關(guān)的出口管制，其中2022年出臺了兩項(xiàng)影響大陸晶圓廠*的新規(guī)。

具體來看，美國規(guī)定美國企業(yè)生產(chǎn)的先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備必須獲得美國商務(wù)部的許可證，才能向中國出口。此舉直接限制了位于中國大陸的晶圓制造廠商獲取16/14nm及以下先進(jìn)邏輯制程芯片、128層及以上NAND閃存芯片、18nm半間距或更小的DRAM內(nèi)存芯片所需的制造設(shè)備的能力。

這就包括了三星、SK海力士、臺積電等國際企業(yè)在中國大陸的晶圓廠。

雖然此前，三星電子與SK海力士均獲得了美國商務(wù)部的豁免許可，使得他們一年內(nèi)位于中國大陸的晶圓廠的生產(chǎn)都將暫時不會受到禁令的影響。但隨著時間流逝，這些晶圓廠也都在早做打算。

首先來看三星和SK海力士。三星西安晶圓廠*進(jìn)的產(chǎn)品為128層3D NAND，SK海力士無錫晶圓廠*進(jìn)的產(chǎn)品為17nm DRAM。目前在中國大陸晶圓廠*進(jìn)的技術(shù)制程，都超出了美國新規(guī)的限制要求。

近期，三星電子在中國西安工廠的NAND閃存生產(chǎn)亮起了紅燈。

有分析認(rèn)為，隨著生產(chǎn)NAND閃存的Mother Fab（優(yōu)先啟用最新工藝的工廠）——平澤工廠和西安工廠技術(shù)差距不斷拉大，西安工廠的運(yùn)營效率相對而言正在降低。換言之，在Mother Fab*投入使用的200層以上最尖端3D NAND技術(shù)和工藝難以傳授給西安工廠。

據(jù)韓國媒體BusinessKorea報(bào)道稱，在今年二季度，三星的西安工廠將大幅度將產(chǎn)。就中國西安一廠而言，預(yù)計(jì)將減產(chǎn)至每月 110,000 片，比 2022 年第四季度的每月 125,000 片減少 12%。此外，西安二廠預(yù)計(jì)將推出 135,000 片，比之前的 14.5 萬張減少了約 7%。

三星電子雖在去年第四季度經(jīng)營業(yè)績電話會議上稱，不會人為減產(chǎn)，但隨著中國半導(dǎo)體工廠工藝升級受阻，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)自然減產(chǎn)的效果。業(yè)界人士解釋稱：“NAND價(jià)格從去年到今年一直呈走低趨勢，在生產(chǎn)效率競爭中，憑借西安工廠的100層3D NAND勢必會落后于SK海力士、美光等公司”，“三星應(yīng)該會制定戰(zhàn)略降低西安工廠的比重?！?/p>

SK 海力士也傳出消息。

韓國*的媒體《朝鮮日報(bào)》報(bào)道，從今年*季度開始到年底，SK海力士決定將*的DRAM生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)之一的中國無錫工廠晶圓投入量定在每月少于16萬張。該數(shù)值相較于去年減少了約10%。

在 2023 年第二季度，SK 海力士將晶圓開工量每月減少約 30 %。并且，SK海力士原本劃將其無錫晶圓廠的主流工藝從 1Y 納米過渡到 1Z 納米，從而減少傳統(tǒng)工藝的產(chǎn)量?，F(xiàn)在，由于受到美國禁令的限制，該公司轉(zhuǎn)而選擇增加其 21 納米生產(chǎn)線的份額，專注于 DDR3 和 DDR4 4Gb 產(chǎn)品。

臺積電計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)南京廠，在傳出ASML的光刻機(jī)受到限制后，也有流言傳出“南京工廠擴(kuò)產(chǎn)暫?！?。不過，前不久在臺積電公布業(yè)績報(bào)告時，已經(jīng)回應(yīng)“臺積電正在按計(jì)劃在南京擴(kuò)展28納米產(chǎn)能，持續(xù)恪守所有規(guī)章制度以支援客戶。”

由于聯(lián)電早在2018年就宣布放棄12nm以下先進(jìn)制程的投資，美國的禁令對聯(lián)電在華工廠的投資影響似乎不大。聯(lián)電在大陸同比啟動擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，廈門聯(lián)芯的12英寸晶圓廠，產(chǎn)能則已達(dá)*階段滿載2.75萬片規(guī)模，聯(lián)芯目前將以提升一廠營運(yùn)效率為主，進(jìn)一步提升28nm產(chǎn)能比例，并進(jìn)行28nm及22nm特色工藝研發(fā)。

03 內(nèi)資企業(yè)需要加速了

從《全球晶圓產(chǎn)能報(bào)告》來看，2021年全球晶圓月產(chǎn)能約為2160萬片200mm當(dāng)量。而中國大陸的產(chǎn)能約為350萬片每月，計(jì)算下來約占全球產(chǎn)能的16％。從地區(qū)晶圓產(chǎn)能排名來看，中國大陸的晶圓產(chǎn)能能夠排到第三，緊隨中國臺灣地區(qū)。

目前看來，中國集成電路制造業(yè)在全行業(yè)的占比在逐年提高，達(dá)到了28.9%；在全球產(chǎn)業(yè)中的比重，已經(jīng)達(dá)到了19.9%。但值得關(guān)注的是，中國集成電路制造業(yè)中，內(nèi)資占比仍然只有31.1%。

此為中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長葉甜春公布的一張表。從上表中可以看到，2016年-2020年期間，前十大公司中內(nèi)資晶圓制造企業(yè)的銷售收入從364.4億元上漲到567.4億元，但整體占比卻從44%降低到了27.7%。

相比之下，外資晶圓制造企業(yè)貢獻(xiàn)的銷售收入份額，從2016年的49.1%已經(jīng)變?yōu)榱?1.3%；臺資企業(yè)貢獻(xiàn)的收入占比也從6.9%漲到了11%。這說明雖然內(nèi)資制造企業(yè)也在增長，但是其增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資企業(yè)的增長。

好消息是，據(jù)葉甜春判斷：“未來可能隨著各地的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，產(chǎn)能開始投入使用，這個情況會得到扭轉(zhuǎn)?！?/p>

雖然 SK 海力士、臺積電和聯(lián)電正在擴(kuò)大他們在中國現(xiàn)有的晶圓廠，但是中國在建的大部分新晶圓廠都?xì)w國內(nèi)實(shí)體所有。

作為內(nèi)資晶圓代工龍頭，中芯國際在半導(dǎo)體行業(yè)下行周期中，2022年8月擬在天津投資75億美元建設(shè)12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能為10萬片/月。2023年存儲企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)好于先前預(yù)期，二三線晶圓廠粵芯、晉華、燕東等合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍有一定增長。