訊（王珞）華菱精工（603356）5月15日晚間公告，公司當日與捷登零碳簽署《宣城市華菱精工科技（002006）股份有限公司與捷登零碳（江蘇）新能源科技有限公司之股份認購協(xié)議》，公司擬向特定對象發(fā)行股票，捷登零碳擬認購金額不低于41,719.70萬元（含本數），認購價格為10.43元/股，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

當日，捷登零碳與黃業(yè)華、馬息萍和黃超簽署《股份轉讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉讓的方式受讓轉讓方持有的上市公司1266.73萬股股份（占上市公司股份總數的9.50%）。同日，捷登零碳與黃業(yè)華和黃超簽署《股份表決權委托協(xié)議》，黃業(yè)華、黃超擬將其持有的上市公司2721.76萬股股份（占上市公司股份總數的20.41%）對應的表決權在表決權委托期限內不可撤銷地委托給捷登零碳行使。表決權委托期限為上述協(xié)議轉讓股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能實際控制上市公司之日止，且不超過18個月。

《股份表決權委托協(xié)議》生效且本次股份轉讓完成后，捷登零碳合計控制上市公司3988.49萬股股份對應的表決權，馬息萍不再持有上市公司股份，黃業(yè)華和黃超不再持有上市公司表決權。本次發(fā)行完成后，捷登零碳將合計持有上市公司5266.93萬股股份，公司控股股東由黃業(yè)華變更為捷登零碳，公司實際控制人為由黃業(yè)華和黃超變更為馬偉。

公告顯示，截至本預案公告之日，南京捷登持有捷登零碳70%股權，系捷登零碳控股股東。馬偉通過南京捷登間接持有捷登零碳70%股權，系捷登零碳實際控制人，蔡春雨通過南京宇宏間接持有捷登零碳30%股權，系馬偉配偶及其一致行動人。同時，發(fā)行對象成立于2023年4月4日，設立至今尚未實際開展業(yè)務，除認購華菱精工本次向特定對象發(fā)行股票外，無相關經營活動財務數據。

馬偉具有豐富的企業(yè)運營管理經驗，投資或設立了寶馨科技（002514）、江蘇康美新材料科技有限公司、江蘇恒鼎新材料科技集團有限公司、江蘇康美控股集團有限公司、安徽康美綠筑新材料產業(yè)園有限公司、徐州美興達國際貿易有限公司等企業(yè)。同時，馬偉于建筑建材及新能源行業(yè)擁有較為豐富的行業(yè)經驗及資源儲備，華菱精工電梯零部件、機械式停車設備的下游客戶屬于建筑建材行業(yè)，風電制動器業(yè)務屬于新能源行業(yè)，收購華菱精工有利于增強業(yè)務協(xié)同效應。

華菱精工表示，本次定增有利于增強公司的資金實力、夯實公司的業(yè)務發(fā)展基礎，并為公司進一步做大做強提供資金保障，從而增強公司核心競爭力和盈利能力。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司總資產、凈資產規(guī)模將相應提升，有利于改善公司的財務狀況，降低公司對有息負債的需求，從而降低公司資產負債率、減少公司財務成本并提升公司的抗風險能力，為公司后續(xù)業(yè)務開拓提供良好的資金基礎。