訊（王珞）華菱精工（603356）5月15日晚間公告，公司當(dāng)日與捷登零碳簽署《宣城市華菱精工科技（002006）股份有限公司與捷登零碳（江蘇）新能源科技有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，捷登零碳擬認(rèn)購(gòu)金額不低于41,719.70萬(wàn)元（含本數(shù)），認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.43元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

當(dāng)日，捷登零碳與黃業(yè)華、馬息萍和黃超簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司1266.73萬(wàn)股股份（占上市公司股份總數(shù)的9.50%）。同日，捷登零碳與黃業(yè)華和黃超簽署《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，黃業(yè)華、黃超擬將其持有的上市公司2721.76萬(wàn)股股份（占上市公司股份總數(shù)的20.41%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)在表決權(quán)委托期限內(nèi)不可撤銷地委托給捷登零碳行使。表決權(quán)委托期限為上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能實(shí)際控制上市公司之日止，且不超過18個(gè)月。

《股份表決權(quán)委托協(xié)議》生效且本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，捷登零碳合計(jì)控制上市公司3988.49萬(wàn)股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，馬息萍不再持有上市公司股份，黃業(yè)華和黃超不再持有上市公司表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，捷登零碳將合計(jì)持有上市公司5266.93萬(wàn)股股份，公司控股股東由黃業(yè)華變更為捷登零碳，公司實(shí)際控制人為由黃業(yè)華和黃超變更為馬偉。

公告顯示，截至本預(yù)案公告之日，南京捷登持有捷登零碳70%股權(quán)，系捷登零碳控股股東。馬偉通過南京捷登間接持有捷登零碳70%股權(quán)，系捷登零碳實(shí)際控制人，蔡春雨通過南京宇宏間接持有捷登零碳30%股權(quán)，系馬偉配偶及其一致行動(dòng)人。同時(shí)，發(fā)行對(duì)象成立于2023年4月4日，設(shè)立至今尚未實(shí)際開展業(yè)務(wù)，除認(rèn)購(gòu)華菱精工本次向特定對(duì)象發(fā)行股票外，無相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

馬偉具有豐富的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，投資或設(shè)立了寶馨科技（002514）、江蘇康美新材料科技有限公司、江蘇恒鼎新材料科技集團(tuán)有限公司、江蘇康美控股集團(tuán)有限公司、安徽康美綠筑新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司、徐州美興達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司等企業(yè)。同時(shí)，馬偉于建筑建材及新能源行業(yè)擁有較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源儲(chǔ)備，華菱精工電梯零部件、機(jī)械式停車設(shè)備的下游客戶屬于建筑建材行業(yè)，風(fēng)電制動(dòng)器業(yè)務(wù)屬于新能源行業(yè)，收購(gòu)華菱精工有利于增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

華菱精工表示，本次定增有利于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力、夯實(shí)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，并為公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)提供資金保障，從而增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)提升，有利于改善公司的財(cái)務(wù)狀況，降低公司對(duì)有息負(fù)債的需求，從而降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、減少公司財(cái)務(wù)成本并提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的資金基礎(chǔ)。