堪稱(chēng)年度最活躍LP之一。

投資界-解碼LP獲悉，廣州南沙新區(qū)科技創(chuàng)新母基金決策委員會(huì)公示了廣州南沙新區(qū)科技創(chuàng)新母基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“南沙科創(chuàng)母基金”）2023年天使類(lèi)子基金第二批擬合作機(jī)構(gòu)（子基金管理人）名單。

本次南沙科創(chuàng)母基金擬出資11家GP，分別是：翰頤資本、中盈股權(quán)投資、高捷資本、力華投資、中大創(chuàng)投、越秀產(chǎn)業(yè)基金、前海長(zhǎng)城基金、德沁資產(chǎn)、云和資本、三七互娛創(chuàng)投基金、萬(wàn)聯(lián)天澤。如此盛況，留給創(chuàng)投圈深刻印象。

一舉官宣

要出資11家GP

據(jù)了解，基金公示時(shí)間為2023年8月30日至2023年9月5日，具體出資情況如下：

1、珠海誠(chéng)澤投資管理有限公司，即翰頤資本，投資方向?yàn)獒t(yī)療大健康與生物制藥、人工智能與深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域。翰頤資本創(chuàng)立于2017年初, 是專(zhuān)注于大中華區(qū)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)早期和成長(zhǎng)期投資的專(zhuān)業(yè)創(chuàng)投基金，投出歸創(chuàng)通橋、心脈醫(yī)療、東陽(yáng)光藥、再鼎醫(yī)藥、賽諾醫(yī)療等項(xiàng)目。

2、中盈股權(quán)投資管理（廣州）有限公司，投資方向?yàn)獒t(yī)療大健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)。中盈股權(quán)投資成立于2018年，是一家以從事資本市場(chǎng)服務(wù)為主的機(jī)構(gòu)。

3、深圳市高捷金臺(tái)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，即高捷資本，投資方向包括半導(dǎo)體、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器人、新材料、雙碳等新興科技領(lǐng)域。高捷資本成立于2015年，專(zhuān)注“智慧科技”的早期及高成長(zhǎng)期投資，投出中星微電子、中感微、飛芯電子等多個(gè)項(xiàng)目。

4、廣州力華投資有限公司，投資方向包括新一代信息技術(shù)、智能制造、生命健康、新材料、新能源。力華投資成立于2015年，專(zhuān)注于高科技VC科技項(xiàng)目，以高校科研院所的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目為主要投資服務(wù)對(duì)象。

5、廣東中大創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，即中大創(chuàng)投，投向生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。2011年，中大創(chuàng)投在中山大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)下成立，致力于探索大學(xué)基金發(fā)展新模式，目標(biāo)是成為中國(guó)版“耶魯基金”。中大創(chuàng)投聚焦生物醫(yī)藥、新材料、先進(jìn)制造三大板塊，投出過(guò)百盛生物、中科睿極、瑞泰生物等250多家企業(yè)。

6、廣州越秀創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司，投向先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域。越秀產(chǎn)業(yè)基金成立于2011年，是越秀資本旗下的私募投資基金管理平臺(tái)，目前基金管理規(guī)模超過(guò)千億元，專(zhuān)注于新醫(yī)藥、新制造、新消費(fèi)三個(gè)方向，在新制造領(lǐng)域有寒武紀(jì)、云從科技、第四范式、商湯科技、虹軟科技多個(gè)知名項(xiàng)目。

7、前海長(zhǎng)城基金管理（深圳）有限公司，投向生物醫(yī)療、新材料、新一代信息技術(shù)（含泛半導(dǎo)體）等行業(yè)。前海長(zhǎng)城基金成立于2015年，專(zhuān)注于生物醫(yī)療、半導(dǎo)體、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，項(xiàng)目包括新產(chǎn)業(yè)生物、康泰生物、華大基因、華大智造等。

8、廣東德沁資產(chǎn)管理有限公司，即德沁資產(chǎn)，投向新一代電子信息、高端裝備制造、智能網(wǎng)聯(lián)、新能源汽車(chē)、航空航天、半導(dǎo)體和新材料等。德沁資產(chǎn)成立于2015年，聚焦于智能制造、電子信息、航空航天和新材料（半導(dǎo)體）等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，還有這硬核科技項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái)。

9、無(wú)錫云和世錦投資管理有限公司，即云和資本，投資領(lǐng)域?yàn)橄冗M(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。成立于2016年，云和資本整合北大、清華等核心產(chǎn)業(yè)、校友、文化資源，聚焦高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、新材料、生物科技、節(jié)能環(huán)保等高技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。

10、三七互娛創(chuàng)業(yè)投資有限公司，投向新一代信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、新材料、先進(jìn)制造業(yè)等。三七互娛創(chuàng)投基金是由上市公司“三七互娛”發(fā)起成立的一項(xiàng)扶持基金，斥資7億人民幣基金池，目前在半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域出手。

11、萬(wàn)聯(lián)天澤資本投資有限公司，投向生命健康、新一代信息技術(shù)、高端制造、新能源領(lǐng)域。萬(wàn)聯(lián)天澤是萬(wàn)聯(lián)證券設(shè)立的全資私募投資基金子公司，于2015年成立，業(yè)務(wù)涵蓋產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金、創(chuàng)投基金、Pre-IPO基金等。

總結(jié)來(lái)看，南沙科創(chuàng)母基金此次出資的11家GP中，中大創(chuàng)投等多家機(jī)構(gòu)都與高校聯(lián)系緊密，并致力于高校、科研院所研究成果轉(zhuǎn)換；也不乏三七互娛創(chuàng)投、萬(wàn)聯(lián)天澤等產(chǎn)業(yè)屬性的基金；此外，機(jī)構(gòu)大多都有著早期項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)孵化經(jīng)驗(yàn)。

至此，南沙科創(chuàng)母基金一年內(nèi)第二次出資天使類(lèi)子基金。

最大LP迎來(lái)出資窗口期

今年廣州母基金尤為活躍。

先說(shuō)說(shuō)此次主角——南沙科創(chuàng)母基金。2022年12月，南沙開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)出資設(shè)立了廣州南沙新區(qū)科技創(chuàng)新母基金，基金規(guī)模20億人民幣，并委托南沙科金控股集團(tuán)下屬全資子公司廣州南沙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司管理。

根據(jù)彼時(shí)發(fā)布的《廣州南沙新區(qū)科技創(chuàng)新母基金管理暫行辦法》，基金將引導(dǎo)社會(huì)資本投入南沙區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，重點(diǎn)投資于以新一代信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生物醫(yī)藥、人工智能、海洋經(jīng)濟(jì)、航空航天、新材料、新能源、先進(jìn)制造業(yè)等南沙區(qū)重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，著力培育科技型中小企業(yè)。

其中，母基金將出資天使類(lèi)子基金和創(chuàng)投類(lèi)子基金，出資比例分別為最高50%與20%，此次公開(kāi)招攬的就是天使方向的GP。

早在去年底，南沙科創(chuàng)母基金就已經(jīng)公開(kāi)征集過(guò)天使類(lèi)子基金合作機(jī)構(gòu)，其中對(duì)子基金出資比例為50%，并要求100%投資于天使類(lèi)項(xiàng)目，投資在廣州南沙區(qū)的比例為1.2倍。

截止今年7月，母基金通過(guò)社會(huì)公開(kāi)遴選的方式，累計(jì)合作子基金近三十支，其中天使類(lèi)子基金十余支，涵蓋生物醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、高端制造、航天航空等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，打造覆蓋企業(yè)全生命發(fā)展周期的創(chuàng)投類(lèi)與天使類(lèi)子基金群，合作投資機(jī)構(gòu)包括松禾資本、創(chuàng)鈺投資、丹麓資本、獅城資本、鼎心資本和中科創(chuàng)星等。

無(wú)獨(dú)有偶，廣州產(chǎn)投旗下2000億母基金近期全面進(jìn)入投資期。

日前，廣州市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金、廣州創(chuàng)新投資母基金管理辦法及配套激勵(lì)約束制度》，其中1500億元產(chǎn)業(yè)母基金采用“母基金+子基金+直投”方式開(kāi)展投資運(yùn)作；500億元?jiǎng)?chuàng)投母基金聯(lián)合社會(huì)資本“投早、投小、投科技、投創(chuàng)新”。

從最新動(dòng)向來(lái)看，產(chǎn)業(yè)母基金公司已注冊(cè)并設(shè)立了100億元重大項(xiàng)目投資專(zhuān)項(xiàng)基金、100億元半導(dǎo)體與集成電路專(zhuān)項(xiàng)母基金、60億元生物醫(yī)藥與健康專(zhuān)項(xiàng)母基金等；創(chuàng)投母基金已在基協(xié)產(chǎn)品備案，并設(shè)立5億元顛覆性技術(shù)基金、3億元廣州元禾原點(diǎn)叁號(hào)基金、0.5億元激光院高端裝備基金等多支基金。

根據(jù)廣州產(chǎn)投披露，目前正在重點(diǎn)對(duì)接合作的產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目60余個(gè)、子基金合作機(jī)構(gòu)80余家，推進(jìn)投資額超500億元。與此同時(shí)，廣州又一支總規(guī)模達(dá)2000億的母基金——廣州市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金已完成備案。

廣州并不是特例。從深圳、安徽到西安、上海、重慶等地，進(jìn)入2023年后，政府引導(dǎo)基金進(jìn)入千億時(shí)代，甚至幾個(gè)創(chuàng)投大省的引導(dǎo)基金規(guī)模已過(guò)萬(wàn)億，與此同時(shí)，投資打法也和以往的1.0時(shí)代有所不同。在這一趨勢(shì)下，中國(guó)股權(quán)投資市場(chǎng)隨之迎來(lái)變局。

第十七屆中國(guó)基金合伙人峰會(huì)上，孚騰資本總經(jīng)理、創(chuàng)始合伙人費(fèi)飛提到，各個(gè)母基金未來(lái)1-2年資金都比較充裕，多地母基金都蓄勢(shì)待發(fā)。他認(rèn)為，未來(lái)兩年將是母基金的窗口期。

“冰火兩重天到了冰塊融化的時(shí)候，大家要珍惜這個(gè)窗口期?！?/strong>

本文來(lái)源投資界，作者：楊文靜，原文：https://news.pedaily.cn/202308/520942.shtml