在2023年的8月底的時候，美國商務部長雷蒙多訪華期間，華為沒有舉辦任何盛大的發(fā)布會，低調(diào)發(fā)布新款的5g手機mate60PRO，但是在社會引起了極大關(guān)注，在第二天的時候半導體相關(guān)聯(lián)的龍頭股票都出現(xiàn)了應聲的大漲，這一系列事件背后又有什么樣的玄機？我們用幾分鐘時間做一個解讀。

朋友們知道在2018年開始，華為成為了美國人眼中的眼中釘，開始有一系列針對華為的惡意打壓，開始無所不用其極，先是著名的孟晚舟事件，然后在2019年華為被列入了美國的實際清單，開始美國在所有的5g通信設備領(lǐng)域里邊開始來移除華為的所有設備，當然了新的競標也是華為失去了機會，甚至美國開始來推銷它的小伙伴，包括像歐盟、英國、澳大利亞、加拿大、新西蘭等等，鼓動慫恿這些國家普遍都開始在5g通信設備領(lǐng)域里邊來把華為的招投標排除在外。

大家知道在此之前華為最賺錢的實際上是通信設備，華為手機我們說叫消費端的這些產(chǎn)品是后來建立起來的，在2019年之后，我們緊接著又看到了針對華為5g的手機芯片要求高通停止給他供貨，華為在此之后就自己研發(fā)了著名的海思麒麟芯片，是可以滿足了5g的這些應用的，但是這些畢竟需要通過臺積電或者其他的一些半導體的生產(chǎn)設備商來給供貨。

緊接著在2019年2020年的時候，美國商務部又開始要求所有全球半導體龍頭不可以華為代工生產(chǎn)這些高端芯片的，甚至于說我們在手機里面重要的操作系統(tǒng)像此前的安卓Google也開始禁止這讓華為使用，華為不得已再次之后來開發(fā)了鴻蒙的操作系統(tǒng)。

我想以上這些我們可以看到從2018年以來，美國針對華為的一系列是不斷收緊的惡意的打壓，但是華為是不屈不撓的不斷來打破封鎖，包括我們看到像后來的鴻蒙操作系統(tǒng)，自主性的操作系統(tǒng)的問世，另外像海思芯片的這些設計，雖然后來又被再次扼住了咽喉，但是后來我們看到最近麒麟芯片再度被華為的5g手機來應用到了，再加上中國自己的衛(wèi)星通信和北斗導航這樣的一些自主國產(chǎn)的系統(tǒng)都開始在華為的新的智能手機中開始應用。

在當初華為曾經(jīng)在5g的智能手機在全球處在是number one的地步，遙遙領(lǐng)先，后來在美國的一些制裁下，甚至在5g手機領(lǐng)域里邊華為在全球成了0了，一下子從天上跌到了地下，我想華為在后來的一系列這些不屈不撓的突破，也算是中國在關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)自主可控的毫無疑問是一個榜樣了。

之所以在美國商務部長雷蒙多訪華期間，華為低調(diào)的發(fā)布了手機，不由得讓我想起了在2011年年初的時候，當時美國也開始對中國一系列的打壓，但是在美國的國防部長蓋茨訪華期間，中國是沒有任何跡象的試飛了殲20的戰(zhàn)機，在此之后我們也聽到蓋茨在采訪的時候講到說這件事情給了他一個下馬威，聯(lián)系起來這件事情在我看來，這一次在雷蒙多訪華期間，華為低調(diào)的發(fā)布了新的5g的手機，也是給美國的商務部長雷蒙多一個下馬威，不知道您是否有這樣的看法呢？

為什么在第二天半導體龍頭企業(yè)的股價都出現(xiàn)了大幅上漲？這背后的原因是在最近的幾年時間，先是對華為的制裁，然后是針對性的對中國半導體高新科技領(lǐng)域一系列的技術(shù)壁壘不斷的高強，越筑越高，這也成為在整個資本市場壓在半導體所有這些股票頭上的一個重要的負擔，股價長期是受到了較大的壓力，尤其是2022年以來。

華為的5g手機重新橫空出世，這反映了什么呢？中國在半導體這些高端的芯片生產(chǎn)制造已經(jīng)開始實現(xiàn)了國產(chǎn)化，我想這標志著美國對中國半導體一系列的封鎖被捅了一個大窟窿。

朋友們都知道零生一、一生二是最難的，但是二生三、三生萬物其實就相對要容易得多了，我想這可能就是我們看到半導體這些相關(guān)的龍頭企業(yè)出現(xiàn)了大幅上漲的背后的邏輯。

我想在未來的這三五年，未來的十年八年，可能像過去的十年房子一樣，股市注定會成為今后聯(lián)系千家萬戶的一個主要的資產(chǎn)市場，一些表面上似乎偶然的事件，其實背后你如果能理解了它背后的邏輯，你都會發(fā)現(xiàn)它可能會掀起一場風暴。

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