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超級LP又出手了。
投資界-解碼LP獲悉，社?；痖L三角科創(chuàng)投資基金正式注冊成立。這是社?；鹱鳛閱我籐P出資落地的第二支基金，總規(guī)模51億元，由IDG資本管理。
在此之前，北京落地一支中關(guān)村自主創(chuàng)新專項基金，而深圳的粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專項基金也正在籌備中。至此，這個執(zhí)掌3萬億元的巨無霸，悄然在創(chuàng)投圈活躍起來。
51億，社?；鹇渥由虾?/strong>
投資界從個哦能上吧獲悉，11月7日，社保基金長三角科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）完成工商注冊，經(jīng)營范圍為以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。
這意味著廣受關(guān)注的社?；痖L三角科創(chuàng)投資基金正式落地上海。
具體來看，長三角科創(chuàng)投資基金規(guī)模51億元，其中社?；饡J(rèn)繳出資50億元。合伙人信息顯示，基金由全國社會保障基金理事會、上海和諧創(chuàng)榮管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資，后者為基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人，認(rèn)繳出資1億元。
通過股權(quán)穿透，上海和諧創(chuàng)榮管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為IDG資本旗下相關(guān)主體。換言之，新基金管理人為IDG資本。
回到長三角科創(chuàng)投資基金。早在今年6月，全國社會保障基金理事會理事長劉偉表示，社保基金會將加快推進(jìn)設(shè)立長三角科技創(chuàng)新專項基金相關(guān)工作，加大在上海市和長三角地區(qū)的投資布局，支持上海國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)和長三角一體化發(fā)展。
彼時，劉偉一行還深入調(diào)研了全國社會保障基金理事會出資的海富半導(dǎo)體基金所投資的滬硅產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項目，并實地走訪了中微公司、傅利葉機(jī)器人、壁仞科技等三家科創(chuàng)企業(yè)。
這是社?；鸾衲甑牡诙尽＝衲?月底，社保基金會宣布在北京設(shè)立“社?；鹬嘘P(guān)村自主創(chuàng)新專項基金”，7月基金正式落地北京。
該基金首期規(guī)模50億元，由社保基金獨(dú)立出資，君聯(lián)資本任管理人，按照市場化、專業(yè)化方式開展投資。同時也彰顯了長期資金特征，存續(xù)期限超過10年，將主要投向中關(guān)村早期和成長期科創(chuàng)企業(yè)，重點(diǎn)支持科創(chuàng)企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化。
值得一提的是，這支基金是社保基金會與北京市攜手合作，旨在支持中關(guān)村科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展，加快提升自主創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化能力，助力中關(guān)村世界領(lǐng)先科技園區(qū)和北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
超級LP下一站
除了北京上海，社保基金的身影也出現(xiàn)在深圳。
投資界了解到，“粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專項基金”已進(jìn)入實質(zhì)性推動階段。基金同樣由全國社會保障基金理事會獨(dú)立出資設(shè)立，并與深圳市政府合作，重點(diǎn)支持粵港澳大灣區(qū)科技企業(yè)開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。
粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專項基金的創(chuàng)立，將有效帶動社會各方面的投資，持續(xù)加大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的投資力度，助力粵港澳大灣區(qū)國際科創(chuàng)中心建設(shè)，為大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)勁的動力。
從北京到上海，再到深圳，社?；疳尫帕艘粋€積極訊號：更加注重區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
在此前的深圳產(chǎn)業(yè)投資人大會上，全國社會保障基金理事會理事長劉偉曾透露，全國社會保障基金理事會將進(jìn)一步探索和深化與央企、地方國企以及國家級基金、相關(guān)社會機(jī)構(gòu)合作模式，不斷創(chuàng)新股權(quán)投資的方式，擴(kuò)大投資的范圍，增加投資的規(guī)模，更好地發(fā)揮長期資金、耐心資本服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“助推器”作用。
作為真正意義上的“長期資金”和“耐心資本”，社?；鹨恢币詠矶际歉鞯豓C/PE翹首以盼的活水，但因其對風(fēng)控要求極高，對GP的篩選也更為嚴(yán)格，始終沒有大規(guī)模進(jìn)入股權(quán)投資市場。
此前，陳文輝曾給出一組數(shù)據(jù)——2022年人民幣股權(quán)投資基金出資中，只有8.32%來源于養(yǎng)老金、社?；?、保險資金等長期資金。
他進(jìn)一步提到，當(dāng)前我國股權(quán)投資基金的持有期大致在3.3年，低于國際上5年左右的平均水平，“養(yǎng)老金和長期壽險資金是當(dāng)前我國積累耐心資本首要途徑，能夠為我國科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供大量長期資金支持?！?/p>
如今，VC/PE對社?；稹翱赏豢杉础钡那闆r正在改變。最近一年社?；鹪谝患壥袌龅膭幼鞲宇l繁了。與此同時，除了加大地域上的布局外，這家超級LP還大幅增加了對科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持力度。
正如社?；鹄硎聲榻B，近年來已經(jīng)通過投資30余家市場化股權(quán)基金，聯(lián)合社會資本投向先進(jìn)制造、人工智能、半導(dǎo)體等關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)。通過股權(quán)投資，社?；鹨呀?jīng)為6000余家企業(yè)提供資本金支持，投資規(guī)模近3000億元，年化投資收益率達(dá)12%。而對于未來方向，社?；鹛岢鰧⒔∪晟茖ｍ椈?、跟投基金等新模式，引導(dǎo)外部合作機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
水下的冰山，即將浮現(xiàn)出來。
本文來源投資界，作者：楊文靜，原文：https://news.pedaily.cn/202311/525235.shtml
