停牌10個(gè)交易日后，永泰能源（600157）于8月7日晚間發(fā)布了一系列利好舉措，并計(jì)劃自8月8日開市起復(fù)牌。

永泰能源公告稱，公司擬收購(gòu)山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天悅煤業(yè)）51.0095%的股權(quán)，并且預(yù)計(jì)未來三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，以及旗下海則灘煤礦項(xiàng)目的50億元銀團(tuán)貸款授信審批獲通過。

記者注意到，永泰能源在停牌前夕，“面值退市”壓力陡增。截至7月24日收盤，永泰能源的股價(jià)為1.1元/股，總市值為244.4億元。

提升優(yōu)質(zhì)焦煤儲(chǔ)量和產(chǎn)能產(chǎn)量

永泰能源公告稱，公司擬通過發(fā)行股份方式，購(gòu)買山西昕益能源集團(tuán)有限公司所持天悅煤業(yè)51.0095%的股權(quán)。本次交易價(jià)格暫定不超過3.5億元，最終交易對(duì)價(jià)將參考資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估值，由交易各方協(xié)商確定。

此前，永泰能源全資子公司已持有天悅煤業(yè)12.2476%的股權(quán)。上述交易完成后，永泰能源將合計(jì)持有天悅煤業(yè)63.2571%的股權(quán)，并將后者納入財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。

永泰能源此前預(yù)告上述交易稱，公司擬購(gòu)買標(biāo)的涉及儲(chǔ)能公司、優(yōu)質(zhì)煤炭資源等資產(chǎn)控股權(quán)事項(xiàng)，預(yù)計(jì)自7月25日開市起停牌不超過10個(gè)交易日。

據(jù)悉，天悅煤業(yè)是一家以煤炭開采為主業(yè)的采礦企業(yè)，而永泰能源主營(yíng)煤炭和電力業(yè)務(wù)。永泰能源公告稱，公司完成上述交易后，將加強(qiáng)在煤炭開采和洗選業(yè)的布局。

其中，永泰能源將借助上述交易提升優(yōu)質(zhì)焦煤儲(chǔ)量和產(chǎn)能產(chǎn)量，增厚上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)。

永泰能源方面介紹，公司在上述交易完成后，優(yōu)質(zhì)焦煤資源儲(chǔ)量可增加2836.96萬噸，焦煤產(chǎn)能產(chǎn)量可增加60萬噸/年，有利于貫徹實(shí)施“精煤戰(zhàn)略”，進(jìn)一步夯實(shí)煤電主業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。

同時(shí)，天悅煤業(yè)未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中，2022年、2023年的營(yíng)業(yè)收入分別為2.39億元、2.96億元。

永泰能源假設(shè)收購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)天悅煤業(yè)進(jìn)行有效整合，預(yù)計(jì)天悅煤業(yè)的年凈利潤(rùn)有望突破1.6億元。（以上測(cè)算不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾）

“面值退市”壓力提升

在發(fā)布一系列利好舉措之前，永泰能源的“面值退市”壓力持續(xù)提升。

以7月24日為例，永泰能源盤中股價(jià)觸及跌停達(dá)1.01元/股。之后公司股價(jià)有所反彈，截至當(dāng)日收盤的股價(jià)為1.1元/股。

為此，永泰能源采取了停牌籌劃重大事項(xiàng)、調(diào)整回購(gòu)股份方案等舉措。

其中，永泰能源計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)股份的資金總額，由1.5億元至3億元調(diào)整為5億元至10億元，并將回購(gòu)股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷以減少注冊(cè)資本”。

7月25日，永泰能源發(fā)布關(guān)于維護(hù)公司股價(jià)告全體股東信的公告稱，公司調(diào)整回購(gòu)股份的資金總額和用途，是基于對(duì)自身未來發(fā)展的信心和價(jià)值的高度認(rèn)可，后續(xù)將視市場(chǎng)情況加大回購(gòu)金額，促使公司股價(jià)回歸至合理水平。

公開資料顯示，永泰能源是國(guó)內(nèi)煤炭整合能力較強(qiáng)的民營(yíng)企業(yè)之一，自2013年起連續(xù)多年進(jìn)入《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單。目前，公司的煤礦產(chǎn)能為1710萬噸/年，煤礦資源儲(chǔ)量為38.29億噸，形成了較大的煤炭資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，永泰能源2009年至2023年的營(yíng)業(yè)收入從21.88億元增至301.20億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.60%；凈利潤(rùn)從0.22億元增至25.05億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為40.24%。

同時(shí)，永泰能源發(fā)布了未來三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。其中，公司預(yù)計(jì)2025年歸母凈利潤(rùn)為28億元，相比2023年增長(zhǎng)23.58%。

永泰能源最新公告稱，隨著公司2025年度至2027年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，按照公司所屬行業(yè)平均滾動(dòng)市盈率18.31倍測(cè)算，公司總市值將得到大幅提升，未來在二級(jí)市場(chǎng)的投資價(jià)值將得到充分體現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)倍增。

資本市場(chǎng)人士提示，上市公司股價(jià)走勢(shì)由市場(chǎng)綜合因素決定，投資者對(duì)于上市公司發(fā)布的一系列利好，要基于自身情況獨(dú)立判斷。