雖然Web3浪潮興起于歐美地區(qū)、又在亞洲和中東等地區(qū)得到了極大關(guān)注，但相比于這些“供大于求”的市場，真正自下而上地從需求端擁抱Web3的是拉美地區(qū)。

在拉美這片魔幻現(xiàn)實主義的沃土上，Web2與Web3幾乎是前后腳出現(xiàn)的新事物，如同東南亞基本跳過了PC時代直接步入移動互聯(lián)網(wǎng)時代般，拉美上演著一場Web2與Web3交相輝映的神奇景觀。

由于拉美本土尚未誕生全球現(xiàn)象級Web3產(chǎn)品，海外創(chuàng)業(yè)者和資本鮮少將目光投擲于此，雖然坐擁龐大的Web3用戶群與語言較統(tǒng)一的市場環(huán)境，拉美Web3仍陷于一種“走不出，進(jìn)不來”的困境中，但也很大程度上削弱了FTX崩盤事件對當(dāng)?shù)氐挠绊憽?/p>

富有冒險精神的華人Web3從業(yè)者已紛至沓來。擺在他們面前的既是拉美Web3的巨大潛力，也是由艱難的本土化、強(qiáng)勢的美元勢力，以及技術(shù)和人才資源匱乏交織而成的巨大挑戰(zhàn)。

多年以后，無論Web3革命最后是否爆發(fā)、又發(fā)生在哪個國家地區(qū)，那些選擇在21世紀(jì)第二個十年來到拉丁美洲的華人Web3從業(yè)者，就如同上個世紀(jì)馬爾克斯筆下的吉普賽人——他們在這片遙遠(yuǎn)神秘的土地上“走街串巷”，通過向當(dāng)?shù)厝私榻B“新鮮物件”來賺取收益。

他們既是互聯(lián)網(wǎng)全球化時代的文明使者，也是跨國生意的商業(yè)掮客，還是試圖通過當(dāng)?shù)厝后w的發(fā)展變遷而探究自我價值與宿命的異國斗士。

令這些游走過歐美、盤踞過東南亞、探索過非洲大陸的華人們感到驚訝的是，Web3這個在其他國家地區(qū)被資本炒熱、但實則存在很多泡沫的新興行業(yè)，在拉美這片土地卻自下而上地從底層大眾用戶間快速普及應(yīng)用開來，并倒推著行業(yè)與政策不斷向前發(fā)展和改進(jìn)。

雖然Web3世界仍處于漫長的熊市之中，但身在拉美的Web3從業(yè)者們，無不表示他們在馬爾克斯的土地上，感到了久違的蓬勃生機(jī)。

丨歡迎來到魔幻現(xiàn)實主義的世界

幾個月前于波哥大舉行的以太坊Devcon（開發(fā)者大會），給加密藝術(shù)家宋婷留下深刻印象的事情包括兩個，一個是丟手機(jī)，另一個是高原反應(yīng)。

在哥倫比亞這個歷史上的毒梟大本營，丟手機(jī)似乎是個平常事，更別說Devcon這個匯聚了各國科技互聯(lián)網(wǎng)精英的行業(yè)盛會，自然也吸引了眾多扒手的目光。宋婷親眼目睹身邊的朋友手機(jī)當(dāng)街被搶，所幸人身安全并沒有受損，但會場此起彼伏的丟手機(jī)事件，仍成為了Web3從業(yè)者此行抹不去的記憶。

更加魔幻的是，即便身處平均海拔近2800米的異國大陸，來自各大洲的Web3從業(yè)者們還是很入鄉(xiāng)隨俗地組織了一場足球賽，參與了活動組織策劃的宋婷看著出現(xiàn)高原反應(yīng)的參賽者，一邊感嘆“足球無國界，Web3也無國界”，一邊提前聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏笥炎龊冕t(yī)療救助的準(zhǔn)備。

這些經(jīng)歷雖然足以成為短暫停留過的外國人茶余飯后的談資，但對日日生活在拉美的本地人來說，卻只是魔幻現(xiàn)實主義世界一個微不足道的縮影。

宋婷在拉美參加波哥大Devcon的同期，也在打墨西哥Web3的黑客松比賽，隨著她接觸越來越多的本地從業(yè)者，她看到了一個更加真實的拉美世界。

土生土長的拉美人告訴宋婷，比丟手機(jī)和高原反應(yīng)更魔幻卻也更常見的，是當(dāng)?shù)氐摹皡R率地震”。

“哥倫比亞和阿根廷的比索匯率，三天時間里能哐、哐、哐地震蕩80%，而且不是上下浮動，只是下跌，本地報紙上常年報道著通脹率50%以上的新聞，但居民卻不允許在本國銀行擁有當(dāng)?shù)乇人饕酝獾呢泿拧！?/p>

宋婷告訴我這意味著儲蓄都放在銀行的本地人，相當(dāng)于用全部家當(dāng)來賭國家的政權(quán)信用及其法幣的未來。事實證明很多人得到的結(jié)果是殘酷的，“這也是拉美不少普通人主動擁抱加密貨幣的原因，人們用腳投票選擇Web3，只是為了能讓一家人活下去”。

在拉美游歷多年的Web3創(chuàng)業(yè)者彭思思，對當(dāng)?shù)啬Щ玫慕鹑隗w系也有著相似的經(jīng)歷與感受。

彭思思在巴西里約做加密貨幣監(jiān)管政策研究期間，她驚訝于當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)金融的缺位程度：巴西的傳統(tǒng)銀行僅為中產(chǎn)階級以上的人群提供服務(wù)，經(jīng)濟(jì)條件一般或者比較貧窮的人，不是被銀行拒絕開戶，就是被要求施以高達(dá)300%的借貸利率。

相對應(yīng)地，拉美當(dāng)?shù)厝藢τ趥鹘y(tǒng)銀行的信任程度也非常低。

“他們有錢寧愿藏在家里，也不愿意放到銀行。而且有相當(dāng)大一部分拉美人是在美國打工的，當(dāng)他們把賺來的美元寄給家里時，除了要受到本地貨幣通脹的影響之外，還要被收取高昂的手續(xù)費，所以近年來拉美打工人不少是通過比特幣轉(zhuǎn)賬回來的?！迸硭妓颊f。

在彭思思與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)和普通民眾的溝通與調(diào)研中，她發(fā)現(xiàn)拉美人民這種對傳統(tǒng)金融體系的極度不信任其實由來已久。

事實上，拉美大陸的多數(shù)國家在過去40多年里一直處于巨大的經(jīng)濟(jì)動蕩之中。

80年代的債務(wù)危機(jī)后，很多國家采取了自由主義經(jīng)濟(jì)政策，包括實行開放的金融體系，但隨著外部資本的涌入、加之拉美國家政府普遍較差的管理能力，受到?jīng)_擊的本地傳統(tǒng)銀行相繼倒閉，無數(shù)拉美民眾損失慘重。

更令拉美民眾難以忍受的是，拉美國家的傳統(tǒng)銀行多數(shù)掌握在當(dāng)?shù)刎旈y世家手中，實行寡頭壟斷式經(jīng)營。

“在當(dāng)?shù)亻_一個普通賬戶是有*存款要求的，并且每個月除了要繳納管理費，還有各種各樣的手續(xù)費在薅羊毛。這些幾乎躺著就能賺錢的銀行，服務(wù)大企業(yè)和精英階層都忙不過來，它們也根本沒有動力去觸達(dá)普通人?！?/p>

在彭思思多年的觀察中，她發(fā)現(xiàn)即便是拉美政府官員有心想要改變這種現(xiàn)狀，也往往陷入與財閥利益的斗爭牽扯中，無從下手。

但正是這樣一片魔幻現(xiàn)實主義的土地，為Web3的極速發(fā)展提供了自由的土壤。

就在FTX崩盤事件將整個加密世界拖入另一個雷曼時刻后，拉美地區(qū)受波及的程度卻并不算高，雖然當(dāng)?shù)嘏c加密行業(yè)相關(guān)的交易和投資都有下滑跡象，但Web3整體依然呈上升趨勢，在FTX官宣破產(chǎn)的同期，巴西還通過了在本國使用加密貨幣的相關(guān)法案。

某研究院的一位資深分析師告訴我，拉美Web3具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征，也因此催生出了很多本土的交易所，雖然拉美尚未誕生全球現(xiàn)象級的加密產(chǎn)品因而鮮少被外界關(guān)注，但卻也規(guī)避了很多潛在的風(fēng)險。

丨Web2與Web3傍地走，巨大的潛力與不成熟

Web3在拉美的肆意生長甚至打破了很多它在其他國家地區(qū)建立起的規(guī)則與理念。

最明顯的是拉美Web3與Web2傍地走、彼此競爭又交相輝映的神奇景觀。

在拉美地區(qū)做Web2創(chuàng)業(yè)的Yin近期決定將產(chǎn)品全面融入Web3元素，他創(chuàng)辦的metaverse Z目前是拉美市場體量*的游戲社區(qū)平臺，運營市場包括巴西、墨西哥，以及阿根廷在內(nèi)的多個國家。

早在幾年前Yin就有注意到拉美Web3生態(tài)的特殊性，雖然當(dāng)時最火的仍是以加密貨幣為基礎(chǔ)的金融賽道，但與歐美和亞洲不同的是，拉美Web3的產(chǎn)品與Web2的產(chǎn)品融合的非常好，很多加密貨幣被嵌到Web2時期興起的Fintech（金融科技）之中。

在墨西哥和阿根廷等國家，就連街頭巷尾的咖啡店也接受人們用在線支付軟件里的穩(wěn)定幣來付款，很多線下消費門店甚至主動掛出CRYPTO的立牌，頗有微信支付剛開始在國內(nèi)普及時的景象。

這種同時享有兩個互聯(lián)網(wǎng)時代紅利的景象也很符合拉美魔幻現(xiàn)實主義的底色，“你能看到保守的人們通過Fintech轉(zhuǎn)賬匯款加密穩(wěn)定幣，也能目睹激進(jìn)投機(jī)的人們沖進(jìn)交易所炒幣”。

實際上，移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮席卷拉美的時間甚至比東南亞還要晚，如同東南亞地區(qū)幾乎跳過了PC時代而直接步入移動互聯(lián)網(wǎng)一樣，前后腳興起的拉美Web2和Web3花開并蒂般競相角逐著當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)的主賽道，且后者甚至有彎道超車前者的趨勢。

從今年開始，Yin更加明顯地感覺到拉美Web3浪潮的洶涌。

“有越來越多的Z世代用戶開始在我們平臺上討論Web3，并建議我們能推出相關(guān)的功能和玩法來滿足他們的需求。”

Yin告訴我，加密貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)從2019年開始在拉美被大規(guī)模使用，包括薩爾瓦多等國家為了擺脫經(jīng)濟(jì)通脹甚至將比特幣作為法幣使用，加之同期全球疫情帶來的互聯(lián)網(wǎng)增長風(fēng)口，讓鏈游和NFT在內(nèi)的Web3應(yīng)用層如雨后春筍般涌現(xiàn)。

有同樣開始加碼拉美市場的華人頭部Web3機(jī)構(gòu)也看到了當(dāng)?shù)貞?yīng)用層的潛力，相關(guān)負(fù)責(zé)人向我表示鏈游在阿根廷和委內(nèi)瑞拉的發(fā)展非常迅速，勢頭可以與菲律賓和越南一較高下。

“不過我們觀察到拉美的鏈游還是以Axie Infinite這樣外來引入的產(chǎn)品為主，本地游戲在上輪牛市中并沒有得到很大的發(fā)展，但現(xiàn)在有不少創(chuàng)業(yè)者開始布局了?！?/p>

圖源：作者整理制作

在半主動半被用戶推動之下，Yin決定把自己的創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品打造為連接拉美Web2與Web3游戲社區(qū)的入口，整體商業(yè)模式是通過Web3社交吸引用戶，然后以NFT作為介質(zhì)幫助游戲分發(fā)和網(wǎng)紅內(nèi)容進(jìn)行變現(xiàn)。

“并不是完全轉(zhuǎn)做Web3，如果完全脫離Web2的形態(tài)，我們就容易變成一款金融產(chǎn)品，不是說金融產(chǎn)品不好，Web3金融產(chǎn)品多依賴龐氏經(jīng)濟(jì)模型，這種投機(jī)性較強(qiáng)的產(chǎn)品本質(zhì)上是一種零和博弈，但如果想要將Web3更普適地推廣給大眾，它就一定要結(jié)合具體的消費場景。”

在Yin看來每個國家地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑都有其特殊性，而拉美Web3應(yīng)用層當(dāng)下的確需要與Web2結(jié)合才能將優(yōu)勢發(fā)揮到*，前者借助后者甚至有實現(xiàn)彎道超車的可能。

“行業(yè)增速本質(zhì)上是由需求推動的，這就是拉美Web3*的優(yōu)勢，因為在歐美和亞洲地區(qū)Web2的完善程度已經(jīng)覆蓋了絕大多數(shù)用戶的日常需求場景，尤其是北美Web3，它很多時候是在創(chuàng)造需求場景來推動自身的發(fā)展。”

Yin在來到拉美創(chuàng)業(yè)之前，曾長期在北美打造年輕人社交產(chǎn)品，他并不認(rèn)為Web3未來的爆發(fā)式增長會發(fā)生在北美市場，“因為北美用戶沒有迫切要被Web3滿足的需求，所以它培養(yǎng)不出大批相信加密貨幣和Web3的大眾用戶”。

但拉美Web3彎道超車的巨大潛力，也伴隨著巨大的不成熟。

Yin時常覺得拉美當(dāng)?shù)豔eb3的創(chuàng)業(yè)生態(tài)就像二十年前中國剛開啟互聯(lián)網(wǎng)時代般，處于一個強(qiáng)度依賴外來技術(shù)、商業(yè)模式，以及資本的階段。

“拉美Web3創(chuàng)業(yè)者多數(shù)都是本地人，但看他們的履歷背景就會發(fā)現(xiàn)，大半都是在北美比如邁阿密和硅谷有過相關(guān)經(jīng)歷的，就很像中國互聯(lián)網(wǎng)早期的張朝陽和李彥宏，在美國讀過書看過當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)的商業(yè)模式，然后回國進(jìn)行創(chuàng)業(yè)一樣?！?/p>

拉美Web3對美國的依賴也體現(xiàn)在資本上，很多有影響力的本地人都與美國Web3圈子保持著密切的聯(lián)系，他們希望贏得美元資本的認(rèn)可從而拿到投資，至于像墨西哥、哥倫比亞、巴西這些拉美國家，雖然也有一定的Web3聚集效應(yīng)，但更多還是北美Web3輻射拉美的重要節(jié)點。

丨艱難的本土化：沖突、割裂，與信任障礙

相比于拉美Web3的不成熟，參與到當(dāng)?shù)匦袠I(yè)共建的華人們都不約而同地提到了另一個更大的挑戰(zhàn)——本土化。

這個在互聯(lián)網(wǎng)出海行業(yè)誕生*天就存在的難題，在拉美這片魔幻現(xiàn)實的土地上被數(shù)倍放大。

對于初到拉美的華人Web3從業(yè)者來說，迎面而來的*本土化難題直白卻不簡單：學(xué)會說西班牙語。在與本地人的接觸中，宋婷發(fā)現(xiàn)和拉美人成為商業(yè)合作伙伴需要花費更多時間建立信任，突破難關(guān)的*道門檻就是語言。

“中國絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)者是不會主動學(xué)習(xí)西班牙語的，雖然也可以使用英語進(jìn)行工作溝通，但一點西語都不會很難打開局面”宋婷說。

拉美人對本土化的重視與難以破除的信任壁壘，也直接體現(xiàn)在華人背景Web3企業(yè)的雇員比例上。

陳琪在巴拉圭一邊挖礦一邊做加密套利基金，不到兩年時間里已搭建起一個小型Web3創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，這些員工里算上他自己，華人只有三個，其余都是拉美當(dāng)?shù)厝恕?/p>

在談到華人Web3從業(yè)者在拉美的本土化難題時，陳琪直言在拉美做挖礦和套利本身就是有些討巧的，“我們本質(zhì)上是在給拉美帶來新錢，賺取的源頭是插到了美聯(lián)儲的水龍頭上，這并不會造成跟當(dāng)?shù)厝藫岋埻脒@個問題，所以一定程度上減少了本土化的難度”。

但即便如此，陳琪在拉美創(chuàng)業(yè)的過程中仍遭遇了不少本土化難題。受大環(huán)境影響，拉美當(dāng)?shù)厝斯亲永镒詭煞N特質(zhì)，一個是安貧樂道，另一個是及時行樂，這也注定了華人創(chuàng)業(yè)者所習(xí)慣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)文化無法在當(dāng)?shù)剡m用。

“文化差異很大，如果用中國互聯(lián)網(wǎng)的管理方式成本高不說，你跟拉美人提996，人家直接給你翻臉不來了，所以只能讓當(dāng)?shù)厝巳プ龉芾??！标愮鞲嬖V我雖然這種模式的確沒有中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跑得快，但卻是目前實現(xiàn)拉美本土化的有效方式，早點打入市場要比盲目提效有價值得多。

但獲得拉美人的信任只是華人Web3從業(yè)者在當(dāng)?shù)仄凭值?步，更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)隨之而來。

在拉美長年動蕩的大環(huán)境背后，除了當(dāng)?shù)卣牟蛔鳛榕c財閥世家的權(quán)力傾軋之外，無處不在的美元勢力也影響了這片土地數(shù)十年之久，這種經(jīng)濟(jì)霸權(quán)體系也伸向了拉美Web3世界，并造成了新的沖突與割裂。

宋婷此行來到拉美的另一項重要工作，是與拉美幾個國家的文化部門共同推進(jìn)NFT藝術(shù)。作為曾躋身全球Top20的加密藝術(shù)家，宋婷的NFT作品在過去兩年里被翻譯成西班牙語引入拉美，受歡迎程度之高，從獲得委內(nèi)瑞拉國家博物館的收藏便可見一斑。

隨著宋婷的NFT藝術(shù)在拉美關(guān)注度的提升，阿根廷和墨西哥的佳士得也向她發(fā)來邀請，希望能將其加密作品作為拉美NFT藝術(shù)的首拍。

“這件事對我和當(dāng)?shù)豊FT生態(tài)的發(fā)展都很重要。首拍之后，阿根廷和墨西哥就可以開始推進(jìn)更多Web3活動，必定會吸引很多Web3創(chuàng)業(yè)者和科技新貴的到來，這是個當(dāng)?shù)卣腺Y源和教育市場的*機(jī)會?！彼捂谜f。

然而就在宋婷與兩地佳士得共同努力了近兩年時間、眼看著就要達(dá)成目標(biāo)時，佳士得的主要合作方——某北美NFT交易平臺巨頭，強(qiáng)硬地叫停了一切。

“從多次溝通交涉來看，這家NFT交易平臺并不希望拉美首拍的作品是由非歐美藝術(shù)家創(chuàng)作的，是一件非商業(yè)PFP、金融流動性不強(qiáng)的藝術(shù)作品”，被某北美NFT巨頭拒絕的初始幾天，宋婷除了覺得失落與遺憾之外其實已接收了這個既定的結(jié)果，反而是阿根廷和墨西哥佳士得的本地工作人員顯現(xiàn)出深深的挫敗與憤怒。

“他們開始替我跟紐約總部battle，去跟那些坐在紐約下城辦公室里的白人男性抗議，因為他們希望那個人是我，希望能通過這件事去突破強(qiáng)大鄰居設(shè)下的重重阻礙，去把歷史往前推一步?！?/p>

宋婷告訴我因為拉美本土的NFT藝術(shù)仍處于萌芽時期，她的加密作品在當(dāng)?shù)豔eb3世界里算是一個強(qiáng)有力的ICON，可以輻射帶動更多科技人群的加入，“某種程度上是「他山之石可以攻玉」”。

然而事情的結(jié)局有些令人遺憾。

幾經(jīng)爭取后，宋婷的加密藝術(shù)還是沒能成為拉美NFT的首拍作品，但這個過程讓她與當(dāng)?shù)豔eb3社區(qū)產(chǎn)生了更深的連接。

“并不是所有拉美人民都反對由美元基金強(qiáng)勢壟斷的市場，很多人甚至是習(xí)以為常的，但一部分拉美年輕人和我這樣的加密藝術(shù)家有著共同的訴求，我們希望Web3是多元族裔共同參與的世界”，宋婷形容這種看起渺茫卻大概率會發(fā)生的未來是“helplessly hopeful”。

丨寫在最后

對于中國企業(yè)和投資人來說，拉美一直是個遙遠(yuǎn)陌生、印象里相對貧瘠落后的市場。近年來國內(nèi)科技互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛將全球化視為第二增長曲線，但拉美也多是其在東南亞、歐洲、北美、中東甚至是非洲之后的選擇，且大舉進(jìn)軍拉美的中國企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)大廠和新興獨角獸企業(yè)為主。

雖然這種現(xiàn)狀在拉美Web3浪潮興起后有所變化，但文中所有身處一線的受訪者均表示“拉美還未形成華人Web3創(chuàng)業(yè)者圈層”。

“拉美Web3市場現(xiàn)在還處于非常初期的階段，但也正是得益于這點，華人從業(yè)者是有機(jī)會在基礎(chǔ)設(shè)施和流量入口這些重要領(lǐng)域做布局的?！彼捂糜媱澪磥砻磕甓嫉嚼缆镁庸ぷ饕欢螘r間，親身參與并見證當(dāng)?shù)丶用芩囆g(shù)的發(fā)展。

Yin的Web3功能已正式上線了，他期待著能趕上拉美鏈游爆發(fā)的風(fēng)口，但隨著鏈游的增長，拉美當(dāng)?shù)丶夹g(shù)開發(fā)人才不足的問題隨之暴露出來，Yin目前將一部分團(tuán)隊置于東南亞，希望借助亞洲溢出的技術(shù)資源來彌補(bǔ)當(dāng)下拉美的短板。

陳琪也在努力拓展Web3新業(yè)務(wù)，他發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)豋ld Money逐漸顯露出對加密世界的極大興趣，于是他將以往在歐美市場積累的經(jīng)驗與資源復(fù)用到拉美市場，并與歐美背景的FA機(jī)構(gòu)進(jìn)行競爭，為拉美的Old Money提供性價比更高、質(zhì)量更優(yōu)的投資服務(wù)。

彭思思則憑借在中國和拉美的Web3調(diào)研經(jīng)驗，成立了一家連接兩地科技市場的咨詢機(jī)構(gòu)ChinAmigo，她形容中國和拉美兩邊的現(xiàn)狀是“華人對拉美市場了解甚少不敢進(jìn)來，而拉美當(dāng)?shù)厝耸芟抻谏虡I(yè)模式和全球化視野，沒有走出去的意識”，她希望可以一定程度上改變它。

這片曾因馬爾克斯而被世界矚目的魔幻現(xiàn)實大陸，如今可能會在Web3世界里生長出同樣兇猛的東西。