伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革不斷深化，多層次資本市場體系進(jìn)一步完善，金融監(jiān)管政策釋放溫和信號，股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展的大勢依然強(qiáng)勁，變革創(chuàng)新的步伐繼續(xù)向前，目前我國私募股股權(quán)投資行業(yè)正處在“大發(fā)展、大變革、大調(diào)整”時代。截至2017年上半年，中國私募股權(quán)投資市場LP數(shù)量增至18,987家，LP市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，本土投資者參與股權(quán)投資的積極性不斷提高。

在此背景下，由清科集團(tuán)、投資界聯(lián)合主辦的“第十一屆中國基金合伙人峰會”于2017年7月12日及13日盛大舉行，峰會上清科集團(tuán)隆重揭曉了備受各界關(guān)注的“2017年中國私募股權(quán)投資市場有限合伙人排名榜單”及“2017年中國政府引導(dǎo)基金排名榜單”，榜單獨家呈現(xiàn)了當(dāng)前中國私募股權(quán)投資市場的LP競爭格局及發(fā)展趨勢。

其中，清科集團(tuán)根據(jù)1）管理可投資中國的資本量、2）當(dāng)期新增可投資本量、3）累計投資VC/PE基金數(shù)量及投資金額、4）當(dāng)期新增投資VC/PE基金數(shù)量及投資金額、5）累計退出水平等作為重要的參考指標(biāo)，評選出“2016年中國私募股權(quán)投資市場有限合伙人20強(qiáng)”

同時，清科集團(tuán)還根據(jù)1）管理可投資中國的資本量、2）累計投資VC/PE基金數(shù)量、投資基金、參股子基金總規(guī)模，3）當(dāng)期投資VC/PE基金數(shù)量、投資基金、參股子基金總規(guī)模、4）累計退出水平等作為評選指標(biāo)，最終評選出“2016年中國政府引導(dǎo)基金20強(qiáng)”。

截至2017年上半年，本土LP數(shù)量已由2012年的6,323家增至17,525家，占中國私募股權(quán)投資市場LP總數(shù)的九成。而本次揭曉的“2016年中國私募股權(quán)投資市場有限合伙人20強(qiáng)”同樣顯示，20強(qiáng)中，本土LP數(shù)量為17家，占比為85%。其中，國資LP機(jī)構(gòu)占比繼續(xù)上升，全國社?；?、粵科母基金、元禾辰坤、國開開元、亦莊國投、國投創(chuàng)合、首鋼基金等國資LP機(jī)構(gòu)表現(xiàn)突出。同時，以歌斐資產(chǎn)、宜信財富母基金、盛景嘉成投資、盛世投資、紫荊資本等為代表的市場化FOFs在過去的一年里表現(xiàn)活躍，人保資產(chǎn)則憑借其優(yōu)秀的投資能力在險資機(jī)構(gòu)中得以脫穎而出。另一方面，面對本土LP機(jī)構(gòu)越來越大的競爭壓力，HarbourVest、LGT以及雅登投資三家外資機(jī)構(gòu)依然在20強(qiáng)中分別占據(jù)了一席之地。

而作為中國私募股權(quán)投資市場機(jī)構(gòu)LP的后起之秀，政府引導(dǎo)基金在2016年延續(xù)了上一年的迅猛發(fā)展態(tài)勢，多支千億級別的政府引導(dǎo)基金紛紛落地并陸續(xù)進(jìn)入投資期，成為LP市場越來越重要且不可忽視的參與者。本次“2016年中國政府引導(dǎo)基金20強(qiáng)”中，有2支國家級政府引導(dǎo)基金和10支省級政府引導(dǎo)基金上榜，地市及縣區(qū)級政府引導(dǎo)基金則有8支上榜。其中，進(jìn)入前十名的政府引導(dǎo)基金分別為：深圳市引導(dǎo)基金、山東省股權(quán)投資引導(dǎo)基金、湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金、廈門市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、浙江省轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金、北京市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、重慶市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金、北京市中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、上海市創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金以及上海市嘉定創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金。

具體榜單如下：

清科--2016年中國私募股權(quán)投資市場有限合伙人20強(qiáng)

（以下排序按照機(jī)構(gòu)名稱拼音順序排列）

清科--2016年中國政府引導(dǎo)基金20強(qiáng)（第1-10名）

清科--2016年中國政府引導(dǎo)基金20強(qiáng)（第11-20名）（以下排序按照政府引導(dǎo)基金名稱拼音順序排列）

【來源：私募通 作者：清科研究中心】

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