新民晚報(bào)訊（記者 楊碩）寰投資本日前在滬舉辦了2021新春私享會(huì)，并對外宣布品牌升級(jí)，從全球身份規(guī)劃專家升級(jí)為全球資產(chǎn)管理...
來源：匯豐后疫情時(shí)代，不確定性增加，個(gè)人投資、企業(yè)發(fā)展與家族財(cái)富都面臨諸多挑戰(zhàn)；經(jīng)濟(jì)引發(fā)的連鎖反應(yīng)，也慢慢影響著我們...
根據(jù)胡潤研究院在2018年年底發(fā)布《2018胡潤財(cái)富報(bào)告》，截至2017年12月31日，大中華區(qū)擁有600萬元資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量已經(jīng)...
近年來，隨著國內(nèi)投資政策的逐步放寬，海外投資被越來越多的高凈值人士青睞，海外置業(yè)和資產(chǎn)配置呈現(xiàn)一片火熱景象。無論是提...
原文由“國商信聯(lián)訂閱號(hào)”發(fā)布作者 | 專業(yè)三方財(cái)富管理隨著人們理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多人對財(cái)富管理有了新的認(rèn)識(shí)，然而市場...
課程名稱：《深度認(rèn)知高凈值客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運(yùn)用》瑞士銀行家實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)主講：毛薈昀老師，6-12課時(shí)課程大綱...
9月23日，由中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“中國人壽壽險(xiǎn)公司”）與北京大學(xué)中國社會(huì)科學(xué)調(diào)查中心聯(lián)合出品的《中高凈值...
南都訊 5月19日，諾亞控股發(fā)布第八份《諾亞財(cái)富可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，并建言珠海高凈值客戶，資產(chǎn)配置要遵守“先保護(hù)，再增長”...
《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解》主講：李萌馨老師 6課時(shí)課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、大類資產(chǎn)的...
作者丨森羅監(jiān)制丨闌夕近期，漲樂全球通聯(lián)合益普索咨詢發(fā)布的《2022年境外投資理財(cái)人群洞察報(bào)告》（下文簡稱《報(bào)告》）披露了...
元禾辰坤主管合伙人徐清在第二屆“養(yǎng)老金與投資”論壇上的講話【編者按】養(yǎng)老金事關(guān)國計(jì)民生。近年來，我國養(yǎng)老金政策密集出...
#2022生機(jī)大會(huì)##在頭條看見彼此##不平凡的2022##頭條創(chuàng)作挑戰(zhàn)賽##財(cái)經(jīng)##在頭條看世界##我在頭條搞創(chuàng)作##2022知識(shí)來盤點(diǎn)#快來...
高凈值客戶金融產(chǎn)品的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)一、配置前的自我認(rèn)知1. 一篇故事：怎么定義老司機(jī)？2. 兩個(gè)敵人：認(rèn)不清潛在風(fēng)險(xiǎn)、扛不住...
當(dāng)今，世界格局正在經(jīng)歷一場大分化、大重組、大演進(jìn)，為了應(yīng)對快速變化的全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，抓住我國發(fā)展面臨的戰(zhàn)略機(jī)遇，黨...
大家好，歡迎來到私人財(cái)富管理師財(cái)經(jīng)知識(shí)科普，之前給大家講解了投資與理財(cái)?shù)南嚓P(guān)知識(shí)，我們只有提前做好資產(chǎn)的規(guī)劃和管理，...
11月22日（周二），上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與東方證券聯(lián)合開設(shè)的《財(cái)富管理與基金投資顧問》系列課程開講第二課，該課程分為上下兩部分...
隨著資管新規(guī)過渡期結(jié)束，傳統(tǒng)理財(cái)面臨凈值化轉(zhuǎn)型，非標(biāo)投資、期限錯(cuò)配被限等情況也同時(shí)存在。同時(shí)，在低利率時(shí)代，傳統(tǒng)理財(cái)...
隨著中國私人財(cái)富增長迅速，超高凈值人群的增加，家辦的數(shù)量也在快速增長，得到越來越多人的青睞。同時(shí)，商業(yè)銀行、信托公司...
宏觀經(jīng)濟(jì)研究專家、資產(chǎn)配置大咖與數(shù)千位嘉賓，一起就中國經(jīng)濟(jì)的未來將會(huì)走向何方、哪些領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)確定性的投資機(jī)會(huì)、如何通...
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