12月30日，由金融界發(fā)起舉辦的2022金融界領(lǐng)航中國“金智獎(jiǎng)”年度評(píng)選結(jié)果隆重揭曉，憑借高質(zhì)量的財(cái)富管理服務(wù)和多元的產(chǎn)品，國投泰康信托榮獲“”杰出財(cái)富管理獎(jiǎng)” 。

近年來，國投泰康信托堅(jiān)持以客戶為中心，堅(jiān)守長期主義，抱持攻守兼?zhèn)涞呢?cái)富理念，持續(xù)探索新形勢(shì)下新的財(cái)富管理業(yè)務(wù)邏輯。基于中高等收入人群視角，構(gòu)建以家族/家庭信托為核心的賬戶信托體系，攜手優(yōu)質(zhì)合作伙伴共探協(xié)同發(fā)展新格局，為客戶提供財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、保障傳承、法稅、養(yǎng)老、慈善等財(cái)富管理綜合服務(wù)。

在內(nèi)部，公司圍繞“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新要求，從戰(zhàn)略統(tǒng)籌、組織架構(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)、投資者教育、數(shù)字化建設(shè)等方面，開展財(cái)富管理“范式轉(zhuǎn)型”，以“全光譜+特色化”的產(chǎn)品供給、“稀缺性+差異化”的場景服務(wù)為雙輪支撐，著力提升財(cái)富管理能力。

公司全力打造服務(wù)品牌“國投財(cái)富”，在全國十余個(gè)城市設(shè)立了20余只“專而活”的財(cái)富顧問團(tuán)隊(duì)，形成以京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)三大區(qū)域?yàn)橹危嘀攸c(diǎn)城市協(xié)同發(fā)展的財(cái)富戰(zhàn)略版圖。

同時(shí)，公司“大而強(qiáng)”的賦能型中臺(tái)正在進(jìn)行組織裂變，資產(chǎn)配置與產(chǎn)品發(fā)行、數(shù)字化科技研發(fā)與營銷等模塊高效協(xié)同，將投研能力、投教能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、大數(shù)據(jù)運(yùn)用能力等有機(jī)串聯(lián)，推動(dòng)國投泰康信托的財(cái)富管理業(yè)務(wù)完成“產(chǎn)品銷售-資產(chǎn)配置-一站式財(cái)富規(guī)劃與配置”的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

產(chǎn)品服務(wù)層面，國投泰康信托積極推進(jìn)“從非標(biāo)向標(biāo)品、從規(guī)模到主動(dòng)投資管理能力”的穩(wěn)步轉(zhuǎn)變。公司與各方合作，形成以短期理財(cái)、固收+、FOF、股權(quán)投資為主，兼具公募基金、陽光私募、保險(xiǎn)的跨周期資產(chǎn)配置平臺(tái)。

客戶體驗(yàn)方面，公司不斷踐行數(shù)字化賦能，推出的“國投財(cái)富APP”具有客戶人身核驗(yàn)、合格投資者認(rèn)定、AI智能雙錄、電子合同、數(shù)字鑒權(quán)、一體化打印等功能，為投資者帶來更簡潔、清新、流暢的服務(wù)體驗(yàn)。2022年11月，“國投財(cái)富APP”全新上線“積分商城”，進(jìn)一步豐富了APP的客戶服務(wù)功能。2022年12月，公司還為高凈值客戶量身打造了家族信托業(yè)務(wù)一站式數(shù)字化服務(wù)平臺(tái) “赫奕家信APP”。該平臺(tái)可提供智能KYC、遠(yuǎn)程雙錄、在線合同簽署、資產(chǎn)查詢、產(chǎn)品信息披露、財(cái)經(jīng)資訊等多樣化服務(wù)。

家族傳承方面，公司形成了以“赫奕中和·家族信托”為核心的產(chǎn)品服務(wù)矩陣，為客戶的財(cái)產(chǎn)提供保護(hù)、傳承、養(yǎng)老、慈善等多種信托目的受托服務(wù)。此外，圍繞客戶醫(yī)養(yǎng)健康、子女教育等需求，公司通過“金融+”場景構(gòu)建，解決客戶普遍“焦慮”和個(gè)性化訴求，致力于打通跨界生態(tài)服務(wù)“最后一公里”，助力實(shí)現(xiàn)美好生活。

投資者教育方面，公司聚焦客戶投資痛點(diǎn)、輿論焦點(diǎn)，站在投資人視角，制作信托行業(yè)首套主題為“財(cái)富傳承與配置”的公益投教課程，幫助全社會(huì)客觀認(rèn)識(shí)信托、讀懂信托，幫助投資人敬畏市場、磨練投資心智，樹立正確的財(cái)富觀。

在資管新時(shí)代下，國投泰康信托將繼續(xù)秉持“客戶至上”的服務(wù)理念，勤勉、審慎地履行受托人義務(wù)，以專業(yè)回報(bào)信任，致力于成為卓越的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和值得托付的財(cái)富管理人。

“領(lǐng)航中國”年度評(píng)選始于2012年，至今已連續(xù)舉辦十屆，是國內(nèi)金融行業(yè)最具影響力的評(píng)選活動(dòng)之一。該活動(dòng)旨在推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，褒獎(jiǎng)在這一過程中做出突出貢獻(xiàn)以及發(fā)展上升期潛力巨大的杰出企業(yè)。評(píng)選范圍涵蓋銀行、保險(xiǎn)、信托、基金、證券、期貨、汽車和上市公司、ESG等多個(gè)領(lǐng)域。此次參評(píng)機(jī)構(gòu)多達(dá)上千家，評(píng)選歷時(shí)近三個(gè)月，依托專業(yè)、權(quán)威的評(píng)價(jià)體系，通過數(shù)據(jù)篩選、量化評(píng)審、網(wǎng)絡(luò)票選、專家評(píng)審等環(huán)節(jié)，確保評(píng)審的公正及權(quán)威。

本文源自金融界