12月3日，《財富管理與基金投資顧問》第九課如期開講。東方證券財富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為同學(xué)們介紹高凈值客戶財富管理服務(wù)，并全面講解東方證券高凈值客戶財富管理的服務(wù)實踐。

熊慶東，金融學(xué)碩士，CFA， 2003年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，曾任于在中國銀聯(lián)總公司銀行服務(wù)部副經(jīng)理；交通銀行總行個人金融業(yè)務(wù)部高級產(chǎn)品經(jīng)理；浦發(fā)銀行總行私人銀行部投資管理團隊負(fù)責(zé)人；國金證券理財產(chǎn)品中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品研究分析、投資策略和準(zhǔn)入發(fā)行等；2020年12月至今，任東方證券財富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。

課程伊始，熊老師講述了私人銀行業(yè)務(wù)起源和發(fā)展，從私人銀行的前世今生出發(fā)，分析了如今不同機構(gòu)財富管理的區(qū)別，并闡述了財富管理的服務(wù)屬性：高凈值客戶財富管理服務(wù)就是以資產(chǎn)管理模式開展財富管理服務(wù)。

在此之后，熊老師詳細(xì)介紹了高凈值客戶財富管理服務(wù)內(nèi)容，分析了客戶不同方面的需求，如何為客戶搭建資產(chǎn)配置方案。隨后，熊老師介紹了高凈值客戶財富管理服務(wù)流程，如何了解客戶，為客戶選擇不同的模型解決他們的資產(chǎn)配置問題并進行組合再平衡。

最后，熊老師結(jié)合實例和一些特殊場景，為同學(xué)們講解了東方證券高凈值客戶財富管理服務(wù)實踐，主要介紹了東方證券財富管理的服務(wù)框架和模式，如何為高凈值客戶提供個性化服務(wù)，讓同學(xué)們能更好地理解財富管理業(yè)務(wù)的運營模式。

本文源自金融界