1月30日，福鞍股份（603315）(603315.SH)披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》(以下稱“《草案》”)?！恫莅浮凤@示，福鞍股份擬以22.50億元收購天全福鞍100%股權(quán)。其中，以發(fā)行股份的方式支付對價19.05億元，以支付現(xiàn)金的方式支付對價3.45億元。在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，福鞍股份還擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過7.60億元。

本次交易完成后，天全福鞍將成為福鞍股份的全資子公司，主營業(yè)務(wù)將新增鋰電池負極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。

以2022年10月31日為評估基準日，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值為225,669.96萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)天全福鞍100%股權(quán)的交易作價確定為225,000.00萬元。標(biāo)的公司于評估基準日后向交易對方實施利潤分配的，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將扣減交易對方從標(biāo)的公司取得的利潤。

得益于市場需求的快速增長以及產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)，新能源行業(yè)迎來戰(zhàn)略發(fā)展機遇。另一方面，隨著“雙碳戰(zhàn)略”的逐步推進，儲能行業(yè)亦迎來了新的發(fā)展機遇，鋰電池作為電化學(xué)儲能的主要方式，儲能行業(yè)的發(fā)展為鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展注入了新的動力。與此同時，作為鋰電池的核心材料之一，負極材料行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段。

了解到，天全福鞍作為國內(nèi)負極材料石墨化專業(yè)加工企業(yè)，未來增長可期。由于石墨化工序存在工藝相對獨立、設(shè)備投資大、生產(chǎn)時間長等特點，因此過去負極材料廠商主要通過外協(xié)的方式進行石墨化加工，石墨化自供比例較低。近年來，負極材料廠商產(chǎn)能快速擴張，雖然部分廠商通過自建石墨化產(chǎn)能以提升一體化率，但隨著鋰電池和負極材料行業(yè)規(guī)模的擴張，負極材料廠商將保持一定石墨化加工外協(xié)需求。

對此，福鞍股份表示，通過此次重組，有利于公司深化在新能源行業(yè)的布局，并通過天全福鞍多年積累的技術(shù)和工藝及現(xiàn)有市場及客戶渠道，進一步切入負極材料領(lǐng)域，完善石墨化業(yè)務(wù)版圖的布局，降低客戶導(dǎo)入周期，更好地實現(xiàn)自建負極材料產(chǎn)能的運營。與此同時，天全福鞍亦可依托福鞍股份拓寬融資渠道，提升品牌影響力，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)擴張、工藝升級提供充足保障。

福鞍股份進一步稱，本次交易，有利于改善公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利能力，提高資產(chǎn)質(zhì)量，切實提升公司價值，為加強股東回報奠定堅實的基礎(chǔ)。