中證網(wǎng)訊（記者 何昱璞）12月12日，中國證券報記者從陜國投獲悉，在陜國投全面重塑再造發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，陜國投財富順應(yīng)趨勢，深推財富管理革命，全年財富管理發(fā)行規(guī)模突破600億元，轉(zhuǎn)型升級取得積極成效。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月9日，陜國投財富發(fā)行及管理產(chǎn)品規(guī)模達(dá)609.28億元，其中投資類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模占比50%，現(xiàn)金管理類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模217億元，增幅達(dá)97%，股權(quán)投資類產(chǎn)品年度發(fā)行規(guī)模增幅72%，達(dá)71億元。

陜國投自1984年成立以來，已深耕財富管理領(lǐng)域三十八載，為國內(nèi)外數(shù)百家企業(yè)和機(jī)構(gòu)以及數(shù)萬余名自然人投資者提供了專業(yè)的信托金融服務(wù)。目前，公司財富管理業(yè)務(wù)以西安為總部，已在北、上、廣、深等17個經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)立財富中心18個，擁有一支以碩博士研究生為主體并有CFA、CFP、AFP等資格證書的專業(yè)財富管理團(tuán)隊，打造了涵蓋固定收益類、現(xiàn)金及貨幣類、信托債權(quán)類、權(quán)益類、公募基金類、跨境投資類等豐富多樣的產(chǎn)品供給線，一站式滿足不同風(fēng)險偏好投資者的配置需求，以高質(zhì)優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和貼心全面的財富管理服務(wù)贏得了廣大客戶的信賴。

2022年，陜國投財富完成事業(yè)部制改革，增設(shè)了財富管理產(chǎn)品研究中心以及財富顧問部，組建專業(yè)投研團(tuán)隊實時跟蹤客戶 需求變化，及時調(diào)整資產(chǎn)配置策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶提供法律、稅務(wù)、財務(wù)等專業(yè)咨詢服務(wù)及代際財富傳承服務(wù)，積極拓展高端醫(yī)療、旅游、教育、生活消費(fèi)、文化藝術(shù)等增值服務(wù)，形成了“財富顧問+專家服務(wù)團(tuán)”全過程跟蹤的高質(zhì)量服務(wù)模式。2022年前三季度，公司財富安全兌付各類產(chǎn)品432.04億元，分配信托收益28.84億元，為13542名高凈值客戶提供了財富管理及傳承服務(wù)，塑造了“陜國投——與您同發(fā)展的財富管理專家”立體服務(wù)財富管理新品牌。

陜國投表示，未來將再接再厲，不斷探索創(chuàng)新服務(wù)模式，深挖自身特色資源稟賦，堅守謹(jǐn)慎管理的受托文化，貫徹“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的價值理念，主動融入新發(fā)展格局，進(jìn)階財富管理服務(wù)手段，更好滿足客戶全生命周期財富管理需求。