由STEP China和普益標(biāo)準(zhǔn)共同主辦的“首屆家族財(cái)富規(guī)劃與管理人才培養(yǎng)研討會(huì)”已于2022年5月6日順利召開(kāi)。

本次研討會(huì)所有嘉賓的發(fā)言實(shí)錄將以【財(cái)富論道】和【財(cái)富思想薈】?jī)纱髮ｎ}的形式，分九期持續(xù)發(fā)布，敬請(qǐng)期待！

財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展如何？行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展為何要依賴于高層次專業(yè)人才？本期將為您呈現(xiàn)大咖嘉賓發(fā)言實(shí)錄，論道財(cái)富管理為何“求賢若渴”？

北京金融控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理李岷

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李岷認(rèn)為中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)從1.0階段向2.0階段的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，不論是結(jié)構(gòu)優(yōu)化，還是質(zhì)量升級(jí)，包括半徑拓展，都處在一個(gè)陣痛與升級(jí)交織的關(guān)鍵時(shí)刻。隨著高凈值人群的穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)也相應(yīng)地出現(xiàn)了財(cái)富管理專業(yè)人才需求凸顯、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于理性、家庭金融理財(cái)行為數(shù)字化加速、居民家庭資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)重塑、供需雙方財(cái)富管理逐漸理性等系列變化。

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中國(guó)建設(shè)銀行財(cái)富管理與私人銀行部副總經(jīng)理梅雨方

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梅雨方表示，在建行服務(wù)高凈值客戶的探索性實(shí)踐過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶具有觀念成熟、需求多元、依賴專業(yè)機(jī)構(gòu)專業(yè)意見(jiàn)的特征，超過(guò)50%的客戶將金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置能力作為最看重的機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。其中，專業(yè)性強(qiáng)、熟悉產(chǎn)品成為客戶在選擇客戶經(jīng)理時(shí)最關(guān)鍵的因素，這對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的團(tuán)隊(duì)人員提出了更高的要求。

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光大銀行首席業(yè)務(wù)總監(jiān)、光大理財(cái)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)張旭陽(yáng)

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張旭陽(yáng)表示在資管新規(guī)頒布3年半的時(shí)間中，中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，而這種發(fā)展實(shí)際上從一個(gè)側(cè)面代表了中國(guó)居民財(cái)富再配置轉(zhuǎn)化，這為理財(cái)師隊(duì)伍的發(fā)展，為家族財(cái)富規(guī)劃與管理人才隊(duì)伍的發(fā)展，提出了更加迫切的需求。尤其在黑天鵝事件頻發(fā)的后疫情時(shí)代背景下，資管機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)以及家族財(cái)富管理都應(yīng)該把握社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新方向，應(yīng)該思考行業(yè)未來(lái)發(fā)展的路徑選擇和定位，應(yīng)該用更加敏銳的市場(chǎng)洞察力、更加專業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以及良好的人文情懷為每個(gè)投資者提供更專業(yè)和更有溫度的金融服務(wù)。

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人才發(fā)展應(yīng)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和時(shí)代發(fā)展要求。基于此，普益標(biāo)準(zhǔn)攜手STEP為國(guó)內(nèi)家族財(cái)富規(guī)劃與管理相關(guān)從業(yè)者提供STEP國(guó)際信托管理證書課程培訓(xùn)與服務(wù)，用高標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)教育助力從業(yè)者綜合素質(zhì)快速提升。

STEP國(guó)際信托管理證書是STEP推出的全球?qū)I(yè)資格認(rèn)證，被公認(rèn)為是國(guó)際信托行業(yè)的黃金標(biāo)準(zhǔn)，受到全世界范圍內(nèi)的企業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶的認(rèn)可與尊重。STEP自3月與普益標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成合作以來(lái)，首次將廣受贊譽(yù)的證書課程帶入中國(guó)，借助普益標(biāo)準(zhǔn)的語(yǔ)言和技術(shù)支持，將為廣大國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的從業(yè)人員帶來(lái)高品質(zhì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，拓寬國(guó)際化視野和網(wǎng)絡(luò)，鋪就職業(yè)發(fā)展新道路，助力中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)人才培養(yǎng)和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

下期預(yù)告

財(cái)富論道（二）財(cái)富管理“何為人才”？

大咖論道財(cái)富管理人才未來(lái)發(fā)展之路