建行臨沂分行持續(xù)有效開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，近日，由建信信托財(cái)富事業(yè)管理部、省分行私人銀行部組成的財(cái)富顧問專家團(tuán)隊(duì)，專程到該行家族信托目標(biāo)客戶進(jìn)行走訪活動，將建行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)送上門。

該次走訪活動，專家團(tuán)隊(duì)拜訪了蘭山支行、羅莊支行、河?xùn)|支行、營業(yè)部、沂南支行等私人銀行客戶，拜訪過程中，財(cái)富顧問專家團(tuán)隊(duì)充分了解客戶經(jīng)營情況及金融服務(wù)需求，就客戶資產(chǎn)配置、資產(chǎn)傳承等方面進(jìn)行了深層次的交流和溝通，從企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隔離、財(cái)富代繼傳承等角度為客戶詳細(xì)介紹了家族信托在四大傳承工具中的優(yōu)勢，給出了下一步資產(chǎn)配置策略建議，與客戶面對面交流，現(xiàn)場為客戶解疑釋惑，澄清了很多客戶的模糊意識，受到了客戶的高度稱贊。

客戶對該行服務(wù)及產(chǎn)品配置方案給予高度評價(jià)和認(rèn)可，通過此次走訪活動，進(jìn)一步夯實(shí)和增進(jìn)了客戶關(guān)系，為客戶后續(xù)資產(chǎn)提升及配置打下了良好基礎(chǔ)，也樹立了國有大行的擔(dān)當(dāng)形象。（張芳超）

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