馬老師終于回來了！

起初雖然只是傳聞，但港股市場已經(jīng)禁不住興奮，上午還在下跌狀態(tài)的阿里巴巴港股一下子被反抽接近5個點，整個互聯(lián)網(wǎng)板塊也被集體拉升了起來。

午后，一個杭州隧道里馬老師坐車的短視頻流傳開了，隨后被有關(guān)部門證實，還有微信公眾號“云谷教育”報道，馬云今天來到云谷學(xué)校，與校園長討論了關(guān)于未來教育的話題，還提到最近爆火“ChatGPT”。

阿里巴巴再一次抽升，雖然后面股價回落，但資本市場的神經(jīng)，尤其是港股科技板塊，確實被成功撩撥。

因為，馬老師的回國，所釋放的信號實在太大了。

01

釋放什么信號？

自從那一年陸家嘴發(fā)言后，馬老師低調(diào)了好久好久。

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的反壟斷整治，以及反反復(fù)復(fù)的疫情，宏觀經(jīng)濟的壓力，整個互聯(lián)網(wǎng)板塊也失去了往日的高光，罰款、業(yè)績倒退，持續(xù)了一年多。那些昔日高高在上的大廠，股價輕則腰斬，重則砍到腳踝。

不管實業(yè)界也好，投資界也好，信心都是比黃金還要寶貴的東西。

去年11月開始，隨著疫情管控一步步優(yōu)化，并最終全面放開，經(jīng)濟正式進入復(fù)蘇，市場信心強勢回歸，并帶動了一大波強勢反彈。但是，經(jīng)濟面的弱復(fù)蘇，資本市場的持續(xù)回調(diào)，以及外圍的劇烈波動，市場又再一次面臨信心不足。

這個時候馬老師回國，無疑會提振市場信心。

在中國的企業(yè)界，馬老師是非常具有標(biāo)志性的人物，甚至一定程度上代表了民營經(jīng)濟、科技界以及外資對中國的信心。他從高調(diào)到低調(diào)，曾經(jīng)引發(fā)了很多的質(zhì)疑、猜忌和憂慮，也在民營經(jīng)濟和外資圈里引發(fā)過不小震動。

但不管如何，他終于還是回來了。

從現(xiàn)在跡象上看，他很可能會重新亮相經(jīng)濟舞臺，回歸到他侃侃而談的狀態(tài)中。這對于中國民營經(jīng)濟、中國科技創(chuàng)新以及外資對中國的看法，都有一個非常正面的影響。

實際上，政策面早在去年3月16號國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會專題會議上，已經(jīng)出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，可以說監(jiān)管壓制因素已經(jīng)見底。隨后高層又在不同場合，不斷重復(fù)表態(tài)支持平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，無奈資本市場在美聯(lián)儲不斷瘋狂加息下遭遇巨震，加上互聯(lián)網(wǎng)本身也持續(xù)遭遇業(yè)績下滑，政策面始終無法抵擋市場面的沖擊，股價反而加速下跌。

從疫情放開后，互聯(lián)網(wǎng)板塊終于迎來久違的反彈。隨后的中央經(jīng)濟工作會議明確指出“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手”。

今年兩會，新任總理在新聞發(fā)布會上再一次強調(diào)對于民營經(jīng)濟的支持，指出：

“民營經(jīng)濟的發(fā)展環(huán)境會越來越好，發(fā)展空間會越來越大?！?/p>

“依法保護企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益，促進各類經(jīng)營主體公平競爭，支持民營企業(yè)發(fā)展壯大。從發(fā)展空間看，中國具有超大規(guī)模的市場需求，還有很多新領(lǐng)域新賽道有待開拓，都蘊藏著巨大的發(fā)展機遇。民營經(jīng)濟一定是大有可為的?！?/p>

“時代呼喚廣大民營企業(yè)家譜寫新的創(chuàng)業(yè)史?！?/p>

再一次為民營經(jīng)濟、為市場化道路、為科技創(chuàng)新注入強力的信心。不僅如此，高層還親自下基層，用實際行動表明中央的態(tài)度。

近期，總理到湖南調(diào)研先進制造業(yè)，首站選擇了比亞迪，對后者發(fā)展給予高度肯定；貴州省委書記、省長帶團走進騰訊總部；杭州市市場監(jiān)管局也與阿里巴巴集團，簽訂全面深化平臺經(jīng)濟健康高質(zhì)量發(fā)展合作協(xié)議。

馬云所在的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，正是總理所說的蘊含著大量新領(lǐng)域新賽道的行業(yè)。我們不妨把范圍開闊一點，延伸到整個科技創(chuàng)新領(lǐng)域。毫無疑問，我們有大量的基礎(chǔ)科技有待突破，大量的新賽道需要開拓，大量的商業(yè)機會在等待。

回看馬云等一大幫互聯(lián)網(wǎng)大佬的創(chuàng)業(yè)史，不正是“四千”精神活生活的案例？體現(xiàn)的不正是一種篳路藍(lán)縷、披荊斬棘的創(chuàng)業(yè)精神？

馬云回國，代表的正是國家所希望和支持的，也是市場翹首以盼的市場化科技創(chuàng)新的回歸。

而這種回歸，帶來了信心，也會帶來更多新的投資機會。

大主線被進一步支撐

這個周末，很多媒體都用了一個“史上罕見，所有分析師都在講人工智能”的標(biāo)題，來形容這一次由chatgpt掛起的AI產(chǎn)業(yè)大風(fēng)暴的熱度究竟有多么熾熱。

甚至，近期人民日報也發(fā)布深度評論文章《人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速》明確指出當(dāng)前我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，為這個產(chǎn)業(yè)喝彩。

所以，說AI概念是如今最當(dāng)紅的焦點，毫不為過。

其實它僅是今年新科技主線中的一個部分。

至少，高度智能的AI是所有從芯片半導(dǎo)體、到算力、算法、大數(shù)據(jù)到下游應(yīng)有所有產(chǎn)業(yè)鏈中的集大成結(jié)晶。

它的火爆，也是全產(chǎn)業(yè)鏈的火爆。

我們之前也已經(jīng)很多次強調(diào)過，數(shù)字經(jīng)濟、科技強國、國產(chǎn)替代、AI產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)等等一系列的要素，會讓新科技成為一個比新能源還要火爆，還要機遇磅礴的投資大主線。

因為它的政策足夠強，市場新增量空間足夠大，而且不再是資本之間的內(nèi)卷，必然讓這些新科技板塊持續(xù)成為非常大的風(fēng)口。

所以今年來，這些概念無論是事件驅(qū)動還是市場炒作，就幾乎從來沒有停過，主線相關(guān)的題材都收獲了驚人的漲幅，很多板塊都在40%以上。

甚至三大運營商都出現(xiàn)了極其夸張的漲幅。中國移動差點干翻貴州茅臺就不比說了，相信取代后者已經(jīng)是沒有懸念了。

看看中國電信，作為通信+云服務(wù)概念被最看好的央企，從去年下半年至今期間累計最高漲幅翻倍，走出如虹氣勢。

而這一次的馬云高調(diào)回國，*是讓這一個邏輯得到更進一步的支撐，而且還很大程度刺激了市場對這個主線的前景空間的再一次擴展。

因為在國內(nèi)的“阿里云、騰訊云、華為云、百度云、國資云”的五朵云中，后四個都在近期因為不同的方式相繼成為了市場炒作的對象。

唯獨阿里云的概念股是這幾多云中在近期表現(xiàn)最含蓄的。

但阿里云的實力，在所有的云玩家中*能稱*的。

2021年全球云計算市場中，阿里云排名全球第三，連續(xù)6年份額增長，在亞太地區(qū)更是長期穩(wěn)居*位，市場份額超過1/4。阿里云也是在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中落地最多深入的，不但是算力基礎(chǔ)設(shè)施、包括積累下的技術(shù)和數(shù)據(jù)都是最多的。

2020年4月，阿里云再次宣布未來三年再投2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)；FY2022，阿里巴巴技術(shù)投入超 1200 億元，其中超60%投入在云計算、人工智能、芯片等硬科技領(lǐng)域。

所有這些，無論是AI，還是云計算、芯片半導(dǎo)體，都能在阿里云體系中找到最純正且發(fā)展根系最發(fā)達的概念企業(yè)，起碼是合作型的概念企業(yè)。

但它們在這一波市場熱潮中，貌似感覺有點缺席了，起碼沒有整體以“阿里云”的面貌表現(xiàn)在大眾面前。

那么，馬云的高調(diào)回歸，會給這個概念一個重回舞臺的機會嗎？

從今天午后概念股的異動看來，可能性是有的。

03 尾聲

馬云回國的消息發(fā)酵后，除了阿里巴巴的港股股價大漲，更夸張的是A股的阿里概念，比如與阿里達摩院有過合作的創(chuàng)業(yè)黑馬午后股價從0直接起飛，再收下一個20CM。

同樣收獲20CM的還有青云科技、軟通動力、光云科技等等都是與阿里云有簽合作的概念股。

其他還有要一大波相關(guān)概念，都是因為這個消息而被強勢拉漲上去的。

要知道，就在今天早盤，瘋炒已久的AI概念原本就開始出現(xiàn)高位回落的跡象，但因為馬云回國的消息刺激，整個板塊都再換回了火箭升空，硬生生從跌1%反彈收近3%。

這說明，市場對于馬云的回國，真的寄予了非常不一樣的意義。

不僅是阿里系本身的高光回歸，不僅是AI和芯片半導(dǎo)體，還有民營經(jīng)濟崛起的期望與信心。

結(jié)合去年大會以來的監(jiān)管態(tài)度變化、政策強力刺激和這些行業(yè)的廣闊前景空間，我們完全可以期待更多一點。

正如周末券商機構(gòu)深度討論的一致結(jié)果那樣，可以預(yù)計，這一波新科技的行情，大概率還會景氣下去。

既然信號發(fā)出了，如果不好好抓住這一波大機遇，可能你到將來80歲生日，回想起來都會生氣。

當(dāng)然，其中的泡沫和風(fēng)險必然也是有的，任何大風(fēng)口都必然催生大泡沫，大家都是成年人了，風(fēng)險與收益應(yīng)該怎么選擇，大家問自己就好。