日前，中信建投證券“點(diǎn)亮中國(guó)行·上海站”投資報(bào)告會(huì)暨“一行一首席”投顧服務(wù)發(fā)布會(huì)圓滿舉行。本次會(huì)議邀請(qǐng)了眾多行業(yè)大咖共同分享市場(chǎng)觀點(diǎn)、把握行業(yè)熱點(diǎn)、挖掘投資機(jī)遇。

中信建投證券執(zhí)委會(huì)委員、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任張昕帆主持并發(fā)表了題為“讓財(cái)富保值增值不再困難”的報(bào)告。他表示，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)要為客戶提供有價(jià)值的服務(wù)，首先要回歸常識(shí)，關(guān)注投資者的行為，尤其是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的持有時(shí)長(zhǎng)。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)該在能力、組織、認(rèn)知等多方面不斷探索和自我迭代，堅(jiān)持做難而正確的事，通過(guò)全面的顧問(wèn)篩選評(píng)價(jià)機(jī)制，盡可能把最專業(yè)、最合適的顧問(wèn)，最優(yōu)質(zhì)、最匹配的資產(chǎn)配置方案帶給廣大投資者，并引導(dǎo)客戶長(zhǎng)期持有，進(jìn)而幫助廣大投資者真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。

中信建投證券經(jīng)管委個(gè)人金融部負(fù)責(zé)人秦紅亮介紹了中信建投證券“投資+顧問(wèn)+陪伴”的客戶全生命周期的投顧服務(wù)體系，并發(fā)布“一行一首席”投顧服務(wù)。據(jù)了解，“一行一首席”投顧服務(wù)是財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的又一次創(chuàng)新，開(kāi)行業(yè)先河，由中信建投證券經(jīng)管委個(gè)人金融部和研究發(fā)展部聯(lián)袂打造，由研究發(fā)展部36個(gè)行業(yè)組首席分析師團(tuán)隊(duì)對(duì)參與培養(yǎng)計(jì)劃的80位投顧學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)綜合培訓(xùn)，系統(tǒng)傳授行業(yè)研究方法和實(shí)踐技巧，并有雙方共同對(duì)投顧學(xué)員的培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤輔導(dǎo)和綜合評(píng)價(jià)，歷經(jīng)近一年的選拔和培訓(xùn)，最終積淀成型，有效提升了學(xué)員的綜合素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)能力，也為后續(xù)全方位提升投顧隊(duì)伍的投研能力增添上濃墨重彩的一筆。

中信建投證券2022年報(bào)顯示，在去年資本市場(chǎng)波動(dòng)比較大的背景下，中信建投證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市占率出現(xiàn)逆勢(shì)提升，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入市場(chǎng)占比4.03%，位居行業(yè)第6名，相較于上一年提升2名；繼續(xù)強(qiáng)化線上投顧服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，線上投顧服務(wù)4576萬(wàn)人次。2023年公司將繼續(xù)聚焦代理買(mǎi)賣收入和重點(diǎn)地區(qū)市場(chǎng)份額的提升，圍繞客戶在交易和投資兩方面的核心痛點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展。

中信建投證券表示，一直以來(lái)，公司始終堅(jiān)持做優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)的提供者，致力于以客戶為中心，堅(jiān)持“價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資、理性投資”的理念，用專業(yè)賦能投顧隊(duì)伍，提供一站式、個(gè)性化、陪伴式服務(wù)解決方案。不斷夯實(shí)專家投顧、智能投顧，基金投顧三大服務(wù)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)控的全面升級(jí)，深入打造“找好投顧，到中信建投”的服務(wù)品牌，不斷提升客戶的獲得感和信任度，讓廣大投資者把專業(yè)的事交給專業(yè)的人，把愛(ài)和時(shí)間留給家人，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值不再困難。