財(cái)聯(lián)社5月5日訊（記者高艷云）從新定增預(yù)案披露，到地方國資委核準(zhǔn)，再到交易所問詢、回復(fù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，今年以來上述與定增有關(guān)的公告常見披露，背后是券商再融資的密集推進(jìn)。

4月28日，南京證券公告稱，公司擬向控股股東紫金集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行不超11.06億股公司股份，募集資金總額不超過50億元，全部用于補(bǔ)充公司資本金，紫金集團(tuán)擬認(rèn)購金額為5億元。

統(tǒng)計(jì)顯示，包括上述南京證券定增項(xiàng)目在內(nèi)，2023年以來已有3家券商啟動(dòng)定增再融資，另外兩家券商分別是天風(fēng)證券、浙商證券，3家券商定增募資額上限合計(jì)達(dá)170億元。若疊加此前尚未落地的定增項(xiàng)目，總計(jì)有9家券商定增，募資上限總額達(dá)517.10億元。

三年兩定增

南京證券本次定增募資不超50億元，其中公司擬投入不超過25億元用于發(fā)展證券投資業(yè)務(wù)；擬投入不超過6億元用于發(fā)展投行業(yè)務(wù)；增加對另類子公司、私募子公司投入，擬投入不超過5億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)；擬使用不超過5億元用于信息技術(shù)、風(fēng)控合規(guī)投入，擬使用不超過9億元償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。

公司此前已完成一次定增，時(shí)隔不到3年，募資額同樣達(dá)到數(shù)十億。

4月28日，南京證券披露的報(bào)告顯示，2020年6月1日，公司獲核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過6.60億股新股，公司于同年11月完成非公開發(fā)行股票工作，發(fā)行數(shù)量為3.88億股，發(fā)行價(jià)格為11.29元，募集資金總額為43.75億元，截至2022年12月31日，公司募集資金已全部使用完畢。

5月4日，南京證券盤中價(jià)格為8.57元，假設(shè)近期落地定增項(xiàng)目，發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于此前定增價(jià)格的“七五折”，若按照定增定價(jià)慣例按照相關(guān)市價(jià)再打八折，則發(fā)行價(jià)是此前定增價(jià)的“六折”。

一季凈利增七成VS去年下滑三成

南京證券同日披露了2022年報(bào)與2023年一季報(bào)，兩份成績單與證券行業(yè)整體盈利情況保持一致，周期性凸顯。

2022年，公司實(shí)現(xiàn)營收20.08億元，同比下滑26.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤6.46億元，同比下滑33.93%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率3.92%，較上年同期減少2.14個(gè)百分點(diǎn)。

具體業(yè)務(wù)條線來看，2022年，公司證券及期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為12.36億元，同比下滑18.58%；證券投資業(yè)務(wù)收入為9.20億元，同比下滑23.56%；投行業(yè)務(wù)收入為2億元，同比下滑42.23%；資管及投資管理業(yè)務(wù)收入為0.95億元，同比增長16.49%。

南京證券2022年度利潤分配預(yù)案顯示，公司分紅擬“10派1”，即每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為3.69億元，占2022年歸母凈利潤比例為57.09%。

同日，南京證券披露的今年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營收6.43億元，同比增長63.35%；歸母凈利潤為2.17億元，同比增長73.02%。

年內(nèi)3家新發(fā)定增預(yù)案

2023年以來，包括上述南京證券近期定增案在內(nèi)，已有3家券商啟動(dòng)定增再融資，另外兩家分別是天風(fēng)證券、浙商證券。

4月27日，天風(fēng)證券發(fā)布定增公告，公司向控股股東定向增發(fā)不超過40億元，發(fā)行完成后宏泰集團(tuán)與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司34.03%股份，進(jìn)一步夯實(shí)公司控股股東地位。

資金用途方面，償還債務(wù)補(bǔ)充營運(yùn)資金不超過20億元，財(cái)富管理業(yè)務(wù)不超過15億元，投資交易業(yè)務(wù)不超過5億元。

1月18日，浙商證券披露定增預(yù)案，公司擬向包括控股股東上三高速等在內(nèi)的不超過35名發(fā)行對象，非公開發(fā)行股票不超過11.64億股，募集資金總額不超過80億元，用于投資交易業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)及償還債務(wù)。

3月14日，浙商證券公告稱，近日，公司實(shí)控人浙江交投集團(tuán)收到浙江省國資委批復(fù)，浙江省國資委同意公司向特定對象發(fā)行股票。

此前已經(jīng)啟動(dòng)定增的券商，也有了新的進(jìn)展。去年證券行業(yè)整體業(yè)績下滑，部分券商的定增進(jìn)展受到監(jiān)管層的關(guān)注。

4月10日，華鑫股份公告稱，公司收到上交所針對此前定增申請文件下發(fā)的《審核問詢函》，其中針對2022年的經(jīng)營情況，上交所要求公司解釋營業(yè)總收入同比增加、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比大幅下降的原因。華鑫股份于4月27日公告了相關(guān)回復(fù)內(nèi)容。

此外，中原證券、國聯(lián)證券相繼收到上交所的定增問詢函。

2020年以來，近3年多時(shí)間總計(jì)有20個(gè)上市券商定增項(xiàng)目，涉及15家券商或上市主體，分別是南京證券、天風(fēng)證券、浙商證券、財(cái)達(dá)證券、華鑫股份、國聯(lián)證券、錦龍股份、中原證券、國金證券、長城證券、華創(chuàng)陽安、東興證券、國海證券、湘財(cái)股份、西部證券。

其中9家實(shí)施完成，募資462.64億元，在預(yù)計(jì)募資額上限的占比為65.19%；1家定增項(xiàng)目處于“證監(jiān)會批準(zhǔn)”狀態(tài)，剔除“董事會終止”項(xiàng)目，總計(jì)9家定增項(xiàng)目處于項(xiàng)目推進(jìn)中，預(yù)計(jì)募資額上限合計(jì)達(dá)517.10億元。

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 高艷云