中金公司：周期波動(dòng)之下 把握工控領(lǐng)域機(jī)會(huì)

銀河證券：關(guān)注建材低估值行業(yè)龍頭

國(guó)泰君安：看多2023下半年銀行股行情

中金公司：周期波動(dòng)之下 把握工控領(lǐng)域機(jī)會(huì)

今年二季度以來(lái)，順周期板塊整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，下游需求整體較為清淡，在這樣的宏觀環(huán)境下，工控領(lǐng)域的投資機(jī)遇更在于細(xì)分領(lǐng)域，建議把握趨勢(shì)性、結(jié)構(gòu)性、獨(dú)立性三條主線。具體來(lái)看，趨勢(shì)性主要是指持續(xù)看好人形機(jī)器人商業(yè)化加速下運(yùn)控部件的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇；結(jié)構(gòu)性則是針對(duì)工控出海，海外市場(chǎng)空間廣闊，同時(shí)，海外市場(chǎng)盈利、定價(jià)更優(yōu)，隨著海外收入占比的持續(xù)提升，也有望帶來(lái)更高的盈利中樞和更強(qiáng)的業(yè)績(jī)彈性；獨(dú)立性主要是指電力電子領(lǐng)域，包括伺服、變頻、PLC、工業(yè)電源等領(lǐng)域各類工控公司的國(guó)產(chǎn)發(fā)展機(jī)遇。

銀河證券：關(guān)注建材低估值行業(yè)龍頭

今年下半年，建材行業(yè)關(guān)注以下投資方向：①受益于行業(yè)集中度提升的消費(fèi)建材龍頭；②受益于風(fēng)電需求提升的玻纖龍頭；③多業(yè)務(wù)布局以及成本下行的玻璃龍頭；④估值較低的水泥行業(yè)龍頭國(guó)企以及需求有望回暖的區(qū)域龍頭；⑤高純石英砂產(chǎn)能提升的龍頭企業(yè)。

國(guó)泰君安：看多2023下半年銀行股行情

首先，凈息差拖累減弱，板塊二季度開(kāi)啟景氣上行。其次，不良認(rèn)知差收斂，驅(qū)動(dòng)銀行估值回升。目前銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善正呈現(xiàn)出“由點(diǎn)到面”的趨勢(shì)，更加真實(shí)干凈的資產(chǎn)負(fù)債表理應(yīng)得到價(jià)值重估。第三，當(dāng)前銀行股機(jī)構(gòu)倉(cāng)位及個(gè)股估值都處于底部區(qū)間，市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)健康，板塊對(duì)利好的敏感度正在提升?；谝陨蠋c(diǎn)，看多2023下半年銀行股行情。

（以上為券商公司觀點(diǎn)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎?。?/p>財(cái)經(jīng)評(píng)論員：高敏

編輯：何菲