財(cái)聯(lián)社8月3日訊，昨日大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均收跌，滬指領(lǐng)跌。截至收盤(pán)，滬指跌0.89%，深成指跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%。北向資金全天凈賣(mài)出50.19億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.98%，納指跌2.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.38%，熱門(mén)科技股普遍下跌，

在今日的券商晨會(huì)上，中信證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)城中村改造每年對(duì)于信貸拉動(dòng)的規(guī)模在1500億元-5000億元區(qū)間內(nèi)；華西證券指出，板塊估值和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)潛力的錯(cuò)配，券商尚存左側(cè)機(jī)會(huì)；銀河證券認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)。

中信證券：預(yù)計(jì)城中村改造每年對(duì)于信貸拉動(dòng)的規(guī)模在1500億元-5000億元區(qū)間內(nèi)

中信證券表示，城中村改造不僅可以改善居民居住環(huán)境、提升城市面貌，同時(shí)有望促進(jìn)固定資產(chǎn)投資、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程。相較于棚改，其資金來(lái)源、項(xiàng)目體量以及對(duì)居民的補(bǔ)償方式均有不同。經(jīng)我們測(cè)算，城中村改造需要的建安投資費(fèi)用可能達(dá)到萬(wàn)億級(jí)規(guī)模，考慮房屋銷(xiāo)售等因素，預(yù)計(jì)每年對(duì)于信貸拉動(dòng)的規(guī)模在1500億元-5000億元區(qū)間內(nèi)。總體來(lái)看，城中村改造的短期影響主要表現(xiàn)為提振市場(chǎng)預(yù)期，政策效果需要更長(zhǎng)的時(shí)間逐步顯現(xiàn)。

華西證券：板塊估值和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)潛力的錯(cuò)配 券商尚存左側(cè)機(jī)會(huì)

華西證券認(rèn)為，證券行業(yè)是資本市場(chǎng)重要中介，一方面能夠?yàn)閷?shí)體經(jīng)濟(jì)提供直接融資中介服務(wù)，一方面通過(guò)零售經(jīng)紀(jì)、財(cái)富管理等部門(mén)為居民提供資產(chǎn)配置普惠金融服務(wù)。參考美國(guó)股市產(chǎn)生的“財(cái)富效應(yīng)”對(duì)居民消費(fèi)的正向作用，引導(dǎo)居民進(jìn)行權(quán)益資產(chǎn)配置進(jìn)而提升消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下的可選路徑之一。券商板塊當(dāng)前整體市凈率1.32倍，證券指數(shù)的PB估值在過(guò)去10年18.45%分位數(shù)，在過(guò)去5年的34.09分位數(shù)。證券指數(shù)在過(guò)去10年和5年的最高市凈率分別為5.01x和2.25x。板塊估值和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)潛力的錯(cuò)配帶來(lái)左側(cè)配置機(jī)會(huì)。

銀河證券：風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇 持續(xù)看好海風(fēng)

銀河證券指出，經(jīng)歷過(guò)2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇，持續(xù)看好海風(fēng)，我們預(yù)計(jì)2023年海風(fēng)新增裝機(jī)超過(guò)10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺(tái)型整機(jī)企業(yè)，建議關(guān)注明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、上海電氣、東方電氣、運(yùn)達(dá)股份、三一重能等；二是受益于海風(fēng)化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風(fēng)能、大金重工，建議關(guān)注泰勝風(fēng)能、中材科技等。

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