財(cái)富管理師作為一個(gè)專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資管理的職業(yè)，受到了越來(lái)越多人的關(guān)注和歡迎。財(cái)富管理師有哪些種類證書?AFM證書含金量怎么樣?一起來(lái)了解下。

　　財(cái)富管理師的證書種類比較多，主要包括以下幾類：

　　特許財(cái)富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書。

　　國(guó)際金融理財(cái)師(Certified Financial Planner，簡(jiǎn)稱CFP)金融理財(cái)師是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。

　　AFP證書：AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說(shuō)AFP是指金融理財(cái)師，是基本具備為客戶指定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的專業(yè)人士，該證書是由國(guó)際組織FPSB直接頒發(fā)。AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證是一項(xiàng)國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化、水平國(guó)際化。

　　注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)：是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)與全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

　　以上就是財(cái)富管理師幾種證書，應(yīng)該如何選擇呢?下面來(lái)看看小編的分析：

　　CWM認(rèn)證與其他金融理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證的不同之處在于：它的課程體系和內(nèi)容更專門針對(duì)需要有效開(kāi)拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財(cái)中心、財(cái)富管理中心及私人銀行部門的從業(yè)人員。CWM會(huì)員來(lái)自中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業(yè)銀行等股份制銀行。

　　無(wú)論是AFP還是CFP的考證人群，大多是銀行從業(yè)人員。CFP方向偏重于理論學(xué)術(shù)方面;而RFP和AFM則側(cè)重于實(shí)際與理論的結(jié)合性。

　　如果你想從事保險(xiǎn)行業(yè)，那么可以選擇RFP證書或AFM證書。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)代理人已經(jīng)不吃香了，因?yàn)楦邇糁等巳旱男枨蟛辉賳我唬ｋU(xiǎn)人想更好的發(fā)展，需掌握保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等知識(shí)體系，未來(lái)保險(xiǎn)人需跨界服務(wù)，想要填補(bǔ)行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，就需要學(xué)習(xí)提升自己的知識(shí)體系才能從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財(cái)富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。下面來(lái)看看AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書的相關(guān)介紹。

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　　什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師?

　　中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。

AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書

PFT證書

　　AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能

　　1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律

　　2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求

　　投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托

　　3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性

　　財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等

　　4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器

　　養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)

　　5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

　　與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

　　6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書

　　專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書

這里我為大家精心準(zhǔn)備了財(cái)富規(guī)劃師試聽(tīng)課，對(duì)財(cái)富規(guī)劃感興趣，想去深入了解下的朋友，可以直接在評(píng)論區(qū)扣1，或者直接sx我。