協(xié)會動態(tài)

4月20日,中國銀行業(yè)協(xié)會私人銀行與財富管理業(yè)務專業(yè)委員會二屆七次常委會在京成功召開。中國銀保監(jiān)會創(chuàng)新部韓璐璐處長出席了本次會議，會議由中國銀行業(yè)協(xié)會張亮副秘書長主持。來自中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等32家常委單位代表，以及清華大學五道口金融學院全球家族企業(yè)研究中心主任高皓等60余人參加了會議。

中國銀行業(yè)協(xié)會張亮副秘書長主持會議

張亮副秘書長首先感謝了銀保監(jiān)會創(chuàng)新部一直以來對私人銀行與財富管理業(yè)務專委會工作的指導和支持。她指出，共同富裕是社會主義市場經(jīng)濟的本質(zhì)要求，也是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的核心特征。在共同富裕百年目標下，我國私人銀行應進一步提升自身的專業(yè)水平和覆蓋領(lǐng)域，提高財富管理的風險調(diào)整后的收益水平，為總體富裕提供更加多元化的、“風險-收益”結(jié)構(gòu)更豐富的產(chǎn)品。同時，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新，構(gòu)建普惠型、大眾型的財富管理新體系。此外，不斷拓展財富管理的廣度和深度，將精神文化、生態(tài)環(huán)境和社會治理等廣義財富概念結(jié)合其中。她提出，未來一段時期仍將是私行業(yè)務蓄勢待發(fā)的黃金機遇期，財富管理機構(gòu)應把握機遇，做好客戶分群精細化管理、投研投顧團隊建設(shè)、搭建開放式財富管理平臺、將ESG標準應用到管理端和投資端等四方面工作。她希望各成員單位繼續(xù)深入貫徹落實黨中央、國務院和監(jiān)管部門的決策部署，在銀保監(jiān)會創(chuàng)新部的指導下，委員會各項工作取得更加優(yōu)異的成績，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

私人銀行與財富管理業(yè)務專委會第二屆主任單位中國工商銀行私人銀行部李寶權(quán)總經(jīng)理講話

第二屆私人銀行與財富管理業(yè)務專委會主任單位、中國工商銀行私人銀行部李寶權(quán)總經(jīng)理在講話中指出，財富管理行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機遇，要以識變之智、 應變之方、求變之勇應對行業(yè)發(fā)展面臨的新形勢。一是服務大局，勇?lián)姑С謱嶓w經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二是集思廣益，凝聚共識，推動財富管理凈值化轉(zhuǎn)型。三是擁抱變化，堅守初心，直面客戶營銷服務新挑戰(zhàn)。同時，財富管理行業(yè)變革持續(xù)深化，要以三大賽道助力財富增長、促進產(chǎn)業(yè)振興、謀劃家業(yè)傳承。一是財富服務堅持專業(yè)致勝，深入推進全產(chǎn)品開放平臺和資產(chǎn)配置體系雙向賦能。二是企業(yè)服務堅持公私一體，全力打造企業(yè)家客戶綜合服務生態(tài)。三是家業(yè)服務堅持穩(wěn)健傳承，持續(xù)拓寬家族信托服務譜系助力共同富裕。

會議聽取了第二屆主任單位中國工商銀行私人銀行部綜合管理部錢偉副總經(jīng)理（主持工作）作2021年工作報告，副主任單位中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部查成偉副總裁介紹專委會2022年工作計劃；清華大學五道口金融學院全球家族企業(yè)研究中心主任、綠色金融研究中心副主任高皓介紹《中國私人銀行行業(yè)發(fā)展報告（2022）暨中國私人銀行數(shù)字化專題研究》提綱，私人銀行與財富管業(yè)務專委會辦公室主任侯哲介紹該報告的工作機制；中國工商銀行私人銀行部營銷專家賴志駿介紹了《大財富管理視角下商業(yè)銀行投資顧問展業(yè)及標準化服務模式研究》的課題提綱及工作機制；此外，專委會辦公室主任侯哲通報了“私人銀行與財富管理業(yè)務專委會各成員單位2021年積分情況”。審議通過了私人銀行與財富管理業(yè)務專委會2021年工作總結(jié)、2022年工作計劃、《中國私人銀行行業(yè)發(fā)展報告（2022）暨中國私人銀行數(shù)字化專題研究》課題提綱和工作機制、《大財富管理視角下商業(yè)銀行投資顧問展業(yè)及標準化服務模式研究》課題提綱和工作機制，以及寧波通商銀行、東興證券和匯添富基金等三家單位申請加入私人銀行與財富管理業(yè)務專委會等五項議案。

私人銀行與財富管理業(yè)務專委會第二屆主任單位中國工商銀行私人銀行部綜合管理部錢偉副總經(jīng)理做2021年工作總結(jié)

私人銀行與財富管理業(yè)務專委會第二屆副主任單位中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部查成偉副總裁介紹2022年工作計劃

清華大學五道口金融學院全球家族企業(yè)研究中心主任、綠色金融研究中心副主任高皓介紹《中國私人銀行行業(yè)發(fā)展報告（2022）暨中國私人銀行數(shù)字化專題研究》報告提綱

中國工商銀行私人銀行部營銷專家賴志駿介紹《大財富管理視角下商業(yè)銀行投資顧問展業(yè)及標準化服務模式研究》課題提綱及工作機制

匯添富基金婁焱副總經(jīng)理宣讀申請

東興證券銷售交易部譚會曉董事總經(jīng)理宣讀申請

寧波通商銀行零售銀行部吉雅楠副總經(jīng)理宣讀申請

本次會議的順利召開為私人銀行與財富管理業(yè)務專業(yè)委員會2022年工作開展奠定了良好基礎(chǔ)。中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、渤海銀行、浙商銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、蒙商銀行、晉商銀行、北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、中金財富、中信證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、山西證券、德邦基金等常委單位代表參加了此次會議。

會議現(xiàn)場