隨著A股2023年半年報(bào)披露收官，主要商業(yè)銀行最新私行財(cái)富賬本也“曬”了出來(lái)。雖然面臨復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及跌宕的股票市場(chǎng)，上半年私行財(cái)富繼續(xù)保持著明顯上升態(tài)勢(shì)， 12家商業(yè)銀行私行管理資產(chǎn)規(guī)模突破20萬(wàn)億。

私行財(cái)富中，領(lǐng)軍的“一哥”招商銀行的私行規(guī)模測(cè)算已經(jīng)突破4萬(wàn)億元，仍明顯領(lǐng)先于第二梯隊(duì)的四大行，排名第二的工商銀行雖然上半年增速迅猛，規(guī)模達(dá)到2.96萬(wàn)億仍未突破3萬(wàn)億。

中行、建行、農(nóng)行在仍位居2萬(wàn)億梯隊(duì)，其后的平安銀行也在保持快速追趕之勢(shì)，上半年以16.3%的高增速達(dá)到1.89萬(wàn)億私行規(guī)模，距離2萬(wàn)億也不遠(yuǎn)，平安銀行在主要銀行的同口徑增速中位居第一。

根據(jù)招行定期報(bào)告，該行私行規(guī)模于2018年底突破2萬(wàn)億元，2021年上半年超過(guò)3萬(wàn)億元，用時(shí)兩年半，而從3萬(wàn)億到如今站上4萬(wàn)億，則用時(shí)2年。從A股市場(chǎng)來(lái)看2019年到2021年上半年屬于牛市階段，2021年下半年至今屬于市場(chǎng)疲弱階段，仍不改私行財(cái)富增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

總量來(lái)看，12家銀行私行合計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)21.22萬(wàn)億元；從客戶數(shù)量來(lái)看，12家銀行私行客戶戶數(shù)合計(jì)為147.22萬(wàn)戶。將近150萬(wàn)戶的私行客戶中，不排除有高凈值人群同時(shí)在2家及以上的銀行私行客戶。

有私行人士表示，這兩年面臨復(fù)雜的宏觀形勢(shì)，銀行私行客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模仍然呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括家族信托等財(cái)富的增長(zhǎng)，顯示出在面臨著不確定的環(huán)境中，高凈值人群仍然愿意將財(cái)富“存放”在銀行體系打理。而目前國(guó)內(nèi)高凈值人群預(yù)估超過(guò)300萬(wàn)，銀行私行未來(lái)仍然有較大的成長(zhǎng)空間。

私行財(cái)富增速不減，招行突破4萬(wàn)億

工行逼近3萬(wàn)億，平安銀行沖刺2萬(wàn)億

根據(jù)上市銀行披露的中報(bào)數(shù)據(jù)，2023年上半年，12家主要的商業(yè)銀行私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)達(dá)到21.22萬(wàn)億元。招商銀行更是首度突破4萬(wàn)億元，繼續(xù)位居榜首，雖然增幅不及第二名的工行，但第一位置依然穩(wěn)固，仍保持遙遙領(lǐng)先的地位。

招行2023年中報(bào)顯示，其管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)余額較上年末增長(zhǎng)5.89%；而上年末的2022年底，招行披露的管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)37924.36億元。由此測(cè)算，招行2023年上半年私行管理客戶資產(chǎn)規(guī)模為40158億元，突破4萬(wàn)億元，上半年增長(zhǎng)了2234億元。

四大行仍處于“2”時(shí)代。第二名的工行上半年增速快于招行，規(guī)模達(dá)到2.96萬(wàn)億元，在向3萬(wàn)億逼近，工行私行上半年規(guī)模增長(zhǎng)高達(dá)3386億元，較上年末增長(zhǎng)12.9%。工行之后，中國(guó)銀行以2.69萬(wàn)億的規(guī)模保持第三，而農(nóng)行上半年增長(zhǎng)快于建行，私行規(guī)模2.48萬(wàn)億元反超建行位居第四，建行以2.41萬(wàn)億元位居第五。

平安銀行在招行和四大行之后，緊追不舍，上半年較去年底的增幅高達(dá)16.3%，增幅在主要銀行私行中排第一，規(guī)模達(dá)到1.89萬(wàn)億元，規(guī)模增長(zhǎng)2642億元；上半年的絕對(duì)增長(zhǎng)額高于招行。

萬(wàn)億序列的還有交通銀行，為1.15萬(wàn)億元；中信銀行9925億元，也即將邁入萬(wàn)億。興業(yè)銀行為8329億元，浦發(fā)銀行、光大銀行、民生銀行都超過(guò)6000億元。

從增速來(lái)看，2023年上半年較2022年末的增速，半年就有5家私行增幅超10%，實(shí)際上增速最快為平安銀行，增幅為16.3%；其次四大行中的工行、農(nóng)行、中行的增幅也超10%，分別為12.9%、12.73%、11.16%。

此外，浦發(fā)銀行在降低私行統(tǒng)計(jì)口徑后，預(yù)估增速可達(dá)16.98%。浦發(fā)銀行表示，2023年6月底，月日均金融資產(chǎn)600萬(wàn)元以上客戶規(guī)模超4.2萬(wàn)戶，管理客戶金融資產(chǎn)超6200億元。而在2022年報(bào)中，該行使用的是800萬(wàn)規(guī)模以上門(mén)檻，2022年底浦發(fā)銀行私人銀行客戶規(guī)模（月日均金融資產(chǎn) 800 萬(wàn)元以上（含））2.8 萬(wàn)戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)超過(guò)5300億元。

12大私行客戶數(shù)150萬(wàn)

仍有較大的拓展空間

12家私行2023年6月底的客戶數(shù)合計(jì)達(dá)到147.22萬(wàn)戶，其中工商銀行客戶數(shù)最多為26.2萬(wàn)戶，農(nóng)行客戶數(shù)為22.7萬(wàn)戶，建行也首次突破20萬(wàn)戶達(dá)到21.33萬(wàn)戶，中行、招行分別為17.29萬(wàn)戶和14.32萬(wàn)戶；客戶數(shù)的增長(zhǎng)普遍保持較高增速。

有私行人士表示，相對(duì)于中國(guó)高凈值人群的數(shù)量，銀行私行還有很大發(fā)展空間，這也是近幾年私行客戶數(shù)和規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的原因。

近日，招行發(fā)布《2023中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》也彰顯了中國(guó)高凈值人群情況。報(bào)告顯示，2022年，可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)人民幣以上的中國(guó)高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬(wàn)人，人均持有可投資資產(chǎn)約3183萬(wàn)人民幣，共持有可投資資產(chǎn)101萬(wàn)億人民幣，2020-2022年年均復(fù)合增速為10%。

報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年，中國(guó)高凈值人群數(shù)量和持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將以約11%和12%的復(fù)合增速繼續(xù)增長(zhǎng)。

從戶均規(guī)模來(lái)看，招行以2804萬(wàn)元位居第一，平安銀行為2179萬(wàn)元，其他銀行在基本都是1000多萬(wàn)元。

2023年上半年銀行私行戶均資產(chǎn)規(guī)模（單位：萬(wàn)元）

家族信托受高凈值人群歡迎

發(fā)展迅速

私行是財(cái)富管理皇冠上的明珠，私行高端的家族信托業(yè)發(fā)展更為迅猛。招商銀行在半年報(bào)中表示，截至報(bào)告期末，家族信托業(yè)務(wù)單數(shù)突破萬(wàn)單，業(yè)務(wù)規(guī)模較上年末增長(zhǎng)22.79%。

平安銀行也表示，上半年協(xié)助客戶新設(shè)立家族信托及保險(xiǎn)金信托規(guī)模 440.86 億元，同比增長(zhǎng) 39.3%；2023年6月末，協(xié)助客戶累計(jì)設(shè)立保險(xiǎn)金信托規(guī)模突破1000億元，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、服務(wù)客戶最多的保險(xiǎn)金信托服務(wù)機(jī)構(gòu)。

工商銀行表示，家族信托業(yè)務(wù)加快增長(zhǎng)，上半年家族信托累計(jì)受托規(guī)模達(dá)291.8億元，比上年末增加91.7億元，增長(zhǎng)46%。深圳、河北、青海分行落地保險(xiǎn)金信托2.0新模式。

中國(guó)銀行表示，加快家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展，家族信托客戶數(shù)比上年末增長(zhǎng) 52.59%。

本文源自中國(guó)基金報(bào)