財(cái)富管理公司轉(zhuǎn)讓

財(cái)富管理公司，是一種理財(cái)中介金融機(jī)構(gòu)，是以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求度，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的；財(cái)富管理范圍包括 現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理、債務(wù)管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排。財(cái)富管理的本質(zhì)是研究、開發(fā)及技術(shù)咨詢的理財(cái)服務(wù)。簡單來說就是幫客戶做金融理財(cái)?shù)墓芗摇?/p>財(cái)富管理公司，不代表金融機(jī)構(gòu)的利益，它是客戶利益的發(fā)言人；它不代表基金公司、銀行、保險(xiǎn)公司和信托公司的立場，而是嚴(yán)格按照客戶的實(shí)際情況，幫助客戶分析自己的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)配置需求，科學(xué)地在個(gè)人財(cái)富管理計(jì)劃中配備各種金融工具。因此，公平和獨(dú)立是財(cái)富管理公司存在的基礎(chǔ).

1.一般不接觸客戶的資金，而是為客戶提供財(cái)富管理規(guī)劃和資產(chǎn)配置服務(wù)；客戶的資金直接在金融體系中流動(dòng)，并受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格監(jiān)管。因此，客戶不必?fù)?dān)心資金的安全。

2.財(cái)富管理公司不是銷售產(chǎn)品，而是資產(chǎn)配置合理的規(guī)劃；財(cái)富管理機(jī)構(gòu)首先會(huì)了解客戶的基本情況，包括資產(chǎn)狀況、投資偏好和財(cái)富目標(biāo)，然后根據(jù)具體情況定制財(cái)富管理策略，提供金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富目標(biāo)。

3.隨著金融信息的爆發(fā)，財(cái)富管理公司，將幫助客戶從大量的市場信息中選擇適合客戶的金融產(chǎn)品和信息。

4.財(cái)富管理平臺(tái)的定位，不再是信息超市，而是篩選信息，讓客戶可以在方案中自由選擇，簡化大量的財(cái)富管理流程。

5.財(cái)富管理公司，將從市場上眾多復(fù)雜產(chǎn)品中選擇優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，通過篩選，確保項(xiàng)目的合規(guī)性、合法性和安全性，最終實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的增值和保值。

財(cái)富管理公司轉(zhuǎn)讓