每經(jīng)記者：王硯丹 每經(jīng)編輯：葉峰

12月30日，華泰證券發(fā)布配股發(fā)行預(yù)案，公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股，募集資金規(guī)模不超過280億元，用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金。

募資將用于五大用途

華泰證券在公告中表示，近年來，公司著力加強(qiáng)數(shù)字化能力建設(shè)，保持信息技術(shù)的高水位資源投入，以財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)服務(wù)兩大業(yè)務(wù)體系為核心驅(qū)動(dòng)力。2020年、2021年和2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為314.45億元、379.05億元和236.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為108.22億元、133.46億元和78.21億元。

華泰證券表示，公司目前正處于打造平臺(tái)化、生態(tài)化商業(yè)模式，構(gòu)建未來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵階段，配股計(jì)劃將有利于支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及海外市場(chǎng)的開拓，以及科技賦能下的信息化平臺(tái)建設(shè)。

根據(jù)配股預(yù)案，募集資金具體用途如下：

一是擬投入不超過100億元，用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。截至2022年6月末，公司融資融券業(yè)務(wù)余額人民幣1158.70億元，市場(chǎng)份額達(dá)7.23%。公司未來擬繼續(xù)加強(qiáng)兩融業(yè)務(wù)營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)，提升券源獲取能力、客戶服務(wù)能力和金融科技優(yōu)勢(shì)。

二是投入不超過80億元用于擴(kuò)大投資交易業(yè)務(wù)規(guī)模。隨著市場(chǎng)機(jī)構(gòu)化程度的提升，投資交易業(yè)務(wù)在證券公司業(yè)務(wù)板塊中的重要性日漸凸顯。公司投資交易業(yè)務(wù)主要包括FICC交易業(yè)務(wù)、權(quán)益交易業(yè)務(wù)及場(chǎng)外衍生品交易業(yè)務(wù)。公司擬通過配股募集的資金增加對(duì)上述業(yè)務(wù)的投入，發(fā)揮體系化、平臺(tái)化的投資交易能力優(yōu)勢(shì)。

募集資金其他用途還包括：投入不超過50億元用于增加對(duì)子公司的投入；投入不超過30億元用于加強(qiáng)信息技術(shù)和內(nèi)容運(yùn)營(yíng)建設(shè)，不超過20億元用于補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。

多家券商配股再融資，資本中介業(yè)務(wù)為發(fā)力重點(diǎn)

值得一提的是，在凈資本為核心的監(jiān)管體系下，2022年初以來，已有8家上市券商實(shí)施再融資，合計(jì)募資額為855億元，還有數(shù)百億規(guī)模的再融資計(jì)劃正在進(jìn)行中，證券行業(yè)融資駛?cè)肟燔嚨?。?022年1月，中信證券通過A+H股配股完成募資約273億元。9月，中金公司再次拋出不超過270億元的A+H股配股計(jì)劃。

從募資投向來看，發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)成為券商發(fā)力重點(diǎn)。例如，中信證券280億配股方案中，計(jì)劃投入不超過190億發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。東方財(cái)富158億可轉(zhuǎn)債中，計(jì)劃將不超過140億元投入信用交易業(yè)務(wù)，擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模。中金公司不超過270億的配股方案中，擬將不超過240億投向包括但不限于資本服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

不過，由于需要投資者拿出真金白銀參與，從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)來看，在披露配股預(yù)案的最初階段，券商股價(jià)往往會(huì)出現(xiàn)一定幅度調(diào)整。如中金公司今年9月13日晚間發(fā)布配股預(yù)案，9月14日盤中一度逼近跌停。

但一般而言，從宣布將配股，到最終落地，往往需要半年甚至一年時(shí)間。多數(shù)券商A股最終配股認(rèn)購率還是不錯(cuò)。

如4月29日，東方證券A股完成127.15億元，占計(jì)劃募資總額的的89.96%。8月24日晚間，興業(yè)證券公告完成100.84億元配股再融資，認(rèn)配率達(dá)96.53%。

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