銀行是現(xiàn)代社會(huì)中的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接受存款、發(fā)放貸款、提供理財(cái)和投資等服務(wù)。無論是個(gè)人還是企業(yè)，都可以成為銀行的客戶。...
作為一名家辦型保險(xiǎn)顧問，我最近發(fā)現(xiàn)很多保險(xiǎn)代理人都遇到了困難。他們花費(fèi)了很長時(shí)間與客戶溝通，但客戶卻始終不愿簽單。保...
回首過去十年，在高凈值客群財(cái)富加速積累的驅(qū)動(dòng)下，私人銀行業(yè)務(wù)在中國得到了長足的發(fā)展。中國高凈值家庭財(cái)富近年來快速增長...
主講：柯雨金（2天）課程背景：近年來，隨著居民可投資資產(chǎn)規(guī)模迅速增長，財(cái)富管理備受矚目，并呈現(xiàn)出客戶化、開放化和科技化...
課程背景：私人銀行客戶的定義，若從賬戶中管理資產(chǎn)總額的角度來闡釋，每家銀行單一賬戶100萬美元至單一賬戶5000萬美元的開戶...
深圳私人銀行：客戶價(jià)值800萬起，有助于避免二奶，幫助二代接手年輕人留學(xué)。疫情之下，富人是否變得或多或少成為歲末年初的一...
這個(gè)周末，券商IT又在加班了！周五連夜上線進(jìn)行改造，通宵測試驗(yàn)證上線不在話下，這也使得多家券商在周六甚至周日凌晨就官宣...
來源：【四川日報(bào)-川觀新聞】文/圖 盧文初心如磐，篤行致遠(yuǎn)。9月14日, 工銀理財(cái)有限責(zé)任公司（以下簡稱“工銀理財(cái)”）、中國...
在我們周圍的世界中，有一些看似神秘而又高貴的存在，它們以令人興奮的名字被人們口耳相傳。而其中最引人矚目且備受贊譽(yù)的莫...
杭州銀行（600926）2023年半年度業(yè)績說明會(huì)于9月20日（星期三）15:00-16:00在全景路演舉行，杭州銀行副行長潘華富表示，我行...
俄烏沖突升級(jí)、銀行暴雷、黃金狂飆、鉆石跳水、歐美加息......2023年上半年，全球資本市場波詭云譎。站在財(cái)富管理客戶群頂端...
大舉向消費(fèi)者業(yè)務(wù)擴(kuò)張失利后，高盛正調(diào)整業(yè)務(wù)重心。美東時(shí)間8月28日周一，高盛宣布，將個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)Personal Financial M...
高凈值客戶的稅務(wù)訴求金稅四期的上線，國家運(yùn)用大數(shù)據(jù)管稅的手段是越來越強(qiáng)，企業(yè)稅務(wù)合規(guī)化要求也日益旺盛。然而，無論企業(yè)...
日前，招商銀行發(fā)布《2023年中國私人財(cái)富報(bào)告》。報(bào)告預(yù)計(jì)，未來兩年，中國高凈值人群數(shù)量和持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將以約11%和...
根據(jù)《2020中國私人銀行白皮書》最新數(shù)據(jù)顯示，中國高凈值客戶的平均年齡為43歲，比全球平均水平低10歲。這個(gè)群體主要是由企...
近年來，中國財(cái)富管理市場蓬勃發(fā)展。一方面，居民可支配收入持續(xù)攀升、財(cái)富配置結(jié)構(gòu)從房產(chǎn)向證券類資產(chǎn)遷移，財(cái)富管理市場規(guī)...
財(cái)聯(lián)社8月25日訊（記者 肖斐歆）客戶回訪作為日常證券業(yè)務(wù)中的基礎(chǔ)性工作，由于不規(guī)范、不到位而遭監(jiān)管處罰的情況屢見不鮮。...
2023年，財(cái)富管理行業(yè)迎來新發(fā)展機(jī)遇，洞察財(cái)富管理市場中投資者需求現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢，為客戶提供精準(zhǔn)直達(dá)且更為優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新服...
主講：柯雨金（1天）主要內(nèi)容：1) 存量客戶的分層分級(jí)2) 陌生客戶的認(rèn)養(yǎng)維護(hù)3) 電話約見的關(guān)鍵技巧4) 常見異議的有效處理5) ...
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