殺人放火金腰帶，橋補(bǔ)路無(wú)尸骸，短暫的清明一日休后，A股繼續(xù)鳴鑼開(kāi)市。這不公平的市場(chǎng)，這邊廂現(xiàn)金流穩(wěn)定輸出的消費(fèi)繼續(xù)被人嫌狗棄，哪怕國(guó)內(nèi)的消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇已是明牌，傳統(tǒng)消費(fèi)肉眼可見(jiàn)復(fù)蘇，那邊人工智能大塊趕上，一夜建成社會(huì)主義，風(fēng)頭太盛，引發(fā)陣陣饒舌。分裂的市場(chǎng)，一部分清明時(shí)節(jié)雨紛紛，一部分墳頭蹦迪真歡樂(lè)

本日的最強(qiáng)主線(xiàn)是半導(dǎo)體，被譽(yù)為半導(dǎo)體PLUS的科創(chuàng)50走勢(shì)就可見(jiàn)一般，該指數(shù)盤(pán)中最高上漲3%，半導(dǎo)體的強(qiáng)勢(shì)，有周期庫(kù)存，有去年超跌，有AI毒延燒，有政策博弈，總之半導(dǎo)體作為我個(gè)人這幾年最看好的行業(yè)，去年下半年又開(kāi)始反復(fù)提示，今日終于算預(yù)期兌現(xiàn)。庫(kù)存周期上，去年的供求極端惡化后，今年二季度后，行業(yè)開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)存，這些屬于明牌。今年人工智能最終帶來(lái)的算法，大數(shù)據(jù)，服務(wù)器等需求，也使得半導(dǎo)體光環(huán)附體。中美的事其實(shí)說(shuō)太多了，有趣的是中國(guó)最近痛打落水狗，把美國(guó)芯片龍頭美光搞了個(gè)啞巴吃黃蓮，存儲(chǔ)器中國(guó)自主可控了，你喜歡掐脖子，我就沒(méi)收你的鴨脖子。半導(dǎo)體這股風(fēng)潮應(yīng)該還是路上，暫時(shí)不要貿(mào)然下車(chē)

黃金是本日的第二強(qiáng)勢(shì)品種，自從去年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，美歐的一系列騷操作把祖先打造的金字招牌全砸了，特別是美國(guó)，將俄羅斯剔除SWIFT，沒(méi)收俄國(guó)外匯儲(chǔ)備等等，咋看很解氣，細(xì)想：狗日的，合著全球其他國(guó)家的錢(qián)都是紙上富貴啊。加之疫情期間美國(guó)的無(wú)底線(xiàn)印鈔，美元含金量早已不復(fù)當(dāng)年，全球多國(guó)，終于不再躺在美元體系下，愉快玩耍。中俄，中沙，中巴，以及中國(guó)與東南亞，都考慮彼此貨幣互換成交，不受美帝鳥(niǎo)氣。大爭(zhēng)之世，多國(guó)銀行開(kāi)始頻頻買(mǎi)入黃金品種。黃金股的走強(qiáng)，正是在押注美元帝國(guó)的崩潰——黃金天然是貨幣，貨幣天然不是黃金，高中政治知識(shí)，我記得還算清楚吧

CHATGPT本日開(kāi)始大規(guī)模退潮，說(shuō)實(shí)話(huà)，真心玩過(guò)頭了，很多公司說(shuō)到底，不過(guò)是CHATPPT，一張圖紙騙天下，老實(shí)說(shuō)沒(méi)意思。最瘋狂時(shí)刻，同花順老總都暗示：千億市值了，財(cái)經(jīng)記者問(wèn)我那我就說(shuō)了，我拋了，卻不影響后面還有幾日風(fēng)光。周末比較惹人尬笑的是360老總的離婚，被網(wǎng)友們戲稱(chēng)，再不離股價(jià)就又縮水了，夫妻之間，一拍兩散，本是常情，但股價(jià)分割這事，其實(shí)不就是告訴你夫妻也要見(jiàn)好就收嗎？不甘寂寞的還有但斌，自從去年被罵不群后，玫瑰哥沉默了許久，近期也忍不住吐槽，這東西套住人，可是猴年馬月才會(huì)解套。這熱點(diǎn)算是生蹭啊。不過(guò)之前我們已經(jīng)提過(guò)，應(yīng)用端大家就暫時(shí)歇歇，國(guó)內(nèi)剛性的是對(duì)大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)，這個(gè)，有沒(méi)有GPT，都得抓好，市場(chǎng)今天選擇性殺了一批故事大王，但還是給我們留了點(diǎn)種子選手

近期瘋狂跌價(jià)的碳酸鋰，去年的60萬(wàn)我萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，今年的20萬(wàn)我也萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，感覺(jué)中國(guó)搞電池材料這些人是神經(jīng)病啊，去年拿刀追我，快把我嚇?biāo)懒?，今年把刀給我：該你追我了。電池材料跌價(jià)，是正常的，鋰礦三年周期，名不虛傳，其他正負(fù)極，薄膜，電解液，普遍也都是過(guò)剩狀態(tài)，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)，這算妥妥利好了，如果操作得當(dāng)，對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)，也是如假包換的成本改善利好。顯然市場(chǎng)并沒(méi)有這么理解問(wèn)題，市場(chǎng)擔(dān)心汽車(chē)會(huì)開(kāi)啟降價(jià)潮流（簡(jiǎn)直是一定的），人都有病，追漲殺跌，汽車(chē)跌價(jià)了，大家反而都想等等看。但中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)，其實(shí)正是在超強(qiáng)成本紅利中，會(huì)繼續(xù)拳打歐美養(yǎng)老院，腳踢日韓小朋友。預(yù)測(cè)新能源汽車(chē)行業(yè)乃至新能源電力行業(yè)，二季度會(huì)有一定程度的撥亂反正，至于可操作性，且看吧

順著來(lái)說(shuō)說(shuō)今年我們的一些布局，二三季度適度地，我還是提示大家要做一些消費(fèi)品的投資，今年的消費(fèi)行業(yè)緩慢復(fù)蘇，雖讓人感覺(jué)不是太刺激，那種爆發(fā)力不強(qiáng)，但數(shù)據(jù)終端的驗(yàn)證，只會(huì)遲到，不會(huì)缺席，有時(shí)候，買(mǎi)的足夠便宜，才是真理，你非要表演胸口碎石頭和旗桿吊自己，別人能說(shuō)你什么？均衡配置而非偏頗的熱點(diǎn)追殺，才是一個(gè)理性散戶(hù)投資者應(yīng)該做的，二季度，電影消費(fèi)，旅游消費(fèi)，食品消費(fèi)等，都在我們關(guān)注的范疇中，當(dāng)然汽車(chē)消費(fèi)，地產(chǎn)消費(fèi)這些，我們還是要做些保留。自然，本年度最強(qiáng)音，還是科技主線(xiàn)，經(jīng)濟(jì)就是這么個(gè)經(jīng)濟(jì)，科技股最適合這種大扯詩(shī)和遠(yuǎn)方的宏觀(guān)氣場(chǎng)。四月，我們一起迎接業(yè)績(jī)驗(yàn)證，年報(bào)即將陸續(xù)發(fā)完，一季報(bào)正在跑步趕上，工作還有很多，一起見(jiàn)證各種時(shí)刻