鄭賢玲

作者：鄭賢玲

編輯：李銘沨

我們正在從疫情管控走向行程自由，代價(jià)是接受自己和家人被感染，拿出足夠的勇氣度過差不多一周的時(shí)間來接受發(fā)燒和頭痛。我仔細(xì)觀察周邊的朋友和同事，相比成天排隊(duì)做核酸、所到之處都被查行程碼的日子，大家寧愿付出一些代價(jià)換回正常的生活。因?yàn)槲覀冇H眼所見疫情帶來的航班停運(yùn)、商店/餐廳關(guān)門、供應(yīng)鏈斷裂、會(huì)議延期或取消……經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑。

大多數(shù)人準(zhǔn)備好了春節(jié)前度過感染期，期待2023年能夠恢復(fù)正常的生活和工作，那么，2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)怎么走呢？

12月15-16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行，為2023年經(jīng)濟(jì)定調(diào)：顯然經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的總基調(diào)是“穩(wěn)增長”、“促內(nèi)需”，并將穩(wěn)增長的任務(wù)交給了“消費(fèi)”和“投資”。

重點(diǎn)工作：一是著力擴(kuò)大國內(nèi)需求；二是加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系；三是切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”（深化國企改革和保護(hù)民企權(quán)益）；四是更大力度吸引和利用外資；五是有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

1 2023年進(jìn)出口難以形成經(jīng)濟(jì)牽引力

就在經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議前夕，中共中央國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要 （2022－2035年）》（以下簡稱“綱要”），各行各業(yè)的從業(yè)人員都在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議公報(bào)和綱要零零統(tǒng)統(tǒng)的信息中尋找自身產(chǎn)業(yè)的蛛絲馬跡的時(shí)候，更加敏感的人發(fā)現(xiàn)，在宏觀經(jīng)濟(jì)三駕馬車中“進(jìn)出口”是“支撐作用"，而不是經(jīng)濟(jì)增長的牽引力。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議形容國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是“風(fēng)高浪急”和“動(dòng)蕩不安”。目前，我國進(jìn)出口的壓力已經(jīng)開始顯現(xiàn)，2022年前11個(gè)月，以美元計(jì)，我國出口累計(jì)增長9.1%，低于去年同期的30.7%。進(jìn)口累計(jì)增長2.0%，低于去年同期的31.2%。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平預(yù)測(cè)2023年我國進(jìn)出口樂觀增長8%，悲觀則下降6%。主要原因是中國外貿(mào)交易的主要經(jīng)濟(jì)體美國加息，且不斷設(shè)置貿(mào)易壁壘、鼓勵(lì)新能源、半導(dǎo)體和生物科技等產(chǎn)業(yè)制造業(yè)回流；而歐洲繼續(xù)遭遇能源危機(jī)，經(jīng)濟(jì)衰退壓力巨大。中東國家的增量很難彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的下降。

2 消費(fèi)與投資都寄托于新能源

消費(fèi)和投資成為2023年經(jīng)濟(jì)增長最重要的驅(qū)動(dòng)力，我們發(fā)現(xiàn)，無論是消費(fèi)端還是產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)（投資）新能源都成為最重要的方向。

消費(fèi)的恢復(fù)性增長是可以預(yù)期的，起碼停運(yùn)的航班和旅游會(huì)恢復(fù)通行，開開停停三年的餐廳、商店應(yīng)該會(huì)陸續(xù)開工，長期關(guān)在家里被壓抑的服裝、珠寶、化妝品也會(huì)出現(xiàn)反彈。

但盡管政府再一次將更多的增量需求寄希望于房地產(chǎn)、汽車，在擴(kuò)大內(nèi)需上，“支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)。”

但房地產(chǎn)和汽車總量發(fā)揮更大的帶動(dòng)作用恐怕沒有那么容易，就算就業(yè)恢復(fù)，短期內(nèi)民眾的經(jīng)濟(jì)收入對(duì)可選大件的消費(fèi)影響很難立竿見影，而且房地產(chǎn)和汽車對(duì)家庭來說都是固定資產(chǎn)，屬于中國經(jīng)濟(jì)黃金時(shí)期的消費(fèi)選項(xiàng)，對(duì)大多數(shù)中國人來說已經(jīng)不是短缺商品或被抑制的需求，所以，房地產(chǎn)的松綁無非是讓地產(chǎn)商資金寬松一些，也會(huì)釋放一些剛需市場(chǎng)，但增量不會(huì)太大。

汽車的總量不會(huì)發(fā)生大的變化，不過結(jié)構(gòu)還會(huì)繼續(xù)改變。也就是新能源汽車進(jìn)一步替代燃油車。在新能源汽車中，短期鋰離子電池汽車?yán)^續(xù)放量，但鋰離子電池沒有擺脫資源約束，2022年由于鋰資源帶來的地緣政治已經(jīng)開始抬頭，2023年還會(huì)進(jìn)一步演繹，所以長期來看，我們更加看好氫能和燃料電池。

在加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方面，要加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭力，加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計(jì)算等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。

盡管我在22470字的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中只看到一個(gè)“氫”字，但對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)來說已經(jīng)是一個(gè)積極的信號(hào)，因?yàn)榫V要將加氫站列為新能源基礎(chǔ)建設(shè)，屬于“新基建”的投資方向，而加氫站恰恰是燃料電池汽車發(fā)展的一個(gè)重要瓶頸，加氫站的投資有助于帶動(dòng)燃料電池汽車和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

3 新能源成為增量市場(chǎng)的新引擎

在過去近40年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，我國國內(nèi)消費(fèi)主要解決有無的問題，而現(xiàn)階段是要解決“好”的問題，也就是說，無論住房、汽車、家電、電子產(chǎn)品、服裝等，總量上已經(jīng)基本飽和，過去以增量驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)將轉(zhuǎn)變?yōu)樯?jí)替代，也就是我們通常所說的“存量市場(chǎng)”。

而從生產(chǎn)端來看，過去以引進(jìn)技術(shù)為主的制造業(yè)在替代進(jìn)口過程中構(gòu)建了持續(xù)的增量，但隨著國際間合作與競(jìng)爭的加劇，逆全球化抬頭，國際間出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“增量市場(chǎng)”也逐漸過渡到更加復(fù)雜的“存量市場(chǎng)”的重新組合。

增量市場(chǎng)成長階段是經(jīng)濟(jì)“高速發(fā)展”，而存量市場(chǎng)的更新是“高質(zhì)量發(fā)展”。

不過，新能源產(chǎn)業(yè)不是簡單的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，可再生能源替代化石能源帶來的改變是對(duì)傳統(tǒng)與挖煤、開采石油天然氣截然不同的能源體系，煤炭、石油、天然氣的“能源”部分，也就是從開采-運(yùn)輸-發(fā)電的部分，會(huì)被可再生能源的制造所替代。

光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能、電動(dòng)汽車、智慧能源背后是龐大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，光伏、風(fēng)電和氫替代煤炭，增加的就是能源制造端的產(chǎn)業(yè)鏈增量，而動(dòng)力電池、燃料電池則是替代石油進(jìn)口，這個(gè)能源替代部分就會(huì)形成內(nèi)需市場(chǎng)的增量?？稍偕茉春托履茉雌囌诔蔀楹芏鄧医?jīng)濟(jì)增長的新引擎。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，在落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)?？稍偕茉幢举|(zhì)上是科技制造業(yè)，不僅可以帶動(dòng)龐大的科研體系和產(chǎn)業(yè)鏈，還可以構(gòu)建能源安全和能源獨(dú)立的清潔能源體系，是一個(gè)兼顧能源安全、實(shí)施碳達(dá)峰碳中和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長一舉三得的戰(zhàn)略。