中證網(wǎng)訊券商雖然在高端金融服務(wù)領(lǐng)域起步較晚，但隨著中國經(jīng)濟高速增長，居民可支配金融資產(chǎn)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，財富管理需求日...
——專訪中信保誠人壽副總經(jīng)理 李海歷經(jīng)40年改革開放，中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。此間，高凈值群體的加速崛起即屬明證。而隨著時代變...
財富管理業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)的客戶是高凈值人群。通常采用的標(biāo)準(zhǔn)是可投資資產(chǎn)的數(shù)額,有時還必須進行門檻的設(shè)定。對于門檻的高低,各家機...
HI，大家好，歡迎大家捧場愛民聊保險，我是大家的好朋友張愛民。談起高凈值客戶想必每個做銷售的人都希望能夠擁有這樣的大客...
傭金低無可低，行情持續(xù)低迷，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的寒冬其實早已降臨。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)下降，單一的交易通道模式難以繼續(xù)維系...
在我看來，投資者首先需要明白幾個重要概念：1.哪些資產(chǎn)是投資標(biāo)的，哪些資產(chǎn)是投機標(biāo)的2.不同資產(chǎn)的歷史長期回報率首先來說...
10月28日，由國家工信部指導(dǎo)，51Callcenter、4PS國際標(biāo)準(zhǔn)組織、中國呼叫中心與BPO產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機構(gòu)(CNCBA)等機構(gòu)聯(lián)合舉辦的第十二...
亞洲高凈值客戶交易活動減少，瑞銀、花旗等據(jù)悉財富管理收入大降7月15日，知情人士估計，瑞銀和花旗等銀行上半年在該地區(qū)的財...
《高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置》主講：單丹老師18課時課程大綱/要點：一、 知己——自我定位（1小時）二、 知己——專業(yè)化...
課程名稱：《家族信托在財富保護與財富傳承中的應(yīng)用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 家族信托法理要點二、 家族信托法律...
11月9日，平安證券發(fā)布“平安財富贏家”品牌，該品牌是平安證券針對高凈值客戶打造的財富管理服務(wù)。平安證券總經(jīng)理助理鄭霞表...
課程簡介：本課程是王自生老師的版權(quán)課程，他結(jié)合大量的國內(nèi)外實戰(zhàn)案例，首先在高凈值客戶財富管理，財富傳承和資產(chǎn)配置方面...
《法治進程加速時代的高凈值客戶財富法律風(fēng)險及防控策略》主講：周暢老師6-12課時課程大綱：一、 高凈值客戶與普通客戶的財富...
精英團隊長訪談 第23期 · 前言大家好，我是你們的記者小友，歡迎收看友保智云研究院精英團隊長訪談。隨著全球尤其是中國大陸...
課程名稱：《深度認(rèn)知高凈值客戶財務(wù)目標(biāo)&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運用》瑞士銀行家實戰(zhàn)案例教學(xué)主講：《深度認(rèn)知高凈值客戶財務(wù)目標(biāo)...
《高凈值客戶家庭財富經(jīng)營解析》主講：芮華老師 6-18課時課程大綱：一、 高凈值客群畫像二、 高凈值客戶的投資趨勢分析三、 ...
課程名稱：《大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 對保單的功能與應(yīng)用的理解誤區(qū)（不要...
近日,2021中國私募基金風(fēng)云榜中期策略會暨2020年（第二屆）中國銀河專業(yè)交易策略公開賽年度頒獎典禮在上海舉行。銀河證券副總...
財富管理，越來越成為各大銀行重點布局的業(yè)務(wù)線。雖說是財富“管理”，但目前階段來看，更多的還是金融產(chǎn)品代銷。未來能多大...
金融行業(yè)新趨勢，綜合性的財富管理師遇到的第一個問題：私人銀行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。一、私人銀行的定義：向高凈值客戶提供專業(yè)...
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