《高凈值客戶資產配置實戰(zhàn)訓練》主講：趙燕老師 6課時課程大綱/要點：一、 了解客戶生活習慣二、 專業(yè)分析貴賓客戶風險（針對...
從事財富管理工作，就必須要掌握好高凈值客戶的開發(fā)密鑰——進圈子，一起玩，利益互換?！懊總€人一生中都應該徹底地對自己的...
金融界網站12月5日訊 第四屆智能金融國際論壇暨2019金融界“領航中國”年度盛典在北京盛大召開，逾千位精英學者、數(shù)百家金融...
原文由“國商信聯(lián)訂閱號”發(fā)布作者 | 專業(yè)三方財富管理隨著人們理財意識的增強，越來越多人對財富管理有了新的認識，然而市場...
12月3日，《財富管理與基金投資顧問》第九課如期開講。東方證券財富管理業(yè)務總部副總經理熊慶東先生為同學們介紹高凈值客戶財...
課程名稱：《深度認知高凈值客戶財務目標&資產配置權威方法運用》瑞士銀行家實戰(zhàn)案例教學主講：毛薈昀老師，6-12課時課程大綱...
周暢——高凈值客戶財富管理實務專家【專家簡介】? 金融、法律、稅務復合型財富管理實務專家? 私人銀行、保險公司、信托公...
高凈值人群是每個金融行業(yè)從業(yè)者想要努力鎖定，但對大部分人來說又屬于可望不可及的客戶目標人群。2019年4月8日，中國建設銀...
隨著我國進入“大財富管理”時代，高凈值客戶對專業(yè)化、定制化、綜合化服務的需求成為趨勢，眾多金融機構紛紛跑馬圈地、積極...
家族信托方興未艾，一些超高凈值客戶對家族信托有所耳聞，卻又霧里看花。在這個背景下，財富管理師如何跟客戶溝通是家族信托...
南都訊 5月19日，諾亞控股發(fā)布第八份《諾亞財富可持續(xù)發(fā)展報告》，并建言珠海高凈值客戶，資產配置要遵守“先保護，再增長”...
高凈值客戶關系管理與營銷實戰(zhàn)一、經營高凈值客群的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得...
《高凈值客戶資產配置的實施路徑詳解》主講：李萌馨老師 6課時課程對象：銀行私人銀行客戶經理課程大綱/要點：一、大類資產的...
課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》主講：蒲嘉杰老師6課時課程大綱/要點：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日資管新規(guī)發(fā)布以來，打破剛性兌付成為改革的核心之一，“保本保收益”的理財產品逐漸退出歷史舞臺，產品向凈值...
高凈值客戶金融產品的資產配置實戰(zhàn)一、配置前的自我認知1. 一篇故事：怎么定義老司機？2. 兩個敵人：認不清潛在風險、扛不住...
8月10日，光大銀行私人銀行于全新私行品牌發(fā)布一周年之際，啟動了2022年私行品牌節(jié)專項活動，讓更多客戶享受到更好的專屬產品...
當變革之風吹起時，有人筑起高墻，有人在修建風車。對于積極打拼積累財富的富一代來說，過去的財富邏輯已經解體。在當下洶涌...
中國山東網—感知山東6月30日訊(記者 張春婷) 6月29日，中國銀行菏澤分行舉行私人銀行中心揭牌儀式。菏澤市人民政府副市長、...
來源：WEALTH財富管理過去十年，隨著移動互聯(lián)網在推動整個金融服務業(yè)的轉型，尤其是金融零售、信貸以及移動支付在利用技術滿...
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