《高凈值客戶家庭財富經(jīng)營解析》主講：芮華老師 6-18課時課程大綱：一、 高凈值客群畫像二、 高凈值客戶的投資趨勢分析三、 ...
課程名稱：《大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用》主講：周暢老師6課時課程大綱：一、 對保單的功能與應(yīng)用的理解誤區(qū)（不要...
近日,2021中國私募基金風云榜中期策略會暨2020年（第二屆）中國銀河專業(yè)交易策略公開賽年度頒獎典禮在上海舉行。銀河證券副總...
財富管理，越來越成為各大銀行重點布局的業(yè)務(wù)線。雖說是財富“管理”，但目前階段來看，更多的還是金融產(chǎn)品代銷。未來能多大...
金融行業(yè)新趨勢，綜合性的財富管理師遇到的第一個問題：私人銀行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。一、私人銀行的定義：向高凈值客戶提供專業(yè)...
《高凈值客戶資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練》主講：趙燕老師 6課時課程大綱/要點：一、 了解客戶生活習慣二、 專業(yè)分析貴賓客戶風險（針對...
從事財富管理工作，就必須要掌握好高凈值客戶的開發(fā)密鑰——進圈子，一起玩，利益互換?！懊總€人一生中都應(yīng)該徹底地對自己的...
金融界網(wǎng)站12月5日訊 第四屆智能金融國際論壇暨2019金融界“領(lǐng)航中國”年度盛典在北京盛大召開，逾千位精英學者、數(shù)百家金融...
原文由“國商信聯(lián)訂閱號”發(fā)布作者 | 專業(yè)三方財富管理隨著人們理財意識的增強，越來越多人對財富管理有了新的認識，然而市場...
12月3日，《財富管理與基金投資顧問》第九課如期開講。東方證券財富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為同學們介紹高凈值客戶財...
課程名稱：《深度認知高凈值客戶財務(wù)目標&資產(chǎn)配置權(quán)威方法運用》瑞士銀行家實戰(zhàn)案例教學主講：毛薈昀老師，6-12課時課程大綱...
周暢——高凈值客戶財富管理實務(wù)專家【專家簡介】? 金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財富管理實務(wù)專家? 私人銀行、保險公司、信托公...
高凈值人群是每個金融行業(yè)從業(yè)者想要努力鎖定，但對大部分人來說又屬于可望不可及的客戶目標人群。2019年4月8日，中國建設(shè)銀...
隨著我國進入“大財富管理”時代，高凈值客戶對專業(yè)化、定制化、綜合化服務(wù)的需求成為趨勢，眾多金融機構(gòu)紛紛跑馬圈地、積極...
“雖然在高端金融服務(wù)領(lǐng)域起步較晚，但券商作為與資本市場掛勾最深的機構(gòu)，具備轉(zhuǎn)化高凈值客戶的優(yōu)勢和能力，尤其國內(nèi)居民財...
家族信托方興未艾，一些超高凈值客戶對家族信托有所耳聞，卻又霧里看花。在這個背景下，財富管理師如何跟客戶溝通是家族信托...
南都訊 5月19日，諾亞控股發(fā)布第八份《諾亞財富可持續(xù)發(fā)展報告》，并建言珠海高凈值客戶，資產(chǎn)配置要遵守“先保護，再增長”...
高凈值客戶關(guān)系管理與營銷實戰(zhàn)一、經(jīng)營高凈值客群的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得...
《高凈值客戶資產(chǎn)配置的實施路徑詳解》主講：李萌馨老師 6課時課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點：一、大類資產(chǎn)的...
課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時課程大綱/要點：第一章：概述第二章：需求 ...
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